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レポートでの前年比 (YoY) または前四半期比 (QoQ) の計算

公開日: Sep 25, 2024
説明

Salesforce レポートで前年比（YoY）や前四半期比（QoQ）を計算するためのカスタム集計項目の作成手順を紹介します。商談オブジェクトを使用し、数式を用いてデータを比較します。

前期比レポートの例
 

  • 前年比 (YoY) - カスタム項目を作成せずに、2017 年と比較した 2018 年の個々の売り上げの進行状況を追跡します。
  • 前四半期比 (QoQ) - カスタム項目を作成せずに、前年第 1 四半期と現在の第 1 四半期を比較した個々の売り上げの進行状況を追跡します。
解決策

次の手順では商談オブジェクトを使用します。ただし、この原理はすべての Salesforce レポートで使用できます。


1.[レポート] から [新規レポート] をクリックします。
2.[商談] レポートタイプを選択し、[作成] をクリックします。
3.レポートを [マトリックス形式] として設定します。
4.[商談 所有者] をプライマリの [行の集計] としてドラッグします。
5.[完了予定日] 項目を [列の集計] にドラッグし、項目 [グルーピング] の上にマウスを置いて [v] をクリックし、[グループ化単位] | [会計年度でグループ化] を選択します。
6.上記の手順が完了したら、値を計算するカスタム集計項目を作成します。


1.[新規カスタム集計項目を追加] をクリックします。
2.[列の名前] を入力し、[形式] を [パーセント] として選択します。
3.数式の計算を [特定行/列のグルーピングレベル...] で実行するようにします。
4.必要に応じて次の数式を入力します。

​​Year over Year (前年比):
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(注意: 前四半期比でも同じ数式を使用します)
 

Q1 (This Year) over Q1 (Prior Year) (Q1 (今年度) 対 Q1 (前年度)):
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

Year on Year Change % (前年比 %):
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

Quarter-over-Quarter ( QoQ ) Change % (前四半期比 (QoQ) %): 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7.[名前を付けて保存] をクリックします。
8.目的のレポート名と保存場所を入力します。
9.[レポートを保存して実行] をクリックします。

 

注意: 数式がゼロで除算されると、#Error! が必ず返されます。数式でこのエラーが発生した場合、分数の分母が「0」を返しています。

ナレッジ記事番号

000387764

 
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