Accorder au support Salesforce l'accès à la connexion à votre organisation

⚠️ Le Support Salesforce ne vous demandera jamais de fournir votre mot de passe. Si vous recevez un appel téléphonique ou un e-mail vous demandant votre mot de passe au nom de Salesforce, signalez-le sur le site Salesforce Trust.
⚠️ N’INDIQUEZ PAS votre nom d'utilisateur ni votre mot de passe lorsque vous consignez une requête sur le portail d'aide et de formation. Si vous le faites, l’agent de support vous demandera de changer votre mot de passe immédiatement.

Pourquoi le Support Salesforce peut-il demander d’accéder à mon organisation ?

Le Support Salesforce peut vous demander de lui accorder l'accès à la connexion pour pouvoir vous aider sur une question, un problème ou une requête.

En effet, pour résoudre et réparer les problèmes découlant de votre demande, le support doit pouvoir se connecter à l'application à l'aide de votre identifiant.

Aucune personne du Support Salesforce ne doit accéder à votre organisation pour résoudre des problèmes sans cette autorisation explicite et une durée spécifiée pour l’accès.

Autoriser l'accès à la connexion (Salesforce et Marketing Cloud)

Accédez à « Autoriser l'accès à la connexion » dans la configuration de votre organisation pour Salesforce :

1.) Autorisez l’accès à la connexion (Salesforce)
a.) Dans Salesforce Lightning
-Connectez-vous à Salesforce et cliquez en haut à droite sur votre image (ou avatar) puis sur « Paramètres »
-Sur la gauche, dans la petite zone de recherche, tapez « Autoriser » et cliquez en-dessous sur « Autoriser l'accès à la connexion au compte »
b.) Dans Salesforce Classic
-Connectez-vous à Salesforce et cliquez en haut à droite sur « Mes paramètres » (ou sur votre nom puis sur « Mes paramètres »)
-Sur la gauche, dans la petite zone de recherche, tapez « Autoriser » et cliquez en-dessous sur « Autoriser l'accès à la connexion »

2.) Définissez la « Durée de l'accès » pour « Support salesforce.com ».
(Remarque : un mois minimum)pour les escalades techniques

3.) Cliquez sur Enregistrer.

Étapes pour autoriser l'accès à la connexion (Marketing Cloud)

Accédez à « Autoriser l'accès à la connexion » dans la configuration de votre organisation :
Définissez la « Durée de l'accès » pour « Support salesforce.com ».

Remarque : un mois minimum pour les escalades techniques.

Cliquez sur Enregistrer.

Autoriser l'accès à la connexion (Pardot)

Qui peut autoriser l'accès à la connexion ?

Tous les administrateurs Pardot peuvent autoriser l'accès à la connexion au compte. Si vous utilisez les rôles utilisateur personnalisés, tout utilisateur ayant un rôle avec « admin:grant_access » activé peut accorder un accès au compte.

Que se passe-t-il lorsque vous autorisez l'accès ?

Les équipes de services de Pardot (y compris les équipes de support, d'implémentation, de droits du client et de partenaire) vous demanderont officiellement l'accès pour modifier le contenu et consulter les données de prospect dans votre compte Pardot.

Une fois que vous aurez autorisé l'accès, les autorisations complètes seront accordées, ce qui permet au membre de l'équipe de support ou de services de voir et de modifier tout ce qui se trouve dans le compte.

Lorsqu'un membre de l'équipe des services Pardot travaille activement sur un élément avec vous ou qu'il résout un problème, tout accès à votre compte est horodaté.

Autoriser l’accès à la connexion à Pardot (via e-mail)

Lorsque l’équipe des services a besoin de l'accès à la connexion au compte, Pardot enverra un e-mail de demande à l'utilisateur administrateur du compte.

Voici comment autoriser l'accès à partir de cet e-mail :

Cliquez sur le lien « Accorder l'accès » dans l’e-mail de demande pour afficher une liste des groupes Pardot.
Localisez le groupe d'utilisateurs approprié et sélectionnez une plage de dates pour activer l’accès à la connexion au compte.
Cliquez sur Accorder l'accès.

Pour révoquer l'accès à la connexion au compte à n’importe quel moment, cliquez sur Révoquer l'accès en regard du champ de plage de dates.

Autoriser l’accès à la connexion à Pardot (via Pardot)

Tout utilisateur administrateur peut autoriser l’accès à la connexion à son compte. Voici comment procéder :

Survolez l’icône de personne en haut à droite de n’importe quelle page dans Pardot, puis sélectionnez Accorder l'accès à la connexion au compte.
Localisez le groupe d'utilisateurs approprié et sélectionnez une plage de dates pour activer l’accès à la connexion au compte.
Cliquez sur Accorder l'accès.

Informations supplémentaires importantes

Notez bien : Vous ne pouvez pas autoriser l’accès à certaines organisations de support si votre administrateur a défini des restrictions ou si la licence d’une application intégrée l’empêche.

Une fois que votre requête auprès du support client est fermée, nous vous encourageons à revenir et à redéfinir l'accès sur « Aucun accès ».

Pour accorder l'accès à la connexion pendant des périodes plus longues, vous pouvez soit accorder l’accès à la connexion plusieurs fois séparément pendant des durées plus courtes, soit accorder l’accès pendant un mois en une seule action.

Pour expédier votre requête, envoyez une confirmation comprenant toutes les informations demandées à l’ingénieur du support Salesforce qui travaille avec vous. Indiquez également la date d'expiration de votre accès à la connexion à l'ingénieur du support chargé de votre dossier.

Vous ne pouvez pas accorder l'accès à la connexion si vous êtes connecté au nom d'un autre utilisateur via son accès à la connexion. Par exemple, un Administrateur système ne peut pas se connecter en tant qu'utilisateur final et accorder l'accès à la connexion au support Salesforce. De même, si l'administrateur dispose de la fonctionnalité de privilège « Les administrateurs d'organisation peuvent se connecter au nom de n'importe quel utilisateur », le support Salesforce ne peut pas se connecter en tant qu'administrateur système, puis au nom de n'importe quel utilisateur dans son organisation. Si le support a besoin d'accéder à la fois à l'utilisateur final et au compte de l'administrateur, l'administrateur et l'utilisateur final devront accorder l'accès séparément.

Courte vidéo sur YouTube Comment accorder l’accès à la connexion à un ingénieur du support.