如何使用 Data Loader 批量更新记录类型？

如果您之前未使用 Data Loader，请查看用户指南：

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


要使用 Data Loader 批量更新记录类型，请遵照以下说明：

• 使用 Data Loader 运行导出以提取您希望更新记录的 ID。您可以添加条件到查询以选择满足您条件的记录。确保在您的字段选择中选择 "ID" 和 "RecordTypeID"。
• 在 Salesforce 中运行报表以检索您希望更新的记录。确保在报表中包含记录 ID。导出报表为 .csv 文件。

现在，您已经拥有 .csv 提取，其中包含希望更新记录的 ID，下一步则是准备提取文件。

• 在 Salesforce 中，导航到您希望应用到记录的记录类型。例如，如果您希望更改选定潜在客户的记录类型为名为 "weblead" 的记录类型，转到：
• 设置 | 应用程序设置 | 自定义 | 潜在客户 | 记录类型 | Weblead。

一旦使用适当的记录类型，复制 URL 结尾的 "=" 标记后的 ID。 
例如，URL 示例可以是：

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

因此，Weblead 记录类型的 ID 是 012300000000MWm。

• 在 Excel 中打开较早步骤中创建的 .csv 提取。

如果您的提取通过运行 Data Loader Export 生成，使用刚刚复制的内容替换现有 RecordTypeID。

如果您提取来自 Salesforce report，则创建名为 "RecordTypeID" 的新列，并使用刚刚复制的 "RecordTypeId" 填充该列中的所有行。
 

• 保存 csv 文件。

下一步，使用 Data Loader 运行更新。收到提示后，加载之前步骤创建的 .csv 文件。收到提示后选择“创建或编辑对应”。从顶部位置拖动 "ID" 和 "RecordTypeID" 字段到底部的相应字段。

• 单击“完成”即可完成批量更新。

在 Salesforce 中，检查您的记录确认已进行更改。