Perfiles

Vea el vídeo para ver cómo puede configurar perfiles.

Su organización incluye varios perfiles estándar donde puede modificar un número limitado de ajustes. Con ediciones que contienen perfiles personalizados, puede modificar todas la configuraciones y todos los permisos excepto la licencia de usuario. En organizaciones con Contact Manager Edition y Group Edition, puede asignar perfiles estándar a sus usuarios, pero no podrá ver o modificar los perfiles estándar y no podrá crear perfiles personalizados.

Cada perfil pertenece a exactamente un solo tipo de licencia de usuario.

Nota Cuando sea posible, asigne a los usuarios el perfil Acceso mínimo - Salesforce, o un duplicado de él si está modificando la configuración predeterminada incluida para diferentes usuarios. A continuación, utilice conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos para otorgar a los usuarios solo los permisos que requieren. Aplique conjuntos de permisos a usuarios basándose en las tareas que realizan en vez de su puesto de trabajo. Como puede reutilizar bloques de construcción de conjuntos de permisos más pequeños, puede evitar crear docenas o incluso cientos de perfiles para cada usuario y función de trabajo. Para obtener más información, consulte Conjuntos de permisos en la Ayuda de Salesforce.

• Perfiles estándar
  Cada organización de Salesforce incluye perfiles estándar que puede asignar a usuarios. Las modificaciones en perfiles estándar están limitadas a ciertos parámetros.
• Creación y modificación de vistas de listas de perfiles
  Si activó las vistas de lista de perfil mejoradas en su organización, puede crear vistas de listas de perfiles para ver un conjunto de perfiles con los campos que seleccione. Por ejemplo, puede crear una vista de lista de todos los perfiles con “Modificar todos los datos” activado.
• Modificar varios perfiles con vista de lista de perfiles
  Si tiene activado vistas de lista de perfiles mejoradas en su organización, puede modificar los permisos en hasta 200 perfiles directamente desde la vista de lista, sin acceder a las páginas de perfiles individuales.
• Crear o duplicar perfiles
  Cree perfiles personalizados mediante la API o duplique los perfiles existentes y personalícelos para ajustarse a las necesidades de su negocio.
• Ver usuarios asignados a un perfil
  Vea y gestione todos los usuarios asignados a un perfil desde la página de descripción general del perfil.
• Asignar una experiencia predeterminada a un perfil de usuario
  Asigne una experiencia predeterminada a un perfil de usuario para asociar ese perfil a una comunidad, un portal o un sitio específicos. Cualquier vínculo en las notificaciones lleva a la experiencia predeterminada, sin que aparezcan noticias en ningún sitio más.
• Configurar ajustes predeterminados en perfiles
  Configure aplicaciones asignadas, tipos de registro, formatos de página y otros ajustes predeterminados en perfiles de modo que los usuarios asignados puedan ver los datos y las aplicaciones requeridos para completar su trabajo.
• Buscar en la interfaz de usuario de perfil mejorado
  Para localizar un nombre de objeto, ficha, permiso o configuración en una página de perfil, escriba al menos tres letras consecutivas en el cuadro Configuración de búsqueda... Mientras escribe, irán apareciendo sugerencias para los resultados que coinciden con sus términos de búsqueda en una lista. Haga clic en un elemento de la lista para ir a su página de configuración.