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Respalde y restaure sus datos de Salesforce

Fecha de publicación: Jun 7, 2021
Descripción

Aunque Salesforce mantiene datos de copia de seguridad y puede recuperarlos, es importante realizar una copia de seguridad de sus datos de forma local para que tenga la posibilidad de restaurarla y evitar depender de las copias de seguridad de Salesforce para recuperar sus datos. El proceso de recuperación es muy laborioso y toma tiempo y recursos y por lo general implica un cargo adicional. Para evitar  cargos por concepto de recuperación y ser capaz de recuperar sus datos cuando sea necesario, puede utilizar los siguientes métodos de copia de seguridad y recuperación.

 
Solución
 Es bueno saberlo - Los servicios de exportación de datos no están disponibles en el Sandbox.

Servicio de exportación de datos

- Este servicio está disponible para los usuarios con el permiso de perfil "Exportar datos" navegando a Configuración, Gestión de Datos | Exportación de datos. Para más detalles vea Exportación de datos de copia de seguridad.

- (En la Nueva interfaz de usuario 'Lightning ', los usuarios encontrarán ésto dentro de Configuración de Inicio | Datos | Exportación de datos)
 
Data Loader

- El Cargador de datos está disponible para las organizaciones habilitadas con API (Enterprise Edition y superiores por defecto) y se puede utilizar para exportar datos específicos.

- Consulte la documentación de Exportación de datos para obtener instrucciones más detalladas.
 
Exportar informe

- Genere un nuevo informe que contenga los datos que desea respaldar

- Exporte el informe y seleccione delimitado por comas .csv para el formato de archivo de exportación.

El Soporte de Salesforce no ofrece un servicio integral de restauración de datos. El proceso de copia de seguridad y recuperación tiene por objeto proporcionar archivos CSV que los administradores podrán usar con herramientas de importación disponibles. Como alternativa, puede ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta para determinar sobre necesidad de participación de Servicios profesionales para recargar los datos en su nombre por un cargo adicional. Si tiene habilitado el Checkout puede localizar los datos de contacto de su ejecutivo de cuenta en la página de resumen de Checkout o puede marcar 1-800-NO-SOFTWARE.
 

Recuperar y restaurar datos en caso de contar con un archivo de copia de seguridad disponible


Antes de continuar con la restauración por la re-inserción de nuevos registros de un archivo de copia de seguridad, asegúrese de que ha agotado todos los escenarios posibles y opciones descritas en el artículo, Cómo recuperar mis archivos y datos que se han perdido o eliminado. Los siguientes métodos están disponibles para restaurar potencialmente registros eliminados que no se han eliminado o vaciado de la papelera de reciclaje de su organización:

- Restaurar registros utilizando la papelera de reciclaje - De estár disponible, esta es la mejor alternativa, ya que las relaciones de registros (actividades y archivos adjuntos, por ejemplo) pueden ser restauradas automáticamente.

- Si hay demasiados registros para restablecer manualmente - Organizaciones con API habilitado puedrán ser capaces de aprovechar las herramientas de cliente adicionales, tales como Workbench  para restaurar múltiples registros eliminados.

Si los datos han sido vaciados o no es posible restaurar un registro de la papelera, los administradores tendrán que volver a crear los registros como nuevos datos utilizando el archivo de copia de seguridad. Puede volver a crear los registros utilizando herramientas de importación de datos disponibles para volver a importar o insertar los registros eliminados para restaurarlos eficazmente.

- Todos los registros recién "insertados" (es decir, creados) recibirán un nuevo Id de registro único y los administradores tendrán que tener esto en cuenta cuando se restauren registros que compartan relaciones entre sí. Tendrán que actualizarse o reemplazarse en cada archivo los Ids de los registros recién asignados de registros anteriores contenidos en los archivos de copia de seguridad para que los objetos que  los relacionan adecuadamente el uno al otro sobre la importación.

- Sustituir o actualizar Ids de registros previos con Ids de nuevos registros tendrá que ser hecho externamente utilizando la función vlookup de Excel o, alternativamente, un administrador puede considerar la creación de un campo ID externo personalizado para almacenar el Id de registros para su uso en los registros relacionados entre sí a re- importar. Consulte Inserción, actualización o eliminación de datos mediante cargador de datos para obtener más detalles sobre el uso de un campo de ID externo para hacer coincidir los registros de cada objeto relacionado en Upsert y el cargador de datos y las relaciones para un ejemplo de esto en la práctica.

- Para conservar los datos de campo de auditoría históricos (Creado por y de la última actualización) cuando se re-importan, se necesitará generar un caso para solicitar la activación de la función de los campos de auditoría para su org. Consulte Consideraciones antes de tener los campos de Auditoría habilitados para más detalles.
 
Tenga en cuenta - En general, la planificación, el desarrollo y la implementación de una estrategia para manejar la restauración de registros queda fuera del ámbito de las funciones de soporte técnico.

Si un archivo de copia de seguridad no estuviera disponible para volver a crear sus registros, Usted tendrá que considerar obtener la recuperación de datos. Consulte el servicio de recuperación de datos y los costos para obtener más detalles.
Número del artículo de conocimiento

000384460

 
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