Configurez une équipe par défaut composée des collaborateurs avec lesquels vous travaillez régulièrement sur les comptes, avec un rôle pour chaque membre et un accès spécial à vos comptes. Si la liste associée Équipe de compte n'est pas affichée, demandez à votre administrateur Salesforce d'activer les équipes de compte.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer ou modifier une équipe de compte par défaut :
Lire sur les comptes
ET
Propriétaire du compte ou de rang supérieur au propriétaire dans la hiérarchie des rôles
Pour ajouter l'équipe de compte par défaut du propriétaire à un compte :
Lire sur les comptes
ET
Propriétaire du compte ou de rang supérieur au propriétaire dans la hiérarchie des rôles
Dans vos paramètres personnels, accédez à Détails utilisateur avancés et recherchez l'équipe de compte par défaut. Cliquez sur Ajouter.
Ajoutez des collaborateurs, sélectionnez l'accès de chaque utilisateur au compte, ainsi qu'aux opportunités et aux requêtes associées, et utilisez le rôle de l'utilisateur dans l'équipe.
Vous pouvez également sélectionner des options pour ajouter automatiquement l'équipe à des comptes.
Pour ajouter votre équipe par défaut à des comptes, sélectionnez Ajouter automatiquement mon équipe de compte par défaut aux comptes que je crée ou aux comptes qui me sont transférés.
Pour ajouter immédiatement votre équipe par défaut à tous vos comptes, sélectionnez Mettre à jour les équipes de compte avec ces membres.
Si vous n'ajoutez pas automatiquement votre équipe par défaut à des comptes, vous pouvez l'ajouter à des enregistrements individuels en cliquant sur Ajouter une équipe par défaut dans la liste associée Équipe de compte. Ajouter une équipe par défaut ajoute l'équipe par défaut du responsable du compte, pas l'utilisateur qui clique sur le bouton.
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