Impossible de modifier des enregistrements via la modification en ligne dans une vue de liste Salesforce

La modification en ligne dépend d'une combinaison d'autorisations utilisateur, de configuration de vues de liste, de paramètres d'objet et de contraintes au niveau du champ. Si l’une de ces conditions n'est pas remplie, la modification en ligne peut être désactivée.

1. Autorisations utilisateur et accès

Assurez-vous que :

• La modification en ligne et les listes avancées sont activées dans les paramètres utilisateur
• L'autorisation Modifications en masse à partir de listes est activée (requise pour modifier plusieurs enregistrements)
• L'utilisateur dispose d’un accès Modifier aux enregistrements via des règles de partage
• L'utilisateur dispose d’un accès Field-Level Security (FLS) pour modifier les champs dans la vue de liste
• Le mode Accessibilité n'est pas activé

Remarque : la modification en ligne respecte les paramètres de présentation de page, tels que les champs en lecture seule ou masqués.

2. Considérations relatives au type d'enregistrement

• Les vues de liste doivent être filtrées sur un seul type d'enregistrement, sauf si l'option Effectuer des modifications en ligne des vues de liste avec plusieurs types d'enregistrement est activée dans Paramètres de l'interface utilisateur. Si ce paramètre n'est pas activé, la modification en ligne ne fonctionne pas lorsque plusieurs types d'enregistrement sont inclus.
  • Par exemple : Type d'enregistrement ÉGAL À Compte professionnel
• La modification en ligne ne fonctionne pas si :
  • Plusieurs types d'enregistrement sont inclus (sauf si Effectuer des modifications en ligne dans les vues de liste avec plusieurs types d'enregistrement est activé dans Paramètres de l'interface utilisateur)
  • Tous les types d'enregistrement sont inactifs

Pour résoudre les problèmes de type d'enregistrement inactif :

• Supprimer les types d'enregistrement inactifs inutilisés, ou
• Assurez-vous qu'au moins un type d’enregistrement actif existe

Appliquez ensuite le filtre :

• Type d'enregistrement ÉGAL À (le cas échéant)

Remarques supplémentaires :

• Le type d'enregistrement ne peut pas être modifié en ligne
• Les filtres doivent utiliser la logique AND uniquement (pas de condition OR)
• Dans Salesforce Classic, la modification en ligne échoue s'il existe plus de 6 filtres

3. Paramètres et considérations spécifiques aux fonctionnalités

• Comptes personnels
  • Ajouter un filtre :
    • Compte personnel ÉGAL À Vrai (Comptes personnels)
    • Compte personnel ÉGAL À Faux (Comptes professionnels)
    • Un filtre Compte personnel est requis même si l'option Effectuer des modifications en ligne dans les vues de liste avec plusieurs types d'enregistrement est activée.
  • Non modifiable dans les vues de liste Contact
• Contacts
  • Ajouter un filtre :
    • Contacts ÉGAL À Vrai ou Faux

4. Contraintes de champ et de présentation

La modification en ligne n'est pas prise en charge dans les cas suivants :

• Le champ n'est pas présent dans la présentation de page attribuée, à moins que Retirer les dépendances des modifications en ligne des vues de liste dans la présentation de page ne soit activé dans Paramètres de l'interface utilisateur.
• Le champ est utilisé dans les critères de filtrage pour la recherche
• Le type de champ est :
  • Zone de texte long
  • Zone de texte enrichi
• Champs tels que :
  • Propriétaire
  • Alias
    ne peut pas être modifié en ligne

5. Limitations supplémentaires et résolution de problèmes

• Retirer la logique de filtrage (non pris en charge avec la modification en ligne)
• Les produits ne peuvent être modifiés qu'un seul enregistrement à la fois
• Pour Tâches et événements, filtrez la vue de liste :
  • Tâche ÉGAL À Vrai (Tâches)
  • Tâche ÉGAL À Faux (Événements)
• Si vous utilisez des listes de sélection dépendantes :
  • Le champ de contrôle peut être modifié s'il est accessible
• Les champs Nom complet (Contacts, Pistes, etc.) ne sont pas modifiables :
  • Modifier à la place le Prénom et le Nom