Prácticas recomendadas para la carga de datos

Tal vez no quiera o no necesite migrar una conjunto de datos completo: elija qué objetos desea migrar. Por ejemplo, tal vez quiera migrar únicamente la información de contacto de cada cuenta, o migrar solamente la información de cuenta de una división particular.

Cree una plantilla para cada objeto; por ejemplo, en una hoja de cálculo de Excel. Una plantilla, definida de forma sencilla, sería un archivo .csv con encabezados. Estos encabezados son los distintos campos (nombre/etiqueta) del objeto. La mejor forma de crear una plantilla es realizar una exportación de datos usando el cargador de datos y usar el archivo exportado como la plantilla.

Identifique los campos requeridos para cada objeto. Además de los campos requeridos para cada objeto estándar, puede haber campos adicionales requeridos, como aquellos necesarios para seguir las reglas empresariales o los campos de Id. heredados. Use esta guía o consulte las definiciones del formato de página en la interfaz de usuario de Salesforce para averiguar qué campos son obligatorios en objetos estándar.

Puede que quiera resaltar en rojo los campos requeridos para facilitar la revisión de los datos después de rellenar las plantillas.

También debería identificar las dependencias de orden. Puede que los objetos tengan relaciones obligatorias; por ejemplo, todas las cuentas tienen un propietario, y todas las oportunidades están asociadas con una cuenta. Las dependencias en estas relaciones dictan el orden de la migración de datos. Para los datos de Salesforce, por ejemplo, primero debe cargar los usuarios, a continuación las cuentas y por último las oportunidades.

Para identificar las dependencias, revise las listas relacionadas y los campos de búsqueda en el formato de página del objeto determinado, así como los Id. (claves externas) en la base de datos.

Limpie los datos antes de llenar la plantilla, y revise los datos de las plantillas.

Cree campos personalizados para almacenar información de Id. heredada. De manera opcional, dé al campo personalizado el atributo Id. externo para que se pueda indexar. Esto ayudará a mantener relaciones y le servirá para crear informes personalizados para la validación.

Cargue un registro, compruebe los resultados y cargue todos los registros.

Use todas estas técnicas para validar su migración: