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Unterschiede zwischen Dateien, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Dokumenten und Anhängen
Erfahren Sie, wie sich die Verwaltungsmöglichkeiten für Ihre Dateien und Inhalte unterscheiden.
| Startseite “Dateien” | Salesforce CRM Content | Salesforce Knowledge | Registerkarte "Dokumente" | Anhänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweck | Laden Sie Salesforce-Dateien in die Cloud hoch. Speichern, suchen und verfolgen Sie sie, geben Sie sie frei und arbeiten Sie zusammen mit anderen daran. | Veröffentlichen Sie offizielle Unternehmensdateien, geben Sie diese für Kollegen frei und liefern Sie sie an Kunden. | Erstellen und verwalten Sie in einer Knowledge Base Inhalte, die als Artikel bezeichnet werden. Interne Benutzer und Kunden können die benötigten Artikel schnell finden und anzeigen. Zu den Kunden zählen Personen in Ihrem Kundenportal, Partnerportal, Service Cloud-Portal, Salesforce-Sites oder Experience Cloud-Sites. | Speichern Sie Webressourcen, wie beispielsweise Logos, DOT-Dateien und anderes Visualforce-Material in Ordnern, ohne sie an Datensätze anzuhängen. | Hängen Sie Dateien auf bestimmten Seiten über die Themenliste “Anhänge” an Datensätze an. |
| Gebräuchliche Verwendungsweisen | Laden Sie eine Datei hoch und speichern Sie sie privat, bis Sie sie freigeben möchten. Geben Sie die Datei für Kollegen und Gruppen frei, mit denen Sie zusammenarbeiten, und erhalten Sie Feedback. Hängen Sie Dateien an Posts in einem Chatter-Feed auf der Registerkarte "Startseite", auf der Registerkarte "Chatter", in einem Profil, einem Datensatz oder einer Gruppe an. | Erstellen, duplizieren oder ändern Sie eine Vertriebspräsentation und speichern Sie sie dann so, dass nur Sie sie anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie fertig sind, können Sie sie veröffentlichen, damit andere Benutzer in Ihrem Unternehmen darauf zugreifen können. Erstellen Sie ein Inhaltspaket und senden Sie es an Kunden. | Erstellen, bearbeiten, veröffentlichen und archivieren Sie Artikel über die Registerkarte "Artikelverwaltung" oder suchen Sie Artikel über die Registerkarte "Artikel" und zeigen Sie diese an. Wenn Salesforce Knowledge in Ihrem Kundenportal, Partnerportal, im Service Cloud-Portal oder auf Lightning-Plattform-Sites aktiviert ist, können Kunden und Partner auf Artikel zugreifen. Erstellen Sie eine öffentliche Knowledge Base, damit Website-Besucher Artikel anzeigen können. | Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Logo zu Besprechungsanfragen hinzu, indem Sie Ihr Logo auf der Registerkarte "Dokumente" hochladen. | Fügen Sie einem bestimmten Datensatz, z. B. einem Ereignis, einer Marketingkampagne, einem Kontakt oder einem Kundenvorgang eine Datei hinzu, indem Sie diese auf der Themenliste “Anhänge” anhängen. |
| Unterstützte Dateitypen | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Maximale Dateigrößen | 2 GB |
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Siehe auch:
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