Profils

Regardez la vidéo qui montre comment configurer des profils.

Votre organisation inclut plusieurs profils standard dans lesquels vous pouvez modifier un nombre limité de paramètres. Dans les éditions qui contiennent des profils personnalisés, vous pouvez modifier toutes les autorisations et tous les paramètres à l'exception de la licence utilisateur. Dans les organisations Contact Manager Edition et Group Edition, vous pouvez attribuer des profils standard à vos utilisateurs, mais vous ne pouvez pas afficher ou modifier les profils standard, ni créer des profils personnalisés.

Chaque profil appartient à un seul type de licence utilisateur.

Remarque Dans la mesure du possible, attribuez aux utilisateurs le profil Accès minimal - Salesforce, ou un clone de ce profil si vous modifiez les paramètres par défaut inclus pour différents utilisateurs. Utilisez ensuite des ensembles d'autorisations et des groupes d'ensembles d'autorisations pour accorder aux utilisateurs uniquement les autorisations dont ils ont besoin. Appliquez des ensembles d’autorisations aux utilisateurs en fonction des tâches qu’ils exécutent plutôt que leur fonction. Vous pouvez réutiliser de petites séries d'ensemble d'autorisations. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de créer des dizaines voire des centaines de profils pour chaque utilisateur et fonction. Pour plus d'informations, consultez Ensembles d'autorisations dans l'aide de Salesforce.

• Profils standard
  Chaque organisation Salesforce contient des profils standard que vous pouvez attribuer à des utilisateurs. Les modifications apportées aux profils standard sont limitées à certains paramètres.
• Création et modification de vues de liste de profil
  Si les vues de liste de profil avancées sont activées pour votre organisation, vous pouvez créer des vues de liste de profil afin d'afficher un ensemble de profils avec les champs de votre choix. Par exemple, vous pouvez créer une vue de liste de tous les profils dans lesquels l'autorisation « Modifier toutes les données » est activée.
• Modification de plusieurs profils avec des vues de liste de profils
  Si les vues de liste de profils avancée sont activées pour votre organisation, vous pouvez modifier les autorisations dans 200 profils, directement dans la vue de liste, sans accéder aux pages de profil individuelles.
• Création ou clonage de profils
  Créez des profils personnalisés à l'aide de l'API, ou clonez des profils existants et personnalisez-les pour les adapter aux besoins de votre entreprise.
• Affichage des utilisateurs attribués à un profil
  Affichez et gérez tous les utilisateurs attribués à un profil depuis la page de présentation du profil.
• Attribution d'une expérience par défaut à un profil utilisateur
  Attribuez une expérience par défaut à un profil utilisateur afin d'associer ce profil à une communauté, un portail ou un site spécifique. Tous les liens de la notification renvoient vers l'expérience par défaut (plus aucune actualité d'autres sources).
• Configuration des paramètres par défaut dans des profils
  Configurez les applications attribuées, les types d'enregistrement, les présentations de page et les autres paramètres par défaut dans des profils, pour permettre aux utilisateurs attribués à ces profils d'afficher les données et les applications utiles à leur travail.
• Recherche dans l'interface utilisateur de profil avancée
  Pour localiser un nom d'objet, d'onglet, d'autorisation ou de paramètre dans une page de profil, saisissez au moins trois lettres consécutives dans la case Rechercher des paramètres. Pendant la saisie, des suggestions de résultats correspondant aux termes recherchés s'affichent dans une liste. Cliquez sur un élément de la liste pour accéder à sa page de paramètres.