商談のデフォルト品目値の入力を有効化する

組織で [【Supply Default Opportunity Line Item Values｜商談品目のデフォルト値の指定】] 機能を要求するには、[機能有効化] > [その他の機能] > [有効化] クリックパスを使用して Salesforce カスタマーサポートにケースを送信し、機能の有効化と使用に関して以下を理解していることを確認してください。

「【Supply Default Opportunity Line Item Values｜商談品目のデフォルト値の指定】」の概要と有効化後の使用

組織で機能が有効になったら、次に留意してください。

• この機能が有効になっている場合は、商談商品のページレイアウトから [販売価格] 項目を削除しないでください。
• 価格表の [リスト価格] 項目が [販売価格] 項目 (後で編集可能) のデフォルト値に設定されます。
• 商品のページレイアウトと複数行編集レイアウトから [数量] 項目が削除されている場合、この項目はデフォルトで「1」に設定されます。この機能の有効化前は、この項目に手動で値を入力する必要があります。
• [販売価格] または [数量] 項目は、次から削除できます。
  • (a) 商談商品ページレイアウト
  • (b) 商談商品の複数行レイアウト ((a) で自動的に発生)
  • 注: [販売価格] または [数量] 項目は、一旦削除された後、ページレイアウトにそれぞれ (最初に商談商品ページレイアウト、その後に商談商品の複数行レイアウトに) 再追加することができます。
  • 注: [販売価格] または [数量] 項目が商談商品ページレイアウトに含まれている場合は、複数行レイアウトにも必ず含まれます。

見積機能を使用している組織

見積機能を使用している組織では、[販売価格] 項目と [数量] 項目はこれまでどおり必須です。現在、見積または注文オブジェクトでこれらの項目を省略可能にする機能はありません。

この機能に投票したい場合は、IdeaExchange に投稿された「Sales Price field on Quote Line Item object not required (見積品目オブジェクトに [販売価格] 項目は不要)」を参照してください。


注: この機能は Salesforce Classic のみで動作します。この機能を Salesforce Lightning に追加するために、次のアイデアが記録されています。