Modifier ou supprimer des noms d’étape d'opportunité

Ajout ou modification d’une étape d'opportunité dans Salesforce Classic

1. Accédez à Configuration
2. Sous « Élaborer », cliquez sur Personnaliser | Opportunité | Champs
3. Cliquez sur le champ « Étape ».
4. Cliquez sur « Nouveau » pour ajouter une nouvelle étape. Cliquez sur « Modifier » en regard de l’étape pour modifier la probabilité ou le type de catégorie de prévision
5. Pour les nouvelles valeurs de l’étape d’opportunité, sélectionnez le Processus de vente à associer
   • Cette option est présente uniquement si l’organisation a plusieurs processus de vente (disponible dans Enterprise Edition et versions ultérieures)
6. Cliquez sur « Enregistrer »

Ajout ou modification d’une étape d'opportunité dans Lightning Experience

1. Accédez à Configuration
2. Cliquez sur Gestionnaire d'objet | Opportunité | Champs et relations
3. Cliquez sur le nom du champ « Étape ».
4. Cliquez sur « Nouveau » pour ajouter une nouvelle étape sous Valeurs de la liste de sélection de l’étape d'opportunité. Cliquez sur « Modifier » en regard de l’étape pour modifier la probabilité ou le type de catégorie de prévision

Pour remplacer (mettre à jour) une valeur d’étape d'opportunité existante par une nouvelle valeur que vous avez créée, cliquez sur le bouton « Remplacer ». Saisissez le nom de l'étape existante dans le champ « Valeur exacte à remplacer » puis choisissez la nouvelle valeur créée dans la liste de sélection « Nouvelle valeur ». Ceci remplacera toutes les valeurs existantes sur vos enregistrements d’opportunité par la nouvelle valeur de la liste de sélection. 

Suppression d'une étape d'opportunité dans Salesforce Classic

1. Accédez à Configuration
2. Sous « Élaborer » cliquez sur Personnaliser | Opportunité | Champs
3. Cliquez sur le nom du champ « Étape »
4. Cliquez sur « Suppr » en regard de la valeur de la liste de sélection
5. Sélectionnez l’étape appropriée dans la liste déroulante qui remplacera toutes les opportunités avec l’étape actuelle. Si une étape d'opportunité est supprimée et n’est pas remplacée par une valeur existante, elle est déplacée dans la liste des étapes inactives
    

Suppression d'une étape d'opportunité dans Lightning Experience

1. Accédez à Configuration
2. Cliquez sur Gestionnaire d'objet | Opportunité | Champs et relations
3. Cliquez sur le nom du champ « Étape ».
4. Cliquez sur « Suppr » en regard de la valeur de la liste de sélection.
5. Sélectionnez l’étape appropriée dans la liste déroulante qui remplacera toutes les opportunités avec l’étape actuelle. Si une étape d'opportunité est supprimée et n’est pas remplacée par une valeur existante, elle est déplacée dans la liste des étapes inactives.

REMARQUE : La valeur de l’étape mise à jour ne sera pas mise à jour dans la valeur de l’étape historique. Elle restera tel quel, comme valeur historique, et ne pourra pas être modifiée.