如何使用 Data Loader 大量更新記錄類型？

如果您從未使用 Data Loader，請檢閱使用者指南：

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


若要使用 Data Loader 大量更新記錄類型，請遵循下列指示：

• 執行 Data Loader 的匯出功能，以擷取要更新記錄的識別碼。您可將條件新增至查詢，以選取符合條件的記錄。請務必在欄位選項中選取「識別碼」和「RecordTypeID」。
• 執行可擷取要更新記錄的 Salesforce 報告。請務必將在報告中包含記錄識別碼。將報告匯出為 .csv 檔案。

現在您已擷取包含要更新記錄識別碼的 .csv 檔案，下一個步驟為準備擷取檔案。

• 在 Salesforce 中瀏覽至您要套用至記錄的記錄類型。例如，如果您要將所選商機的記錄類型變更為名為「weblead」的記錄類型，請移至：
• 設定 | 應用程式設定 | 自訂 | 商機 | 記錄類型 | Weblead。

當您找到正確的記錄類型後，請複製 URL 結尾「=」符號之後的識別碼。 
例如，範例 URL 為：

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

則 weblead 記錄類型的識別碼為 012300000000MWm。

• 在 Excel 中開啟在上一個步驟中擷取的 .csv 檔案。

如果您擷取透過執行 Data Loader 匯出功能產生的識別碼，請使用之前複製的識別碼取代現有的 RecordTypeIDs。

如果您擷取 Salesforce 報告的識別碼，請建立名為「RecordTypeID」的新資料欄位，然後將之前複製的「RecordTypeId」填入此資料欄位的所有資料列。
 

• 儲存 csv 檔案。

接著使用 Data Loader 執行更新。出現提示時，請載入在上一個步驟中儲存的 .csv 檔案。出現提示時，請選擇「建立或編輯對應」。將「識別碼」和「RecordTypeID」欄位從頂端區端拖曳至底端區端中的對應欄位。

• 按一下「完成」便可完成大量更新。

在 Salesforce 中檢查記錄以確認變更已完成。