Comment puis-je mettre à jour en masse des types d'enregistrement en utilisant Data Loader ?

Si vous n'avez jamais utilisé Data Loader, reportez-vous au Guide de l'utilisateur :

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Pour mettre à jour en masse des types d'enregistrement en utilisant Data Loader, procédez comme suit :

• Exécutez une exportation avec Data Loader afin d'extraire les ID des enregistrements que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez ajouter des conditions à votre demande afin de sélectionner les enregistrements qui remplissent vos critères. Assurez-vous de sélectionner « ID » et « RecordTypeID » (l'ID du type d'enregistrement) dans votre sélection de champs.
• Dans Salesforce, exécutez un rapport qui récupère les enregistrements que vous souhaitez mettre à jour. Assurez-vous d'inclure l'ID de l'enregistrement dans votre rapport. Exportez le rapport dans un fichier .csv.

Vous disposez désormais d'une extraction .csv qui contient les ID des enregistrements que vous souhaitez mettre à jour. L'étape suivante consiste à préparer le fichier d'extraction.

• Dans Salesforce, accédez au type d'enregistrement que vous souhaitez appliquer à vos enregistrements. Par exemple, si vous souhaitez modifier le type d'enregistrement de vos pistes sélectionnées avec un type appelé « weblead », accédez à :
• Configuration | Configuration de l'application | Personnaliser | Pistes | Types d'enregistrement | Weblead.

Une fois le type d'enregistrement approprié affiché, copiez l'ID qui figure à la fin de l'URL, après le signe « = ».  
Par exemple, dans l'URL suivante...

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

... l'ID du type d'enregistrement weblead est 012300000000MWm.

• Ouvrez l'extraction .csv de l'étape précédente dans Excel.

Si votre extraction a été générée en exécutant une exportation Data Loader, remplacez l'ID du type d'enregistrement par celui que vous venez de copier.

Si votre extraction provient d'un rapport Salesforce, créez une colonne intitulée « ID du type d'enregistrement », puis renseignez toutes les lignes de cette colonne avec l'ID du type d'enregistrement que vous venez de copier.
 

• Enregistrez le fichier csv.

Exécutez ensuite une mise à jour en utilisant Data Loader. À l'invite, chargez le fichier .csv de l'étape précédente. Sélectionnez « Créer ou modifier un mappage ». Faites glisser les champs « ID » et « ID du type d'enregistrement » depuis la section supérieure vers les champs correspondants de la section inférieure.

• Cliquez sur « Terminer ». La mise à jour en masse est terminée.

Dans Salesforce, examinez vos enregistrements pour vérifier que les modifications ont été effectuées.