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¿Cómo puedo editar o borrar una etapa de oportunidad?

Fecha de publicación: Mar 29, 2021
Descripción
Salesforce ha proporcionado un conjunto de valores predeterminados para las etapas de la oportunidad, porcentajes relacionados y tipos.
Solución
Los administradores pueden personalizar estos valores siguiendo las instrucciones a continuación:

¿Cómo puedo añadir / cambiar una etapa de oportunidad?

1. Presione: Su Nombre | Configuración | Personalizar | Oportunidades | Campos

2. Presione el campo de "Etapa" – para que se muestre la página donde puede editar.

3. Presione 'Nuevo' para añadir una etapa nueva. Además puede presionar  'Modificar' a lado de la etapa a la cual desea cambiar la probabilidad o el tipo de categoría de Previsiones.

4. Para Nuevos valores de etapa de oportunidades, seleccione los Procesos de ventas que desea que se encuentren asociados en la nueva etapa. Esta opción solo estará disponible en la organización si tiene múltiples Procesos de ventas (disponibles en Enterprise Edición y superior).

5. Presione "Guardar".

** Si desea reemplazar (actualizar) un valor de Etapa de Oportunidad existente por uno nuevo que haya creado, puede presionar en el botón "Reemplazar". Ingrese el nombre de la etapa existente para cambiar el valor del campo y luego elija el nuevo valor que ha creado en el valor seleccionado cambiar a la lista.
Esto reemplazará todos los valores antiguos en sus registros de oportunidad con el nuevo valor de lista de selección que ha creado.

¿Cómo puedo eliminar una etapa de oportunidad?
1. Presione: Su Nombre | Configuración | Personalizar | Oportunidades | Campos
2. Presione el campo de "Etapa”
3. Presione "eliminar" a un lado del valor deseado
4. Seleccione la etapa apropiada del menú desplegable que ahora todas las oportunidades obtendrán con la  etapa actual que se reemplazan. Si se elimina una etapa de oportunidades y no se sustituye con un valor existente, se trasladará a la lista de etapas inactivas.

Notas: En oportunidades antiguas si el valor no es reemplazado por otro valor existente, el valor no cambiará.
 
Número del artículo de conocimiento

000384827

 
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