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Funktionsweise von "E-Mail an Salesforce"
Wenn Sie E-Mails über externe E-Mail-Anwendungen senden, verwenden Sie "E-Mail an Salesforce", um diese E-Mails automatisch Ihren Salesforce-Leads, -Kontakten, -Opportunities und anderen spezifischen Salesforce-Datensätzen zuzuordnen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen |
Beim Verfassen, Weiterleiten oder Antworten auf eine E-Mail geben Sie im Feld "BCC" (oder in einem anderen Empfängerfeld) eine spezielle E-Mail-Adresse an Salesforce ein. Salesforce erhält eine Kopie der E-Mail. Je nach Konfiguration fügt Salesforce die E-Mail der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des Datensatzes hinzu, dessen E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Empfängers übereinstimmt, oder der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente". Auf der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" können Sie die E-Mail manuell einem Datensatz zuweisen. Nicht zugewiesene E-Mails werden auch in Ihrer offenen Aufgabenliste angezeigt.
Zuordnen von E-Mails zu Leads, Kontakten und Opportunities
Wenn Sie "E-Mail an Salesforce" so konfigurieren, dass E-Mails übereinstimmenden Leads oder Kontakten zugeordnet werden, durchsucht Salesforce die Felder An und CC nach den E-Mail-Adressen Ihrer Leads oder Kontakte. Wenn Leads oder Kontakte gefunden werden, speichert Salesforce die E-Mail in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des entsprechenden Datensatzes.
Wenn Sie "E-Mail an Salesforce" so konfigurieren, dass E-Mails übereinstimmenden Opportunities zugeordnet werden, durchsucht Salesforce die Felder "An" und "CC" nach den E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte. Wenn Kontakte gefunden werden, speichert Salesforce die E-Mail in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" für alle offenen Opportunities, solange dem Kontakt eine Kontaktrolle für die Opportunity zugewiesen ist.
Wenn Salesforce keine E-Mail-Adressen für Empfänger in den Feldern An und CC abgleichen kann, wird eine offene Aufgabe erstellt. Wenn keine Anpassungen wie Auslöser oder Workflow-Regeln vorhanden sind, die die Zuordnungen aktualisieren, wird die Aufgabe der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" für die manuelle Zuordnung hinzugefügt. Wenn die Zuordnung durch eine Anpassung abgeschlossen wird, wird die Aufgabe für den zugeordneten Status erstellt und ihr Status lautet "Geschlossen".
Zuordnen von E-Mails zu bestimmten Datensätzen
Wenn Sie eine E-Mail einem bestimmten Salesforce-Datensatz zuordnen möchten, fügen Sie die Datensatz-ID in die Betreffzeile oder den Text der E-Mail ein.
Wenn Sie "E-Mail an Salesforce" so konfigurieren, dass E-Mails übereinstimmenden Leads, Kontakten oder Opportunities zugeordnet werden, wird eine ungelöste Aufgabe erstellt, wenn eine E-Mail einem Lead, Kontakt oder einer Opportunity mithilfe einer Datensatz-ID zugeordnet wird, jedoch nicht mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse. Beispielsweise konfigurieren Sie, dass E-Mails übereinstimmenden Leads zugeordnet werden. Anschließend senden Sie eine E-Mail direkt an Ihre E-Mail-Adresse an Salesforce mit einer Leaddatensatz-ID im Nachrichtentext oder in der Betreffzeile der E-Mail. Die E-Mail ist mit dem Lead verknüpft und es wird eine ungelöste Aufgabe erstellt.
Erste Schritte
Wenn Ihr Salesforce-Administrator "E-Mail an Salesforce" aktiviert, erhalten Sie eine E-Mail, die Ihre vom System generierte E-Mail-Adresse an Salesforce enthält. Diese Adresse wird auch in Ihren persönlichen Einstellungen angezeigt.
Greifen Sie auf Ihre persönlichen Einstellungen zu, um "E-Mail an Salesforce" zu konfigurieren, bevor Sie sie verwenden.
