Modificare o eliminare i nomi delle fasi opportunità

Aggiungere o modificare una fase opportunità in Salesforce Classic

1. Passare a Imposta
2. In "Crea", fare clic suPersonalizza | Opportunità | Campi
3. Fare clic sul campo "Fase"
4. Fare clic su Nuovo per aggiungere una nuova fase. Fare clic su "Modifica" accanto alla fase per cambiare le probabilità o il tipo di categoria di previsione
5. Per i nuovi valori della fase Opportunità, selezionare il Processo di vendita da associare
   • Questa opzione è presente solo se l'organizzazione utilizza più processi di vendita (disponibile nella versione Enterprise Edition e versioni superiori)
6. Fare clic su "Salva"

Aggiungere o modificare una fase opportunità in Lightning Experience

1. Passare a Imposta
2. Fare clic su Gestore oggetti | Opportunità | Campi & Relazioni
3. Fare clic sul nome campo "Fase".
4. Fare clic su "Nuova" per aggiungere una nuova fase sotto i valori elenco di selezione della fase opportunità. Fare clic su "Modifica" accanto alla fase per cambiare le probabilità o il tipo di categoria di previsione
5. Per i nuovi valori della fase Opportunità, selezionare il Processo di vendita da associare
   • Questa opzione è presente solo se l'organizzazione utilizza più processi di vendita (disponibile nella versione Enterprise Edition e versioni superiori)
6. Fare clic su "Salva"

Per sostituire (aggiornare) il valore di una fase opportunità esistente con uno di nuova creazione, fare clic sul pulsante "Sostituisci". Inserire il nome della fase esistente nel campo "Valore esatto che cambia da" e quindi scegliere il nuovo valore creato nell'elenco di selezione "Seleziona valore che cambia in". Questa operazione determina la sostituzione di tutti i valori esistenti nei record opportunità con il nuovo valore dell'elenco di selezione. 

Eliminare una fase opportunità in Salesforce Classic

1. Passare a Imposta
2. In "Crea", fare clic suPersonalizza | Opportunità | Campi
3. Fare clic sul nome campo "Fase".
4. Fare clic su "Canc" accanto al valore dell'elenco di selezione
5. Selezionare dal menu a discesa la fase appropriata in cui verranno sostituite tutte le opportunità con la fase corrente. Se una fase opportunità viene cancellata e non viene sostituita con un valore esistente, verrà spostata nell'elenco delle fasi inattive
    

Eliminare una fase opportunità in Lightning Experience

1. Passare a Imposta
2. Fare clic su Gestore oggetti | Opportunità | Campi & Relazioni
3. Fare clic sul nome campo "Fase".
4. Fare clic su "Canc" accanto al valore dell'elenco di selezione
5. Selezionare dal menu a discesa la fase appropriata in cui verranno sostituite tutte le opportunità con la fase corrente. Se una fase opportunità viene cancellata e non viene sostituita con un valore esistente, verrà spostata nell'elenco delle fasi inattive.

NOTA: il valore di fase aggiornato non comporta l'aggiornamento del valore di fase storico, che rimarrà invariato, essendo un valore storico che non può essere modificato. Nell'aggiungere un nuovo valore a una fase opportunità, occorre aggiungerlo al processo di vendita per renderlo visibile nel processo di vendita e nel campo Fase.

NOTA: se si aggiunge un nuovo valore alla fase di opportunità, è necessario aggiungerlo anche al processo di vendita, diversamente non sarà visibile nella pagina di registrazione tra le opzioni dell'elenco di selezione a discesa.