Come aggiornare globalmente i tipi di record tramite Data Loader?

Se non è mai stato utilizzato Data Loader, rivedere la Guida dell'utente:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Per aggiornare globalmente i tipi di record tramite il Data Loader, attenersi alle istruzioni seguenti:

• Eseguire un'esportazione con Data Loader per estrarre gli ID dei record da aggiornare. È possibile aggiungere delle condizioni alla propria query per selezionare i record che soddisfano i criteri specificati. Assicurarsi di selezionare "ID" e "RecordTypeID" nella selezione dei campi.
• Eseguire un rapporto in Salesforce che recuperi i record da aggiornare. Assicurarsi di includere l'ID record nel rapporto. Esportare il rapporto come file .csv.

Dopo aver ottenuto un file .csv che contiene gli ID dei record da aggiornare, il passo successivo prevede la preparazione del file estratto.

• In Salesforce, andare al tipo di record che si desidera applicare ai propri record. Ad esempio, se si vuole sostituire il tipo di record dei lead selezionati con un tipo di record chiamato "weblead", andare a:
• Imposta | Configurazione applicazione | Personalizza | Lead | Record Tipi | Weblead.

Una volta individuato il tipo di record appropriato, copiare l'ID visualizzato alla fine dell'URL dopo il simbolo "=".  
Per chiarire, un URL di esempio potrebbe essere:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

L'ID per il tipo di record weblead è 012300000000MWm.

• Aprire il file .csv in Excel.

Se l'estrazione è stata generata eseguendo un'esportazione con Data Loader, sostituire i RecordTypeIDs esistenti con quelli appena copiati.

Se l'estrazione è stata generata da un rapporto Salesforce, creare una nuova colonna chiamata "RecordTypeID" e compilare tutte le righe di questa colonna con il "RecordTypeId" appena copiato.
 

• Salvare il file .csv.

Successivamente, eseguire un aggiornamento tramite Data Loader. Quando richiesto, caricare il file .csv di cui al passaggio precedente. Scegliere "Create or Edit a Map" (Crea o modifica una mappatura) quando richiesto. Trascinare i campi "ID" e "RecordTypeID" dalla sezione superiore fino ai campi corrispondenti nella sezione in basso.

• Fare clic su "Finish" (Fine) per completare l'aggiornamento globale.

In Salesforce, controllare i record per confermare che la modifica sia stata apportata.