商談フェーズ名の編集または削除

Salesforce Classic での商談フェーズの追加または変更

1. [設定] に移動します。
2. [ビルド] の下で [カスタマイズ] | [商談] | [項目] をクリックします。
3. [フェーズ] 項目をクリックします。
4. [新規] をクリックして新しいフェーズを追加します。売上予測カテゴリの確度または種別を変更するフェーズの隣にある [編集] をクリックします。
5. 新しい商談フェーズ値として、関連付けるセールスプロセスを選択します。
   • セールスプロセスの選択オプションは、組織に複数のセールスプロセスが存在する場合 (Enterprise Edition 以上) にのみ表示されます。
6. [保存] をクリックします。

Lightning Experience での商談フェーズの追加または変更

1. [設定] に移動します。
2. [オブジェクトマネージャ]  | [商談] | [項目とリレーション] をクリックします。
3. [フェーズ] の項目名をクリックします。
4. [新規] をクリックして、[商談フェーズ選択リストの値] の下に新しいフェーズを追加します。売上予測カテゴリの確度または種別を変更するフェーズの隣にある [編集] をクリックします。
5. 新しい商談フェーズ値として、関連付けるセールスプロセスを選択します。
   • セールスプロセスの選択オプションは、組織に複数のセールスプロセスが存在する場合 (Enterprise Edition 以上) にのみ表示されます。
6. [保存] をクリックします。

既存の商談フェーズ値を作成した値と置き換える (更新する) には、[置換] ボタンをクリックします。既存のフェーズ名を [現在の値] 項目に入力してから、作成した新しい値を [置換後の値] 選択リストから選択します。商談レコードのすべての既存の値が新しい選択リスト値に置換されます。 

Salesforce Classic での商談フェーズの削除

1. [設定] に移動します。
2. [ビルド] の下で [カスタマイズ] | [商談] | [項目] をクリックします。
3. [フェーズ] の項目名をクリックします
4. 選択リスト値の隣にある [削除] をクリックします。
5. 現在のフェーズを置換する適切なフェーズをドロップダウンから選択します。現在のフェーズを持つすべての商談でフェーズが置換されます。商談フェーズが削除され、既存の値と置換されなかった場合は、無効なフェーズのリストに移動します。
    

Lightning Experience での商談フェーズの削除

1. [設定] に移動します。
2. [オブジェクトマネージャ]  | [商談] | [項目とリレーション] をクリックします。
3. [フェーズ] の項目名をクリックします。
4. 選択リスト値の隣にある [削除] をクリックします。
5. 現在のフェーズを置換する適切なフェーズをドロップダウンから選択します。現在のフェーズを持つすべての商談でフェーズが置換されます。商談フェーズが削除され、既存の値と置換されなかった場合は、無効なフェーズのリストに移動します。

注: 履歴値を変更することはできないため、更新されたフェーズ値は、[フェーズの履歴値] では更新されず、以前の値のまま表示されます。

注: 商談フェーズに新しい値を追加した場合、セールスプロセスにも追加しないと、レコードページの選択リスト項目のドロップダウンオプションには表示されません。