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No se puede modificar en línea en una Vista de lista

Fecha de publicación: Jun 20, 2022
Descripción

Nota: Estos pasos se aplican a Salesforce Classic. Para ver las instrucciones para la interfaz Lightning, consulte Actualizar registros en línea desde una vista de lista en Lightning Experience.


Solucione los problemas utilizando Modificación en línea en su vista de lista revisando estos requisitos y consideraciones:

Solución


Permisos necesarios para modificar en línea en una vista de lista

  • Para Classic: Preferencias "Activar modificación en línea" y "Activar listas mejoradas" activadas (bajo Configuración | Personalizar | Interfaz de usuario).
  • Para Lightning: Preferencias "Activar modificación en línea" y "Activar listas mejoradas" activadas (haga clic en el icono de engranaje | Configuración | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario).
  • Permisos de colaboración que le permiten modificar los registros de la lista.
  • Permisos que le permiten modificar los campos mostrados en la lista.
Nota: La modificación en línea hace valer todas las propiedades de formato de páginas, como hacer que los campos sean "de solo lectura" u "ocultos".

 

Configurar su organización para el Editor en línea


Después de haber configurado sus permisos de usuario, revise estos parámetros de la organización para asegurarse de que configuró correctamente la modificación en línea.

Consideraciones sobre tipos de registros

1. Si su organización utiliza Tipos de registros, deberá incluir un filtro de tipo de registro para un tipo de registro único en los criterios de Vista de lista, ya que la modificación en línea solo funciona con listas que están filtradas o un único tipo de registro. 

Por ejemplo: "Tipo de registro ES IGUAL A Cuenta de negocio" o "Tipo de registro ES IGUAL A <en blanco>" (para registros que no tienen un tipo de registro).

La modificación en línea desde una lista no funcionará si hay filtros "O" en conjunción con un filtro de tipo de registro (todos los filtros de lista deben estar unidos por una lógica "Y").

Nota: No se puede utilizar la modificación en línea cuando hay más de 5 filtros incluso si la lógica es Y.

2. Todos los tipos de registros en el objeto en el que la modificación en línea no está funcionando están inactivos.

Esto está funcionando según el diseño, porque si hay tipos de registros, necesitamos utilizar el filtro (Tipo de registro ES IGUAL A "<nombre>") y si no hay tipos de registros, la modificación en línea funciona bien. 

Pero si todos los tipos de registros están inactivos, la modificación en línea no funcionará debido a que no puede utilizar el filtro anterior.

Para resolver este problema, tendrá que: 
a) Eliminar todos los tipos de registros inactivos para ese objeto. 

O BIEN

b) Tener al menos un tipo de registro activo para Cuentas. Este tipo de registro no tiene que asignarse a ningún perfil y luego podremos utilizar el filtro Tipo de registro ES IGUAL A <en blanco>

Notas:
  • El tipo de registro no puede modificarse para el objeto Caso incluso si tiene su vista de lista filtrada únicamente en el tipo Registro único.
  • Tener solo un tipo de registro en los registros mostrados no activará la modificación en línea. Deberá identificar un tipo de registro único en los criterios de la vista de lista. Si no tiene permiso para modificar los criterios de la lista, haga contacto con su Administrador del sistema.
   

Consideraciones sobre la configuración y los permisos de usuario

  • El permiso "Modificaciones masivas desde listas" debe estar activado para su perfil de usuario para modificar en línea múltiples registros al mismo tiempo.
  • La modificación en línea no está disponible cuando el visor (Usuario) tiene el Modo de accesibilidad activado.
   

Consideraciones sobre la configuración y funciones de la organización

 
  • Cuentas personales - Si su organización utiliza Cuentas personales (también conocidas como B2C), debe incluir un filtro en vistas de lista de Cuenta. (Las Cuentas personales no son modificables en línea desde vistas de lista de Contacto.)
    • Filtre para modificar Cuentas personales - "Cuenta personal ES IGUAL A Verdadero"
    • Filtre para modificar Cuentas no personales - "Cuenta personal ES IGUAL A Falso"
 
  • Contactos - Si su organización utiliza Contactos, debe incluir un filtro en vistas de lista Contactos.
    • Filtro para modificar Contactos - "Contactos ES IGUAL A Verdadero"
    • Filtro para modificar no Contactos - "Contactos ES IGUAL A Falso"

Otras consideraciones y notas

 
  • Solo se puede modificar en línea los productos uno por uno (no puede modificar múltiples registros al mismo tiempo en una vista de lista). Si no puede encontrar el permiso en el perfil, compruebe si "Listas mejoradas" están activadas a través de Configuración. (Configuración | Personalizar | Interfaz de usuario | Activar listas mejoradas)
  • Los campos de control de Modificación en línea pueden utilizarse en una vista de lista siempre que los campos dependientes estén ocultos en el formato de página asignado.
  • También debe haber presente al menos un formato de página y asignar el mismo formato de página en el perfil de los usuarios para modificar en línea.
  • Si un campo forma parte de criterios de filtro de búsqueda, no podrá modificar en línea el campo.
  • Deberá borrar la lógica de filtro para utilizar la modificación en línea. No pueden utilizarse de forma simultánea.
  • Los campos de control y los de lista de selección dependiente pueden modificarse a través del uso de la modificación en línea en vistas de lista.
  • Los campos Nombre completo en Cuentas personales, Contactos, Prospectos y Oportunidades son modificables en línea; no obstante, los campos de sus componentes sí lo son, como Nombre y Apellidos. Tenga en cuenta que esto también incluye el campo del propietario del registro.
  • Si está intentando modificar en línea tareas o eventos, debe incluir un filtro en los criterios de lista que restrinja la lista a mostrar las tareas o los eventos, pero no ambos. Incluya un filtro del tipo "Tarea ES IGUAL A Verdadero" para modificar tareas o "Tarea ES IGUAL A falso" para modificar eventos. Si no tiene permiso para modificar los criterios de la lista, haga contacto con su Administrador del sistema.
  • Los campos Área de texto largo y Área de texto enriquecido no son modificables en la Vista de lista mejorada. Si desea que consideremos esta función para una versión futura, vote en Idea Vistas de lista mejoradas en IdeaExchange.
Número del artículo de conocimiento

000384838

 
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