Bearbeiten oder Löschen von Opportunity-Phasennamen

Hinzufügen oder Ändern einer Opportunity-Phase in Salesforce Classic

1. Navigieren Sie zu "Setup".
2. Klicken Sie unter "Einrichten" auf Anpassen | Opportunity | Felder.
3. Klicken Sie auf das Feld Phase.
4. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Phase auf Neu. Klicken Sie neben der Phase auf Bearbeiten, um die Wahrscheinlichkeit oder den Typ der Prognosekategorie zu ändern.
5. Wählen Sie für neue Opportunity-Phasenwerte den Vertriebsprozess aus, der zugeordnet werden soll.
   • Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Organisation mehrere Vertriebsprozesse (in der Enterprise Edition und höher verfügbar) aufweist.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen oder Ändern einer Opportunity-Phase in Lightning Experience

1. Navigieren Sie zu "Setup".
2. Klicken Sie auf Objekt-Manager | Opportunity | Felder & Beziehungen.
3. Klicken Sie auf den Feldnamen Phase.
4. Klicken Sie auf Neu, um unter den Auswahllistenwerten für die Opportunity-Phase eine neue Phase hinzuzufügen. Klicken Sie neben der Phase auf Bearbeiten, um die Wahrscheinlichkeit oder den Typ der Prognosekategorie zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ersetzen, um einen vorhandenen Opportunity-Phasenwert durch den neuen von Ihnen erstellten zu ersetzen (zu aktualisieren). Geben Sie den vorhandenen Phasennamen in das Feld "Zu ändernden Wert hier eingeben" ein und wählen Sie dann den neuen Wert aus, der in der Auswahlliste "Neuen Wert auswählen" erstellt wurde. Dadurch werden alle vorhandenen Werte in Ihren Opportunity-Datensätzen durch den neuen Auswahllistenwert ersetzt. 

Löschen einer Opportunity-Phase in Salesforce Classic

1. Navigieren Sie zu "Setup".
2. Klicken Sie unter "Einrichten" auf Anpassen | Opportunity | Felder.
3. Klicken Sie auf den Feldnamen Phase.
4. Klicken Sie neben dem Auswahllistenwert auf Löschen.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Phase aus, durch die alle Opportunities mit der aktuellen Phase ersetzt werden sollen. Wenn eine Opportunity-Phase gelöscht und nicht durch einen vorhandenen Wert ersetzt wird, wird sie in die Liste der inaktiven Phasen verschoben.
    

Löschen einer Opportunity-Phase in Lightning Experience

1. Navigieren Sie zu "Setup".
2. Klicken Sie auf Objekt-Manager | Opportunity | Felder & Beziehungen.
3. Klicken Sie auf den Feldnamen Phase.
4. Klicken Sie neben dem Auswahllistenwert auf "Löschen".
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Phase aus, durch die alle Opportunities mit der aktuellen Phase ersetzt werden sollen. Wenn eine Opportunity-Phase gelöscht und nicht durch einen vorhandenen Wert ersetzt wird, wird sie in die Liste der inaktiven Phasen verschoben.

HINWEIS: Der aktualisierte Phasenwert wird im historischen Phasenwert nicht aktualisiert. Vielmehr verbleibt er als historischer Wert, der nicht geändert werden kann.