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Démarchage de vos clients avec Account Engagement

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Démarchage de vos clients avec Account Engagement

Créer un groupe d'utilisateurs pour les attributions à tour de rôle

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Créer un groupe d'utilisateurs pour les attributions à tour de rôle

Utilisez des groupes pour l'attribution de pistes à tour de rôle. Lorsque vous attribuez un prospect à un groupe, le prospect est attribué à un membre de groupe, en distribuant équitablement les pistes.

Éditions requises

Disponible avec : Toutes les éditions Account Engagement

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un groupe d'utilisateurs :	Rôle administrateur, marketing ou responsable des ventes Account Engagement

Sélectionnez Administrateur (Paramètres Account Engagement dans l'application Lightning), puis Gestion des utilisateurs | Groupes.
Cliquez sur + Ajouter un groupe d'utilisateurs.
Nommez le groupe.
Cliquez sur Créer un groupe.

Ajoutez un utilisateur au groupe à partir de l'enregistrement de l'utilisateur, ou ajoutez des utilisateurs en masse depuis le tableau des utilisateurs dans Admin | Users.

L'ordre dans lequel les prospects sont attribués aux utilisateurs dépend de certains facteurs.

Si des prospects ont été attribués aux utilisateurs, une nouvelle attribution est donnée à l'utilisateur avec l'attribution de piste la moins récente.
Si aucun prospect n'a été attribué aux utilisateurs, une nouvelle attribution est donnée à l'utilisateur dont le compte a été créé en premier.

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