Perfis

Assista ao vídeo para ver como configurar perfis.

Sua organização inclui vários perfis padrão, nos quais é possível editar um número limitado de configurações. Com edições que contêm perfis personalizados, você pode editar todas as permissões e configurações, exceto a licença de usuário. Em organizações Contact Manager e Group Edition, você pode atribuir perfis padrão a usuários, mas não pode visualizar ou editar os perfis padrão nem criar perfis personalizados.

Cada perfil pertence exatamente a um tipo de licença de usuário.

Nota Se possível, atribua aos usuários o perfil Acesso mínimo – Salesforce ou um clone dele se você estiver modificando as configurações padrão incluídas para diferentes usuários. Em seguida, use conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões para conceder aos usuários apenas as permissões necessárias. Aplique conjuntos de permissões a usuários com base nas tarefas que eles realizam, em vez do cargo. Como é possível reutilizar os componentes de conjuntos de permissões menores, você pode evitar a criação de dezenas ou até mesmo centenas de perfis para cada usuário e função de trabalho. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de permissões na Ajuda do Salesforce.

• Perfis padrão
  Todas as organizações do Salesforce incluem perfis padrão que podem ser atribuídos a usuários. As edições em perfis padrão são limitadas a determinadas configurações.
• Criar e editar modos de exibição de lista de perfis
  Se os modos de exibição de lista de perfis avançados estiverem habilitados na sua organização, você poderá criar modos de exibição de lista de perfis para visualizar um conjunto de perfis com os campos escolhidos. Por exemplo, você pode criar um modo de exibição da lista de todos os perfis com Modificar todos os dados habilitado.
• Editar diversos perfis com exibições de lista de perfis
  Se as exibições de lista de perfis estiverem ativadas para a sua organização, você poderá alterar as permissões em até 200 perfis diretamente na exibição de lista, sem acessar páginas de perfil individuais.
• Criar ou clonar perfis
  Crie perfis personalizados usando a API ou clone perfis existentes e personalize-os conforme as necessidades da sua empresa.
• Visualizar os usuários atribuídos de um perfil
  Visualize e gerencie todos os usuários atribuídos a um perfil na página de visão geral do perfil.
• Atribuir uma experiência padrão a um perfil de usuário
  Atribua uma experiência padrão a um perfil de usuário para associar esse perfil a um site, portal ou comunidade específico. Todos os links na notificação conduzem de volta à experiência padrão, pondo um fim às notícias vindas de lugar nenhum.
• Definir configurações padrão em perfis
  Defina configurações atribuídas de aplicativos, tipos de registro, layouts de página e outras configurações padrão em perfis para que os usuários atribuídos possam ver os dados e os aplicativos necessários para concluir seu trabalho.
• Pesquisar na interface de usuário de perfil avançada
  Para localizar um nome de objeto, guia, permissão ou configuração em uma página de perfil, digite pelo menos três letras consecutivas na caixa Localizar configurações.... À medida que você digita, sugestões para os resultados que correspondem aos seus termos de pesquisa aparecem em uma lista. Clique em um item na lista para ir para a página de configurações.