Loading
Автоматизация бизнес-процессов
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Примеры бизнес-правил

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Автоматизация бизнес-процессов

            Примеры бизнес-правил

            Ищете идеи, как бизнес-правила могут помочь упорядочить бизнес? Ознакомьтесь с примерами ниже.

            Требуемые версии

            Важно!
            Важно! Поддержка и обновления бизнес-правил закончились 31 декабря 2025 года. Это означает, что поддержка бизнес-правил не будет предоставлена, а ошибки в продукте бизнес-правил не будут исправлены. См. раздел «Бизнес-правила и окончание поддержки конструктора процессов».

            После 31 декабря 2025 года существующие бизнес-правила продолжают выполняться, их можно активировать, деактивировать и редактировать, однако рекомендуем использовать Flow Builder. Чтобы перенести существующие бизнес-правила, запланируйте переключение на Flow Builder и используйте инструмент «Миграция в поток». Для новых автоматизаций создайте потоки в Flow Builder.

            Важно!
            Важно! Где возможно, мы изменили неинклюзивные термины, чтобы соответствовать значению компании «Равенство». Мы сохранили определенные условия, чтобы избежать какого-либо влияния на внедрения клиентов.
            Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

            Бизнес-процессы

            Процессы кросс-объектов

            Управление сделками

            Уведомления

            Отслеживание до истечения срока действия контракта

            Объект Контракт
            Описание Отправьте менеджеру по продлению электронное напоминание за 20 дней до даты окончания контракта.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Contract: Status equals Activated)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия За 20 дней до контракта: Дата окончания - Электронное предупреждение: Отправьте менеджеру по продлению электронное напоминание, чтобы подтвердить, желает ли клиент продления.

            Отслеживание закрытия обращения платинового контракта

            Данный пример предполагает, что настраиваемый раскрывающийся список «Тип контракта» используется для определения уровня контракта по обращениям и что раскрывающийся список содержит значение «Платиновый».

            Объект Обращение
            Описание Если у клиента есть платиновый контракт, отправьте запрос обратной связи контакту обращения через 7 дней после закрытия обращения с высоким приоритетом.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Case: Priority equals High) and 
(Case: Closed equals True) and 
(Case: Contract Type equals Platinum)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия Через 7 дней после обращения: Дата/время закрытия - Электронное предупреждение: Отправьте запрос обратной связи контакту обращения.

            Назначение проверки кредитоспособности новому клиенту

            Данный пример предполагает наличие настраиваемого поля «Новый клиент» в возможностях.

            Объект Возможность
            Описание Назначьте отделу дебиторской задолженности (AR) задачу проверки кредитоспособности потенциального клиента за 15 дней до даты закрытия возможности, если сумма превышает $50 000.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Opportunity: Amount greater than 50000) and 
(Opportunity: Closed equals False) and 
(Opportunity: New Customer equals True)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия За 15 дней до возможности: Дата закрытия - Задача: Создайте задачу для пользователей в роли «Дебиторская задолженность» для выполнения проверки кредитоспособности.

            Уведомление ответственного за организацию о новых обращениях с высоким приоритетом

            Данный пример предполагает, что настраиваемый раскрывающийся список «Соглашение об уровне обслуживания» под названием «SLA» определяет уровень соглашения для организаций и содержит значение «Платиновый».

            Объект Обращение
            Описание Уведомьте ответственного за организацию о создании обращения с высоким приоритетом для организаций с платиновым соглашением об уровне обслуживания.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Case: Priority equals High) and 
(Account: SLA equals Platinum)
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Отправьте сведения об обращении с высоким приоритетом ответственному за организацию.
            Зависимые от времени действия Нет

            Обновление статуса отправки при задержке отправки

            Объект Отправка
            Описание Обновите поле «Статус отправки» на «Отложено», если отправка превысила ожидаемую дату доставки и не достигла клиента.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Shipment: Status not equal to Delivered)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия 1 день после отправки: Ожидаемая дата доставки - Обновление поля: Измените поле «Статус отправки» на «Задержка в записи отправки».

            Автоматическая активация новых пользователей

            Объект Пользователь
            Описание Убедитесь в активности каждого нового пользователя, чтобы он мог войти в Salesforce.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (User: Active equals False)
            Немедленные действия Обновление поля: Установить активность на значение True.
            Зависимые от времени действия Нет.

            Уведомление вице-президента по продажам об обращениях, поданных для лучших организаций

            Это бизнес-правило для вице-президентов по продажам, которые хотят знать об обращениях, поданных для лучших организаций. Основные организации определяются размером и доходом.

            Объект Обращение
            Описание Уведомление вице-президента по продажам об обращениях, поданных для лучших организаций.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Уведомление вице-президента об обращениях для крупных организаций.
            Зависимые от времени действия Нет

            Задать стандартное имя возможности

            Для некоторых компаний система наименования возможностей использует значение «Имя организации»: Имя возможности. Чтобы автоматизировать стандартное имя каждой возможности в организации, создайте следующее бизнес-правило.

            Объект Возможность
            Описание Внедрите правила наименования возможностей.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано и изменено
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))
            Немедленные действия

            Обновление поля: Установите имя возможности на следующую формулу.

            Account.Name & ": " & Name
            Зависимые от времени действия Нет

            Установка целевой даты решения для обращений

            Данный пример определяет дату принятия решения по обращению на основе значения поля связанной организации. Он использует настраиваемое поле раскрывающегося списка для организаций под названием «Уровень поддержки», содержащее три значения: Базовый, стандартный и премиальный. Кроме того, пользователь использует настраиваемое поле даты для обращений под названием «Целевая дата решения».

            Используйте следующие три примера бизнес-правил для установки целевой даты решения обращения на основе уровня поддержки связанной организации.

            Установка даты принятия решения для базовой поддержки

            Объект Обращение
            Описание Установите целевую дату решения обращения для организаций с базовым уровнем поддержки на 30 дней позже.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")
            Немедленные действия Обновление поля: Установите Целевую дату принятия решения на Today() + 30.
            Зависимые от времени действия Нет

            Установка даты принятия решения для стандартной поддержки

            Объект Обращение
            Описание Установите целевую дату решения обращения для организаций со стандартным уровнем поддержки на 14 дней позже.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")
            Немедленные действия Обновление поля: Установите Целевую дату принятия решения на Today() + 14.
            Зависимые от времени действия Нет

            Установка даты принятия решения для премиальной поддержки

            Объект Обращение
            Описание Установите целевую дату принятия решения по обращению для организаций с уровнем поддержки 5 дней.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")
            Немедленные действия Обновление поля: Установите Целевую дату принятия решения на Today() + 5.
            Зависимые от времени действия Нет

            Обновление записи заявки, когда кандидат соглашается на работу

            Это бизнес-правило закрывает запись «Заявка», когда кандидат принимает работу. Обновления полей кросс-объекта для основной записи поддерживаются между настраиваемыми объектами во взаимосвязи «Основная — подробная».

            Объект Кандидат
            Описание Измените поле «Статус заявки» на «Закрыто» для настраиваемого объекта «Заявка», если поле «Статус кандидата» для настраиваемого объекта «Кандидат» изменится на «Принято».
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Candidate: Status equals Accepted)
            Немедленные действия Обновление поля: Измените поле «Статус заявки» на «Закрыто» в родительской записи заявки.
            Зависимые от времени действия Нет

            Отслеживание закрытых возможностей

            Данный пример предполагает, что тип записи «Закрытые возможности» предоставляет дополнительные сведения определенным профилям. Дополнительную информацию о типах записей см. в разделе «Настройка бизнес-процессов под пользователей разных типов записей».

            Объект Возможность
            Описание Измените тип записи закрытых и реализованных возможностей.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано и изменено
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Opportunity: Closed equals True) and 
(Opportunity: Stage equals Closed Won)
            Немедленные действия Обновление поля: Задайте тип записи «Закрытые возможности».
            Зависимые от времени действия Нет

            Переопределение стандартной даты закрытия возможности

            Объект Возможность
            Описание Переопределите стандартную дату закрытия от закрытия квартала до 6 месяцев после создания возможности.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Opportunity: Closed equals False)
            Немедленные действия

            Обновление поля: Чтобы задать дату закрытия возможности на 6 месяцев после даты создания, воспользуйтесь следующей формулой.

            DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))
            Зависимые от времени действия Нет

            Отчет о нереализованных возможностях

            Объект Возможность
            Описание Уведомите вице-президента о продажах, если сделка не реализована, если этапом было «Предложение/ценовая смета», а сумма превысила 1 миллион долларов.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано и изменено
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount >1000000))
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Уведомите вице-президента о роли продаж, что сделка была не реализована.
            Зависимые от времени действия Нет

            Создание отчетов по неназначенным интересам

            Данный пример предполагает размещение всех неназначенных интересов в очереди неназначенных интересов посредством правила назначения интересов.

            Объект Интерес
            Описание Обеспечьте своевременное отслеживание неназначенных интересов, уведомив менеджера, если интерес не будет принят в течение 2 дней.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            Lead Owner equals Unassigned Lead Queue
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия 2 дня после интереса: Дата последнего изменения - Электронное предупреждение: Уведомите роль менеджера о наличии в очереди неназначенных интересов, срок действия которых превышает 2 дня.

            Отправить предупреждение, если скидка на элемент строки сметы превышает 40%

            Объект Элемент строки сметы
            Описание Убедитесь в отправке электронного предупреждения, если торговый представитель применяет скидку на элемент строки сметы, превышающую 40%.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            Quote Line Item: Discount is greater than 40
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Уведомите роль менеджера о том, что скидка на элемент строки сметы превышает 40%.
            Зависимые от времени действия Нет

            Уведомление ключевых лиц об изменениях ответственного за организацию

            Объект Организация
            Описание Уведомьте ключевых сотрудников отдела продаж о смене ответственного за организацию, если годовой доход организации превышает 1 миллион долларов.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано и изменено
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Уведомьте лицо, выполняющее роль оператора продаж, об изменении ответственности за организацию.
            Зависимые от времени действия Нет

            Настройка напоминания для дня рождения контакта

            Данный пример предполагает, что поле настраиваемой формулы Next Birthday использует следующую формулу для вычисления даты следующего дня рождения контакта в записях контактов.

            IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))
            Объект Контакт
            Описание Отправьте электронное сообщение контакту за 2 дня до дня рождения контакта.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            (Contact: Birthdate not equal to null) and 
(Contact: Email not equal to null)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия За 2 дня до контакта: Next Birthday—Электронное предупреждение: Отправьте поздравление с днем рождения на электронный адрес контакта.

            Настройка напоминания для ценной даты закрытия возможности

            Объект Возможность
            Описание Напомните ответственному за возможность и высшему руководству о приближении даты закрытия возможности, стоимость которой превышает $100 000. Создайте дополнительную задачу для ответственного за возможность, если сделка все еще открыта, когда дата закрытия пройдет.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано, и при каждом его редактировании для последующего соответствия критериям
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило при соблюдении следующих критериев.

            (Opportunity: Amount greater than 100000) and 
(Opportunity: Closed equals False)
            Немедленные действия Нет
            Зависимые от времени действия
            • За 30 дней до возможности: Дата закрытия - Электронное предупреждение: Уведомите ответственного за возможность о том, что осталось 30 дней.
            • За 15 дней до возможности: Дата закрытия - Электронное предупреждение: Уведомите ответственного за возможность о том, что осталось 15 дней.
            • Через 5 дней после возможности: Дата закрытия - Задача: Создайте дополнительную задачу для ответственного за возможность для обновления сделки. Электронное предупреждение: Уведомьте высшее руководство о необходимости привлечения руководителей.

            Уведомление ответственного за организацию об обновлениях другими пользователями

            Объект Организация
            Описание Уведомьте ответственного за организацию, когда кто-то еще обновляет организацию, если годовой доход организации превышает 1 миллион долларов.
            Критерии оценки Оценить правило, если запись: создано и изменено
            Критерии правила (фильтрация)

            Выполните это правило, если приведенная ниже формула верна.

            AND( (LastModifiedById <> OwnerId), (AnnualRevenue > 1000000) )
            Немедленные действия Электронное предупреждение: Уведомите ответственного за организацию об обновлении организации другим пользователем.
            Зависимые от времени действия Нет

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article