Como atualizar tipos de registros em massa usando o Carregador de dados?

Caso nunca tenha usado o Carregador de dados, consulte o Guia do Usuário:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Para atualizar tipos de registros em massa usando o Carregador de dados, siga estas instruções:

• Executar uma exportação com o Carregador de dados para extrair os IDs dos registros que você deseja atualizar. É possível adicionar condições à sua consulta para selecionar registros que atendam aos seus critérios. Assegure-se de selecionar "ID" e "RecordTypeID" na seleção de campo.
• Execute um relatório no Salesforce que recupere os registros que você deseja atualizar. Não se esqueça de incluir o ID do registro no seu relatório. Exporte o relatório como um arquivo .csv.

Agora que você tem uma extração de .csv que contém os IDs dos registros que deseja atualizar, a próxima etapa é preparar o arquivo de extração.

• Na Salesforce, navegue para o tipo de registro que você deseja aplicar aos seus registros. Por exemplo, se desejar alterar o tipo de registro dos leads selecionados para um tipo de registro denominado "weblead", vá para:
• Configurar | Configuração de aplicativo | Personalizar | Leads | Registro Tipos | Weblead.

Assim que você estiver no tipo de registro apropriado, copie o ID que aparece no final da URL depois do sinal "=".  
Por exemplo, uma URL de amostra pode ser:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

O ID do tipo de registro de lead da web é, portanto, 012300000000MWm.

• Abra a extração .csv da etapa anterior em Excel.

Se a sua extração for gerada pela execução de uma Exportação do Carregador de dados, substitua o RecordTypeIDs existente por aquele que acabou de copiar.

Se a sua extração for de um relatório do Salesforce, crie uma nova coluna denominada "RecordTypeID" e preencha todas as linhas nessa coluna com o "RecordTypeId" recém-copiado.
 

• Salve o arquivo csv.

Em seguida, execute uma atualização usando o Carregador de dados. Ao receber a solicitação, carregue o arquivo .csv da etapa anterior. Escolha "Criar ou editar um mapa" ao receber a solicitação. Arraste os campos "ID" e "RecordTypeID" na seção superior para os campos correspondentes na seção inferior.

• Clique em "Concluir" e a atualização em massa estará concluída.

No Salesforce, verifique seus registros para confirmar que a mudança foi feita.