Hoe kan ik recordtypen in bulk bijwerken met behulp van de Data Loader?

Als u de Data Loader nog nooit eerder hebt gebruikt, raadpleegt u de Gebruikershandleiding:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Als u recordtypen in bulk wilt bijwerken met behulp van de Data Loader, volgt u de onderstaande instructies op:

• Voer een export uit met de Data Loader om de ID's te extraheren van de records die u wilt bijwerken. Aan uw query kunt u voorwaarden toevoegen om de records te selecteren, die aan uw criteria voldoen. Vergeet niet om bij de selectie van uw velden "ID" en "RecordTypeID" te selecteren.
• Voer een rapport uit in Salesforce, dat de records ophaalt, die u wilt bijwerken. Vergeet niet om de record-ID op te nemen in uw rapport. Exporteer het rapport als .csv-bestand.

Nu u een .csv-uittreksel hebt met daarin de ID's van de records die u wilt bijwerken, bestaat uw volgende stap uit het voorbereiden van het uittrekselbestand.

• Navigeer in Salesforce naar het recordtype dat u wilt toepassen op uw records. Als u bijvoorbeeld het recordtype van uw geselecteerde leads wilt wijzigen in een recordtype met de naam "weblead", gaat u naar:
• Set-up | Toepassingsinstellingen | Aanpassen | Leads | Recordtypen | Weblead.

Zodra u bij het juiste recordtype bent, kopieert u de ID die wordt weergegeven aan het einde van de URL na het teken "=".  
Hier ziet u een voorbeeld van een URL:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

De ID van het webleadrecordtype is dan ook 012300000000MWm.

• Open in Excel het .csv-uittreksel uit de eerdere stap.

Als uw uittreksel is gegenereerd door een Data Loader Export uit te voeren, vervangt u de bestaande RecordTypeIDs door die welke u zojuist hebt gekopieerd.

Als uw uittreksel afkomstig is uit een Salesforce-rapport, maakt u een nieuwe kolom met de naam "RecordTypeID" en vult u alle rijen in deze kolom in met de "RecordTypeId" die u zojuist hebt gekopieerd.
 

• Sla het .csv-bestand op.

Voer vervolgens een update uit met behulp van de Data Loader. Indien u daartoe de aanwijzing ontvangt, laadt u het .csv-bestand uit de vorige stap. Kies "Toewijzing maken of bewerken" als u daartoe de aanwijzing ontvangt. Sleep de velden "ID" en "RecordTypeID" vanuit de bovenste sectie naar de corresponderende velden in de onderste sectie.

• Klik op "Voltooien" en de bulkupdate is voltooid.

Controleer in Salesforce uw records om er zeker van te zijn dat de wijzigingen zijn aangebracht.