データを移行するときのベストプラクティス

1.移行するデータを特定する

移行するオブジェクトを選択します。

たとえば、各取引先から取引先責任者情報のみを移行するか、特定のディビジョンから取引先情報のみを移行するかを決定します。
 

2.データのテンプレートを作成する

a. データローダからデータエクスポートを使用して各オブジェクトの Excel テンプレートを作成します (エクスポートファイルをテンプレートとして使用します)。詳細は、「データローダを使用したデータの挿入、更新、または削除」を参照してください。

b. オブジェクトには、データの移行順序を決定する必須のリレーションがあるため、各オブジェクトで必要な項目を特定します。詳細は、「リレーションの考慮事項」を参照してください。

例: 必ず最初にユーザを移行してから、取引先、商談の順に移行します。

3.テンプレートに入力する

テンプレートにデータを入力する前にデータを確認します。

例: レコードを 1 つ読み込んで結果を確認してから、全レコードを読み込みます。
 

4.移行先の組織を準備する

従来の ID 情報を保存するカスタム項目を作成することを考慮します。詳細は、「カスタム項目の作成」を参照してください。

省略可能: カスタム項目に [外部 ID] 属性を割り当てると、インデックスが付けられます。インデックスはリレーションを維持し、データ検証のためのカスタムレポートの構築に役立ちます。詳細は、「外部 ID を使用してインポートできますか?」を参照してください。

古い組織の標準以外の項目に含まれているデータを保存するカスタム項目を作成します。たとえば、古い組織でユーザの自宅電話を保存していた場合は、そのカスタム項目を新しい組織でも作成することを考慮します。 
 

5.データを検証する

次の方法を使用して、移行を検証します。

• レコード件数を検証し、移行のスナップショット全体を提供するカスタムレポートを作成します。詳細は、「Salesforce Classic でのレポートの作成」および「Lightning Experience でのレポートの作成」を参照してください。
• データのスポットチェックを行います。
• 例外レポートを参照し、移行されなかったデータを確認します。

関連情報:
データをインポートする方法の選択
ある組織から別の組織へのデータの移行
Salesforce からバックアップデータをエクスポートする