Erstellen einer Benutzergruppe für Round-Robin-Zuweisungen
Verwenden Sie Gruppen für die Round-Robin-Zuweisung. Wenn Sie einen potenziellen Kunden einer Gruppe zuweisen, wird der potenzielle Kunde einem Gruppenmitglied zugewiesen, wobei Leads gleichmäßig verteilt werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbar in: Allen Account Engagement-Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Benutzergruppe:
Account Engagement-Rolle "Administrator", "Marketing" oder "Vertriebsleiter"
Wählen Sie Administrator (Account Engagement-Einstellungen in der Lightning-Anwendung) und dann Benutzerverwaltungsgruppen | aus.
Klicken Sie auf + Benutzergruppe hinzufügen.
Benennen Sie die Gruppe.
Klicken Sie auf Gruppe erstellen.
Fügen Sie der Gruppe einen Benutzer über den Datensatz des Benutzers oder Benutzer per Massenvorgang über die Benutzertabelle unter "Administrator | " hinzu.
Die Reihenfolge, in der potenzielle Kunden Benutzern zugewiesen werden, hängt von einigen Faktoren ab.
Wenn Benutzern potenzielle Kunden zugewiesen wurden, erfolgt eine neue Zuweisung an den Benutzer mit der letzten Lead-Zuweisung.
Wenn Benutzern potenzielle Kunden zugewiesen wurden, erfolgt eine neue Zuweisung an den Benutzer, dessen Account zuerst erstellt wurde.
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Salesforce Help | Article
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