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Configuration et gestion d'une équipe de compte par défaut
Configurez une équipe par défaut composée des collaborateurs avec lesquels vous travaillez régulièrement sur les comptes, avec un rôle pour chaque membre et un accès spécial à vos comptes. Si la liste associée Équipe de compte n'est pas affichée, demandez à votre administrateur Salesforce d'activer les équipes de compte.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer ou modifier une équipe de compte par défaut : | Lire sur les comptes ET Propriétaire du compte OU Supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles |
| Pour ajouter l'équipe de compte par défaut du propriétaire à un compte : | Lire sur les comptes ET Propriétaire du compte OU Supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles |
Configuration d'une équipe de compte par défaut
Configurez une équipe de compte par défaut depuis votre page des paramètres personnels. Les administrateurs peuvent configurer l'équipe de compte par défaut d'un utilisateur depuis la page d'enregistrement de l'utilisateur.
- Cliquez sur l'image de votre profil en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
- Accédez à Détails utilisateur avancés, puis sélectionnez Équipe de compte par défaut.
- Cliquez sur Ajouter.
- Ajoutez des collaborateurs, en sélectionnant l'accès de chaque utilisateur au compte, ainsi qu'aux opportunités et requêtes associées. Sélectionnez également le rôle de chaque utilisateur dans l'équipe.
-
Si vous le souhaitez, sélectionnez des options pour ajouter automatiquement l'équipe par défaut à vos comptes.
- Pour ajouter votre équipe par défaut à des comptes, sélectionnez Ajouter automatiquement mon équipe de compte par défaut aux comptes que je crée ou aux comptes qui me sont transférés.
- Pour ajouter immédiatement votre équipe par défaut à tous vos comptes, sélectionnez Mettre à jour les équipes de compte avec ces membres.
Si vous n'ajoutez pas automatiquement votre équipe par défaut à des comptes, vous pouvez l'ajouter ultérieurement à des enregistrements individuels. Dans la liste associée Équipe du compte d'un compte, cliquez sur Ajouter une équipe par défaut.
Remarque Le bouton Ajouter une équipe par défaut ajoute l'équipe par défaut du propriétaire du compte, pas de l'utilisateur qui clique sur le bouton. - Cliquez sur Enregistrer.
Gestion d'une équipe de compte par défaut
Gérez votre équipe de compte par défaut depuis votre page des paramètres personnels. Les administrateurs peuvent gérer l'équipe de compte par défaut d'un utilisateur depuis la page d'enregistrement de l'utilisateur.
- Cliquez sur l'image de votre profil en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
- Accédez à Détails utilisateur avancés, puis sélectionnez Équipe de compte par défaut.
-
Choisissez une option pour gérer les membres d'équipe de compte par défaut.
- Pour supprimer un membre d'équipe de compte par défaut, sélectionnez Del.
- Pour modifier l'accès ou le rôle d'un membre de l'équipe de compte par défaut, sélectionnez Modifier.
