Überlegungen zum Einrichten der Einstein-Opportunity-Bewertungen

Datenanforderungen und Zugriff

• Sie müssen über mindestens 200 geschlossene gewonnene Opportunities in den letzten 24 Monaten verfügen, wobei jede mindestens 2 Tage lang ist.
• Sie müssen über mindestens 200 geschlossene verlorene Opportunities in den letzten 24 Monaten verfügen, wobei jede mindestens 2 Tage lang ist.
• Für jede Opportunity müssen die Änderungsverlaufsdatensätze mindestens zwei Datensätze mit offenen Phasen aufweisen, nicht nur solche, die sich in geschlossenen Phasen befinden. Opportunities, die nur die letzte geschlossene Phase aufweisen und in deren Verlauf keine offenen Phasen vorhanden sind, verhindern, dass diese Opportunities von Einstein bewertet werden. Außerdem wird verhindert, dass das Bewertungsmodell trainiert wird, was sich auf alle Opportunities auswirkt.
  

  Hinweis Wenn Ihre Organisation nicht über ein eigenes Prognosebewertungsmodell verfügt, bewertet Einstein die offenen Opportunities mit dem globalen Modell.
• Der Opportunity-Verlauf zeigt den Durchschnitt einer Aktualisierung für jede geschlossene Opportunity an.
• Verwenden Sie das Standardfeld "Opportunity-Phase", da es zum Berechnen von Gewinnraten verwendet wird. Zudem werden Gewinnraten zum Generieren von Bewertungen verwendet. Wenn Sie die Namen der Auswahllistenwerte für die Opportunity-Phase ändern, stellen Sie sicher, dass die Werte dem richtigen Phasentyp zugeordnet sind: Offen, Geschlossen/Gewonnen. oder Geschlossen/Verloren.
• Äußerst hohe oder niedrige Gewinnraten könnten Ihre Bewertungen verzerren. Liegt Ihre Gewinnrate beispielsweise über 90 %, könnte eine große Anzahl an Opportunities mit Bewertungen über 90 angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass Opportunities auf die richtige geschlossene Phase festgelegt werden, um verzerrte Ergebnisse zu vermeiden. (Zum Berechnen der Gewinnrate werden die letzten zwei Jahre der geschlossenen und gewonnenen Opportunities durch alle geschlossenen Opportunities aus demselben Zeitraum geteilt.)

• Wenn Sie nicht über genügend Opportunity-Daten verfügen, um Ihr eigenes Prognosemodell zu erstellen, verwendet Einstein ein globales Modell. Das globale Modell verwendet anonyme Daten von vielen Salesforce-Kunden. Wenn Sie genügend Opportunity-Daten kumulieren, erstellt Einstein ein Bewertungsmodell mit Ihren Daten und verwendet das Modell mit den besseren Ergebnissen.
• Nach der Aktivierung der Einstein-Opportunity-Bewertungen kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis Ihre Daten analysiert werden, ein Bewertungsmodell erstellt wird und Opportunities Bewertungen hinzugefügt werden. Sie können den Status auf der Setup-Seite für Einstein-Opportunity-Bewertungen überprüfen. Wenn Einstein auch noch nach 48 Stunden Ihre Daten analysiert, deaktivieren Sie die Einstein-Opportunity-Bewertungen. Aktivieren Sie sie dann erneut oder bearbeiten Sie Ihre Einstellungen.
• Ob Einstein-Opportunity-Bewertungen standardmäßig aktiviert sind, ist davon abhängig, wann Sie Sales Cloud Einstein erworben haben. Falls die Funktion aktiviert ist, sind die Bewertungen für Opportunities, die einem Personenaccount zugeordnet sind, nicht verfügbar. Deaktivieren Sie zum Abrufen von Bewertungen zu diesen Opportunities die Einstein-Opportunity-Bewertungen und aktivieren Sie sie anschließend wieder.
• Wenn Sie keine Sales Cloud Einstein-Lizenzen besitzen, Ihre Organisation jedoch bestimmte Anforderungen erfüllt, haben alle Benutzer mit einer Salesforce-Benutzerlizenz Zugriff auf Bewertungen für alle Opportunities. Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um Informationen zu Ihrem Anspruch zu erhalten.

Berichte

• Opportunity-Bewertungen sind in Standardberichten und benutzerdefinierten Berichtstypen verfügbar. Modellfaktoren, die zum Erstellen von Bewertungsmodellen verwendet werden, sind in benutzerdefinierten Berichtstypen verfügbar. Beispiele finden Sie unter Erstellen von Typen für benutzerdefinierte Berichte für Einstein-Opportunity-Bewertungen.

Feldebenensicherheit

• Für jede Opportunity-Bewertung zeigt Einstein die Faktoren, die am meisten zur Bewertung beigetragen haben. Die beitragenden Faktoren, die Vertriebsmitarbeiter neben den Opportunity-Bewertungen sehen, hängen vom Feldzugriff der Vertriebsmitarbeiter ab. Beispielsweise sehen Mitarbeiter, die keinen Zugriff auf das Feld "Betrag" haben, keine Faktoren, die auf dem Betrag basieren. Beachten Sie, dass Faktoren nur Feldnamen, nicht aber Feldwerte umfassen. Der Faktor Betrag steigt weiter an zeigt beispielsweise Benutzern keine Betragswerte an.

Lightning Experience und Salesforce Classic

• Wenn in Lightning Experience keine Bewertung vorhanden ist, wird Nicht verfügbar angezeigt. Es wird Ausgeblendet angezeigt, wenn bisher keine Bewertung verfügbar ist, da der Benutzer nur über begrenzten Zugriff auf die Opportunity-Bewertungen verfügt. In Salesforce Classic wird ein leerer Wert angezeigt, wenn keine Bewertung vorhanden ist und wenn eine Bewertung aufgrund eingeschränkten Benutzerzugriffs nicht verfügbar ist. Details dazu, warum keine Bewertung vorliegt, finden Sie unter Grundlegendes zum Bewerten Ihrer Opportunities durch Einstein.
• Wenn Sie in Lightning Experience das Feld "Opportunity-Bewertung" für einen beliebigen Filtertyp verwenden, verwenden Sie null in den Filterkriterien (wenn nicht numerische Werte zulässig sind), um Opportunities einzubeziehen, für die Einstein bisher noch keine Bewertung berechnet hat. Verwenden Sie -1 in den Filterkriterien, um Opportunities einzubeziehen, die aufgrund des eingeschränkten Zugriffs auf die Opportunity-Bewertungen über keine Bewertungen verfügen. Verwenden Sie in Salesforce Classic für dieselben Szenarien null in den Filterkriterien (wenn nicht numerische Werte zulässig sind).