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Vertriebsgrundlagen
Aktivieren von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen

Aktivieren von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen

Aktualisierte und genaue Opportunities sorgen für präzise Prognosen. Aktivieren Sie Aktualisierungserinnerungen, damit Manager automatisch einen Bericht mit den offenen Opportunities des Teams an ihre direkt unterstellten Mitarbeiter in der Rollenhierarchie senden können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen: "Anwendung anpassen" ODER "Benutzer verwalten"
Aktivieren und Deaktivieren von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen: Benutzer verwalten
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Update-Erinnerungen ein.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Wählen Sie Aktualisierungserinnerungen für mein Unternehmen aktivieren.
  4. Wenn Sie Erinnerungen zur Opportunity-Aktualisierung für alle Benutzer planen möchten, in deren Rollenhierarchie direkt unterstellte Mitarbeiter vorhanden sind, wählen Sie Erinnerungen für Benutzer mit direkt unterstellten Mitarbeitern automatisch aktivieren aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wenn Sie Erinnerungen für Benutzer mit direkt unterstellten Mitarbeitern automatisch aktivieren nicht ausgewählt haben, wählen Sie aus, welche Benutzer Opportunity-Aktualisierungserinnerungen planen können. Jeder Benutzer mit direkt Unterstellten in der Rollenhierarchie kann ausgewählt werden.
  7. Klicken Sie auf Aktivieren.
  8. Informieren Sie die von Ihnen ausgewählten Benutzer darüber, dass sie Aktualisierungserinnerungen für ihnen direkt unterstellte Mitarbeiter planen können.
 
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