Lead Trending Analytics 範本

組織需求

在您從 Lead Trending Analytics 範本建立應用程式之前，您的組織需要下列條件：

• 請確認您和所有應用程式使用者均具備 CRM Analytics 授權。
• 您的組織必須使用商機歷程記錄，且至少擁有一個連結至商機的機會。它也必須使用商機記錄類型。
• 設定 Salesforce 欄位級安全性以啟用 Analytics 整合使用者，以查看應用程式中使用的所有欄位。請參閱設定欄位級安全性以便建立 CRM Analytics 範本

使用 Lead Trending Analytics

開啟應用程式。

• 從應用程式選擇器 中，選取「CRM Analytics Studio」以開啟 CRM Analytics 首頁。
• 在左側資料欄的「瀏覽」下方，選取「所有項目」。
• 選取「應用程式」索引標籤，然後按一下您的應用程式將其開啟。 如果無法立即找到此應用程式，請洽詢您的 Salesforce 管理員，以取得管理員在建立應用程式時命名的名稱。

使用頂端的圖表來取得商機轉換資料的概觀。您可以看見下列項目：

• 具有最大變化的商機。
• 平均變化期間即為商機在流程中至轉換之前所花費的平均時間。
• 已結束商機的平均時間。
• 商機在轉換後所發生的事件。

透過商機建立日期、行業、轉換日期和階段來篩選資料。

顯示面板中間的圖表會顯示已轉換為帳戶和連絡人的商機。

向下捲動以查看關於您所有商機的詳細資料。您可以透過將滑鼠游標停留在商機名稱上並按一下右邊的揭露三角形來對記錄採取動作。這會從記錄開啟「動作功能表」。張貼至 Chatter 會從該處建立工作或事件，或執行其他動作以一併移動流程。

度量計算

左面板

• 平均商機轉換時間。商機的建立與其轉換為機會之間的平均時間。若商機並未轉換為機會，則為建立與目前日期之間的平均時間。包含組織中的所有商機。
• 平均機會轉換壽命。針對所有已結束機會商機建立與機會結束日期的平均時間,或針對所有未結束機會的目前時間。僅包含已轉換為機會的商機。
• 漏斗速度。每天已結束的美元，這可協助銷售小組成員判斷在銷售管道中是否有足夠的業務。計算方式為 (已轉換商機 * 平均轉換率 * 平均交易大小) 的數目/平均轉換時間。平均轉換率等於已轉換商機的數目/商機的數目。平均轉換時間等於商機建立日期與機會建立日期之間的時間差異。

中央長條圖

• 什麼是依商機狀態的平均期間？商機已維持指定狀態的平均小時數 (例如合格或新增)。包含具有已變更狀態的所有商機。
• 什麼是依擁有者的平均期間？指定擁有者擁有自己商機的平均小時數。擁有者可以是使用者或佇列。