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Schnellaktionen
Mit Schnellaktionen haben Benutzer in Salesforce und in der mobilen Salesforce-Anwendung mehr Möglichkeiten. Durch benutzerdefinierte Schnellaktionen können Sie die Navigation und den Workflow Ihrer Benutzer so reibungslos wie möglich gestalten, indem Sie ihnen bequemen Zugriff auf die wichtigsten Informationen geben. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass Benutzer direkt in ihren Chatter-Feeds oder auf ihren Mobilgeräten Datensätze erstellen oder aktualisieren und Anrufe protokollieren können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
Schnellaktionen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com und Developer Edition Aktionen vom Typ "Benutzerdefinierter Zeichenbereich" sind verfügbar in: Professional (mit aktiviertem Zeichenbereich), Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Schnellaktionen können zudem Lightning-Komponenten, Flows, Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen mit von Ihnen definiertem Funktionsumfang aufrufen. Beispielsweise können Sie eine benutzerdefinierte Aktion erstellen, damit Benutzer Kommentare schreiben können, die länger als 5.000 Zeichen sind. Oder Sie erstellen eine benutzerdefinierte Aktion zur Integration einer Videokonferenzanwendung, sodass Support-Agenten von Angesicht zu Angesicht mit Kunden kommunizieren können.
Erstellen Sie Schnellaktionen und fügen Sie sie der Salesforce Classic-Startseite, der Registerkarte "Chatter", Chatter-Gruppen und Datensatz-Detailseiten hinzu. Wählen Sie aus Standardschnellaktionen wie den Erstell- und Aktualisierungsaktionen aus oder erstellen Sie benutzerdefinierte Aktionen basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens.
In Salesforce Classic werden Schnellaktionen im Chatter-Publisher angezeigt, wenn Chatter-Einstellungen aktiviert sind. In Lightning Experience werden sie je nach Aktionstyp in verschiedenen Bereichen der Benutzeroberfläche angezeigt. In der mobilen Salesforce-Anwendung werden Aktionen jedes Typs auf der Aktionsleiste, im Aktionsmenü der Aktionsleiste und als Listenelementaktionen angezeigt.
Es gibt zwei Sorten von Schnellaktionen.
Objektspezifische Schnellaktionen
Objektspezifische Aktionen haben automatische Beziehungen zu anderen Datensätzen. Damit können Benutzer im Kontext eines bestimmten Objekts schnell Datensätze erstellen oder aktualisieren, Anrufe protokollieren, E-Mails senden usw. Beispielsweise können Sie eine objektspezifische Aktion auf dem Account-Objekt hinzufügen, das Kontakte erstellt. Wenn ein Benutzer einen Kontakt mit dieser Aktion auf der Detailseite für den Acme-Account erstellt, wird dieser neue Kontakt mit Acme verknüpft.
Globale Schnellaktionen
Globale Schnellaktionen werden an einer anderen Stelle in "Setup" erstellt. Sie werden "globale Aktionen" genannt, weil sie überall dort hinzugefügt werden können, wo Aktionen unterstützt werden. Benutzer können Anrufdetails protokollieren, Datensätze erstellen oder E-Mails senden, ohne die Seite verlassen zu müssen, auf der sie sich befinden.
Es gibt verschiedene Arten von objektspezifischen und globalen Schnellaktionen.
- Mit Erstellaktionen können Benutzer Datensätze erstellen, beispielsweise "Neuer Kontakt", "Neue Opportunity" und "Neuer Lead". Mit globalen Erstellaktionen können Benutzer Objektdatensätze erstellen, aber der neue Datensatz weist keine direkte Beziehung zu anderen Datensätzen auf. Objektspezifische Erstellaktionen erstellen Datensätze, die automatisch mit zugehörigen Datensätzen verknüpft werden. Sie unterscheiden sich von den Funktionen "Schnellerstellung" und "Neu erstellen" auf der Salesforce Classic-Startseite, da bei Erstellaktionen die Validierungsregeln und Vorgaben für Pflichtfelder berücksichtigt werden und Sie die Felder für die einzelnen Aktionen auswählen können.
- Mit Aktualisierungsaktionen können Benutzer Änderungen an einem Datensatz vornehmen.
- Mit Aktionen vom Typ "Anruf protokollieren" können Benutzer die Details eines Telefonanrufs oder anderer Kundeninteraktionen aufzeichnen. Diese Anrufprotokolle werden als abgeschlossene Aufgaben gespeichert. Mit objektspezifischen Aktionen zur Anrufprotokollierung können Benutzer Notizen zu Anrufen, Besprechungen oder anderen Interaktionen für einen bestimmten Datensatz erstellen.
- Anhand von benutzerdefinierten Aktionen werden Lightning-Komponenten, Flows, Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen mit von Ihnen definiertem Funktionsumfang aufgerufen. Verwenden Sie eine Visualforce-Seite, Lightning-Komponente oder Zeichenbereichsanwendung, um globale benutzerdefinierte Aktionen für Aufgaben zu erstellen, bei denen die Benutzer keine Datensätze verwenden müssen, die eine Beziehung zu einem bestimmten Objekt aufweisen. Objektspezifische benutzerdefinierte Aktionen rufen Lightning-Komponenten, Flows, Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen auf, die Benutzern das Interagieren mit Datensätzen bzw. das Erstellen von Datensätzen ermöglichen, die eine Beziehung mit einem Objektdatensatz aufweisen.
- Objektspezifische Aktionen vom Typ "E-Mail senden" sind nur für Kundenvorgänge verfügbar und bieten Benutzern Zugriff auf eine vereinfachte Version der Kundenvorgangsfeed-Aktion "E-Mail" in der mobilen Salesforce-Anwendung. Sie können die kundenvorgangsspezifische Aktion "E-Mail senden" in Salesforce Classic, Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung verwenden.
- Globale Aktionen vom Typ "E-Mail senden" werden nur in Lightning Experience unterstützt. Sie können weder dem Layout "Kundenvorgänge" hinzugefügt noch zusammen mit Kundenvorgängen verwendet werden.
- Mit Fragenaktionen können Benutzer Fragen zu den Datensätzen stellen, an denen sie gerade arbeiten, oder nach Fragen dazu suchen.
Für Erstellaktionen, Aktionen für die Anrufprotokollierung und benutzerdefinierte Aktionen können Sie entweder objektspezifische Aktionen oder globale Aktionen erstellen. Aktualisierungsaktionen müssen objektspezifisch sein.
- Agentenschnellaktionen
Agenten-Schnellaktionen sind AI-gestützt und ermöglichen es Ihren Benutzern, Agentforce direkt auf Datensatzseiten zu nutzen. Durch Klicken auf eine Agentenschnellaktion wird der Agentforce Bereich geöffnet und Agentforce wird aufgefordert, das Thema zu verwenden, das der Äußerung im Agentenbereich zugrunde liegt. - Globale Schnellaktionen
Sie können globale Schnellaktionen nahezu allen Seiten hinzufügen, die Aktionen unterstützen. Benutzer können damit Anrufdetails protokollieren, Datensätze erstellen oder aktualisieren oder E-Mails senden, ohne die Seite verlassen zu müssen, auf der sie sich befinden. Mit globalen Erstellaktionen können Benutzer Objektdatensätze erstellen, aber der neue Datensatz weist keine direkte Beziehung zu anderen Datensätzen auf. - Objektspezifische Aktionen
Mit objektspezifischen Aktionen können Benutzer im Kontext eines bestimmten Objekts schnell Datensätze erstellen oder aktualisieren, Anrufe protokollieren, E-Mails senden usw. - Aktionen für Lightning-Komponenten
Lightning-Komponenten-Aktionen sind benutzerdefinierte Aktionen, durch die eine Lightning-Komponente aufgerufen wird. Sie unterstützen Apex und JavaScript und bieten eine sichre Möglichkeit für das Erstellen einer benutzerdefinierten clientseitigen Funktion. Aktionen für Lightning-Komponenten werden nur in der mobilen Salesforce-Anwendung und Lightning Experience unterstützt. - Aktionen für Lightning-Webkomponenten
Aktionen für Lightning-Webkomponenten (LWC) sind benutzerdefinierte Schnellaktionen, durch die eine Lightning-Webkomponente aufgerufen wird. Sie unterstützen JavaScript und bieten eine sichere Möglichkeit für das Erstellen einer clientseitigen Funktion. LWC-Aktionen werden nur auf Datensatzseiten in Lightning Experience unterstützt. - Starten eines Flows über eine Schnellaktion
Mit dieser Funktion können Benutzer einen Bildschirm-Flow mit einem Klick auf eine Schaltfläche auf einer Lightning-Datensatzseite ausführen. Erstellen Sie eine Schnellaktion für ein Objekt und konfigurieren Sie es so, dass ein aktiver Bildschirm-Flow ausgeführt wird. Fügen Sie dann dem Lightning Datensatz-Seitenlayout die Schaltfläche "Schnellaktion" hinzu. - Visualforce-Seiten als objektspezifische benutzerdefinierte Aktionen
Eine Visualforce-Seite, die als benutzerdefinierte Aktion für ein Objekt hinzugefügt wurde, wird im Kontext eines Datensatzes dieses Objekttyps aufgerufen. Der benutzerdefinierten Aktion wird eine spezifische Datensatz-ID zugewiesen – der Datensatz, den der Benutzer angezeigt hat, als er auf die benutzerdefinierte Aktion geklickt hat. Gestalten Sie die Seite so, dass mit diesem spezifischen Datensatztyp agiert wird. - Aktivieren von Aktionen im Chatter-Publisher
Durch das Aktivieren von Aktionen im Publisher können Sie dem Chatter-Publisher Aktionen hinzufügen, die Sie erstellt haben. Die Aktionen werden auf der Startseite, auf der Registerkarte "Chatter", in Chatter-Gruppen und auf Datensatz-Detailseiten angezeigt. - Aktionslayout-Editor
Genau wie Seiten von Objektdatensätzen über anpassungsfähige Seitenlayouts verfügen, haben auch Aktionen Aktionslayouts, die angepasst werden können. Wenn Sie eine Aktion erstellen, füllt Salesforce ihr Layout mit einem Standardsatz von Feldern aus. Sie können Felder im Aktionslayout hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, sodass Ihren Benutzern nur die jeweils wichtigsten, beim Verwenden der Aktion benötigten Elemente angezeigt werden. - Benutzerdefinierte Erfolgsmeldungen für Schnellaktionen
Für die Aktionstypen "Datensatz erstellen", "Datensatz aktualisieren" und "Anruf protokollieren" kann eine benutzerdefinierte Meldung erstellt werden, die angezeigt wird, wenn die entsprechende Aktion erfolgreich ausgeführt wurde. - Anpassen von Aktionen mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout
Mit dem Seitenlayout-Editor können Sie anpassen, welche Aktionen in Salesforce und in der mobilen Salesforce-Anwendung angezeigt werden. - Festlegen vordefinierter Feldwerte für Schnellaktionsfelder
Verwenden Sie beim Erstellen von Aktionen vordefinierte Feldwerte, um einen Wert für ein Feld festzulegen. Vordefinierte Werte können dazu beitragen, die Konsistenz zu verbessern und die Erstellung von Datensätzen schneller und einfacher für die Benutzer zu machen. - Globale Publisher-Layouts
Anhand von globalen Publisher-Layouts werden die globalen Aktionen bestimmt, die in den verschiedenen Salesforce-Schnittstellen angezeigt werden. In Salesforce Classic und Lightning Experience passen diese Layouts die Aktionen auf globalen Seiten (wie der Startseite) und auf der Chatter-Seite an. Lightning Experience verwendet diese Layouts auch zum Auffüllen des Menüs "Globale Aktionen". Und in der mobilen Salesforce-Anwendung steuern diese Layouts die Aktionen, die auf der Aktionsleiste auf den Feed- und Personenseiten angezeigt werden. Globale Publisher-Layouts können nur globale Aktionen beinhalten. - Schnellaktionen und Datensatztypen
Die Verwendung von Datensatztypen in Ihrer Organisation kann sich auf die Verfügbarkeit von Schnellaktionen für Ihre Benutzer auswirken. - Bewährte Methoden für Aktionen
Berücksichtigen Sie beim Einrichten von Aktionen die nachfolgenden Tipps. - Überlegungen zu Schnellaktionen
Berücksichtigen Sie diese Überlegungen beim Arbeiten mit Schnellaktionen. - Fehlerbehebung bei Aktionen
Die folgenden Tipps sollen Sie bei der Lösung von Problemen unterstützen, die bei Aktionen auftreten können. - Obergrenzen und Einschränkungen für Aktionen
Aktionen können in bestimmten Situationen und je nach Objekt anders funktionieren als erwartet. Berücksichtigen Sie beim Arbeiten mit Aktionen die nachfolgenden Obergrenzen und Einschränkungen.
