Miten joukkopäivitän tietuetyyppejä Data Loaderin avulla?

Jos et ole käyttänyt Data Loaderia ennen, lue sen käyttöopas:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Voit joukkopäivittää tietuetyyppejä Data Loaderin avulla noudattamalla alla olevia ohjeita:

• Suorita Data Loaderilla vientitoiminto hakeaksesi päivitettävien tietueiden tunnukset. Voit lisätä kyselyysi ehtoja valitaksesi niitä vastaavat tietueet. Varmista, että valitset kentät Tunnus ja Tietuetyypin tunnus.
• Suorita Salesforce:ssa raportti, joka hakee päivitettävät tietueet. Muista sisällyttää raporttiisi tietueen tunnus. Vie raportti .csv-tiedostona.

Nyt kun sinulla on .csv-tiedosto, joka sisältää päivitettävien tietueiden tunnukset, seuraava vaihe on tiedoston valmistelu.

• Siirry Salesforce:issa tietuetyyppiin, jota haluat soveltaa tietueisiisi. Jos esimerkiksi haluat muuttaa valittujen liidien tietuetyypiksi Web-liidi siirry kohtaan:
• Määritykset | Sovellusmääritykset | Mukauta | Liidit | Tietuetyypit | Web-liidi.

Kun olet siirtynyt haluamaasi tietuetyyppiin, kopioi URL-osoitteen "="-merkin perässä oleva tunnus.  
URL voisi esimerkiksi olla:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

Web-liidi-tietuetyypin tunnus on siis 012300000000MWm.

• Avaa aiemmin luotu .csv-tiedosto Excelissä.

Jos tiedosto luotiin suorittamalla Data Loaderin vientitoiminto, korvaa olemassa olevat tietuetyyppien tunnukset juuri kopioimillasi.

Jos tiedosto luotiin Salesforce-raportista, luo uusi sarake nimeltään Tietuetyypin tunnus ja täytä kaikki sarakkeen rivit juuri kopioimallasi tietuetyypin tunnuksella.
 

• Tallenna .csv-tiedosto.

Suorita seuraavaksi päivitys käyttämällä Data Loaderia. Kun sinua pyydetään, lataa edellisessä vaiheessa kuvattu .csv-tiedosto. Valitse "Luo tai muokkaa kartoitusta", kun sinua pyydetään. Vedä Tunnus- ja Tietuetyypin tunnus -kentät yläosiosta alaosiossa oleviin vastaaviin kenttiin.

• Napsauta Valmis, jolloin joukkopäivitys on suoritettu.

Tarkista tietueesi Salesforce:ssa vahvistaaksesi, että muutokset otettiin käyttöön.