Profiler

Titta på videon för att se hur du kan konfigurera profiler.

Din organisation innehåller flera standardprofiler där du kan redigera ett begränsat antal inställningar. Med versioner som har egna profiler kan du redigera alla behörigheter och inställningar utom användarlicensen. I organisationer med Contact Manager och Group Edition kan du tilldela standardprofiler till dina användare men du kan inte visa eller redigera standardprofiler eller skapa egna profiler.

Varje profil tillhör exakt en användarlicenstyp.

Anteckning Om möjligt, tilldela användare profilen Minsta åtkomst - Salesforce, eller en klon av den om du ändrar de inkluderade standardinställningarna för olika användare. Använd sedan behörighetsuppsättningar och behörighetsuppsättningsgrupper för att bevilja användare endast de behörigheter de behöver. Tillämpa behörighetsuppsättningar för användare baserat på de uppgifter de utför istället för deras jobbtitel. Eftersom du kan återanvända mindre byggstenar för behörighetsuppsättningar kan du undvika att skapa dussintals eller till och med hundratals profiler för varje användare och jobbfunktion. Mer information finns i Behörighetsuppsättningar i Salesforce-hjälpen.

• Standardprofiler
  Varje Salesforce-organisation inkluderar standardprofiler som du kan tilldela till användare. Redigering av standardprofiler är begränsad till vissa inställningar.
• Skapa och redigera listvyer för profil
  Om förbättrade profillistvyer är aktiverat för din organisation kan du skapa profillistvyer för att visa en uppsättning profiler med de fält du väljer. Du kan exempelvis skapa en listvy för alla profiler där Ändra alla data är aktiverat.
• Redigera flera profiler med profillistvyer
  Om utökade profillistvyer är aktiverade för din organisation kan du ändra behörigheter i upp till 200 profiler direkt från listvyn utan att behöva gå till individuella profilsidor.
• Skapa eller klona profiler
  Skapa egna profiler med API, eller klona befintliga profiler och anpassa dem så att de passar din verksamhets behov.
• Visa en profils tilldelade användare
  Visa och hantera alla användare som är tilldelade till en profil från profilens översiktssida.
• Tilldela en standardupplevelse till en användarprofil
  Tilldela en standard webbplats till en användarprofil för att associera den profilen med en specifik webbplats. Alla länkar i notiser leder tillbaka till standardupplevelsen—inga fler nyheter från ingenstans.
• Konfigurera standardinställningar i profiler
  Konfigurera tilldelade appar, posttyper, sidlayouter och andra standardinställningar i profiler så att tilldelade användare kan se de data och appar som behövs för att utföra sitt arbete.
• Sök i det utökade profilanvändargränssnittet
  För att hitta ett objekt, en flik, en behörighet eller ett inställningsnamn på en profilsida, skriv in minst tre bokstäver i följd i rutan Hitta inställningar.... Medan du skriver visas förslag på termer som matchar dina sökord i en lista. Klicka på en post i listan för att gå till dess inställningssida.