Вы находитесь здесь:
Salesforce for Outlook (отмена)
Синхронизируйте контакты, события и задачи между настольной версией Outlook и Salesforce. Выберите электронное сообщение в Outlook для просмотра связанных записей Salesforce, например, интересов, контактов, задач и возможностей. И свяжите это сообщение эл. почты с выбранными записями Salesforce.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации. |
| Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Salesforce for Outlook, устанавливаемое приложение интеграции Microsoft® Outlook®, синхронизирует контакты, события и задачи между Outlook и Salesforce. В дополнение к синхронизации этих элементов, вы можете добавлять электронные сообщения Outlook, вложения, события и задачи к нескольким контактам Salesforce и просматривать записи Salesforce, связанные с контактами и интересами в электронных сообщениях и событиях, все напрямую в Outlook.
Вы можете настроить синхронизацию и направления синхронизации между Outlook и Salesforce. Уровень настройки данных параметров в Salesforce определяется администратором.
Ниже приведен краткий обзор того, как Salesforce for Outlook помогает избежать дублирования работы и повысить производительность.
Начальное и окончательное руководство по настройке Salesforce for Outlook см. в разделе «Синхронизация Microsoft® Outlook® и Salesforce».
Начало работы с Salesforce for Outlook
- Переход из Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации) в продукты следующего поколения
Чтобы помочь торговым представителям продолжить синхронизацию и работу между Salesforce и Microsoft Outlook, узнайте о переходе к интеграции Outlook и сбору действий Einstein. - Поддерживаемые языки Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)
Salesforce for Outlook поддерживает следующие языки. - Системные требования Salesforce for Outlook
Ваша вычислительная среда должна соответствовать этим системным требованиям для установки и использования Salesforce for Outlook. - Просмотр и работа с записями Salesforce for Outlook (Удаление) из Microsoft® Outlook®
Используйте Salesforce for Outlook для получения важных данных о контактах и интересах Salesforce, связанных с важными электронными сообщениями Outlook, непосредственно в Outlook. Боковая панель Salesforce отображает записи Salesforce, к которым можно добавить электронные сообщения Outlook, события и задачи. Просмотр и работа с записями Salesforce из Microsoft® Outlook®. - Синхронизация между Salesforce for Outlook (выходит из эксплуатации) и Microsoft® Outlook®
Прекратите дублировать контакты, события и задачи в Outlook и Salesforce и начните синхронизацию между двумя системами с Salesforce for Outlook. - Создание обращений в ленте Outlook с помощью Salesforce for Outlook (отмена)
Если вы отслеживаете обращения в Salesforce, вы можете создать их на основе электронной почты Microsoft® Outlook®. Администратору нужно сначала создать назначения функции Email-to-Case, отображающиеся в раскрывающемся списке кнопки «Создать обращения в Outlook». Для каждого назначения можно выбрать назначенного, которым могут быть отдельные пользователи или очереди. При создании обращений можно добавить не более десяти электронных сообщений одновременно для каждого назначения. - Конфигурации Salesforce for Outlook (Удаление из эксплуатации) и макеты публикатора приложений электронной почты
Чтобы настроить пользователей Salesforce for Outlook с нужными параметрами, создайте конфигурации Outlook и макеты публикатора приложений электронной почты. - Настройка Salesforce для Outlook на ПК (отмена)
Настройте Salesforce для Outlook на ПК Microsoft® Windows®. Таким образом, вы можете работать с Salesforce из более ранних версий Microsoft® Outlook®, например, Microsoft Outlook 2010. - Управление синхронизацией элементов Microsoft® Outlook® с Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)
Управляйте контактами, событиями и задачами с помощью категорий Outlook, чтобы элементы Outlook синхронизировались с Salesforce нужным способом, выбрав элементы, которые нужно синхронизировать, или синхронизировав все элементы и выбрав элементы, которые нужно предотвратить синхронизацию. - Доступ к параметрам и инструментам Salesforce for Outlook (отмена)
Откройте параметры и инструменты Salesforce for Outlook посредством приложения системного лотка. - Вопросы и ответы Salesforce for Outlook
Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о Salesforce for Outlook.
