Importieren von Aufgaben oder Ereignissen in aktuelle Datensätze

Schritt 1) Vorbereiten Ihrer Importdatei

Erstellen Sie Ihre CSV-Importdatei und fügen Sie die unten aufgeführten Spalten hinzu. Beziehen Sie Ihre Aktivitäten dann auf Ihre vorhandenen Salesforce-Datensätze:
 

• WHOID (Name): Die Datensatz-ID des zugeordneten Kontakts oder Leads. 
• WHATID (Bezug zu): Die Datensatz-ID des zugeordneten Accounts, der zugeordneten Opportunity, des zugeordneten Vertrags etc. Objekte, bei denen Sie Aktivitäten verfolgen können, können als WhatID festgelegt werden. 
• OWNERID (Zugewiesen zu): Die Datensatz-ID des Benutzers, dem diese Aufgabe oder dieses Ereignis gehört.
• Status: Schließen Sie diese Spalte nur ein, wenn Sie Aufgaben einfügen. Legen Sie den Wert auf "Abgeschlossen" fest, damit der Datensatz unter "Aktivitätsverlauf" angezeigt wird.
• StartDateTime und EndDateTime: Schließen Sie diese Spalten nur ein, wenn Sie Ereignisse einfügen. Ereignisse mit einem Start- und Enddatum sowie einer Start- und Enduhrzeit in der Vergangenheit werden automatisch unter "Aktivitätsverlauf" platziert.
• Wichtig: Diese Felder erfordern eine spezielle Formatierung, die in der Dokumentation zum Formatieren der Werte für "Datum" und 'Datum/Uhrzeit" in einer CSV-Datei angegeben ist. Lesen Sie auch die speziellen Überlegungen zu jedem Feld in der Dokumentation zu Ereignisobjekten.
• Subject (und optional Description)
• Ein vollständige Liste der verfügbaren Felder finden Sie im SOAP API Developer Guide unter der Dokumentation zu Ereignisobjekten und der Dokumentation zu Aufgabenobjekten.

Für alle der vorherigen Beziehungen müssen Sie die eindeutige Datensatz-ID verwenden, um eine erfolgreiche Zuordnung vornehmen zu können. Da eine Nachschlagebeziehung erstellt wird, reicht es nicht aus, einfach den Namen des Datensatzes einzugeben. Sie können die IDs der zugeordneten Datensätze abrufen, indem Sie einen Bericht ausführen und exportieren, in dem die Spalte mit der Datensatz-ID enthalten ist.

Schritt 2) Einfügen der Datensätze mit Data Loader

1. Melden Sie sich bei Data Loader an.
2. Wählen Sie Einfügen aus.
3. Wählen Sie entsprechend Aufgaben oder Ereignisse aus.
4. Suchen Sie die CSV-Datei, die Sie in Schritt 1 dieses Prozesses erstellt haben.
5. Klicken Sie auf Zuordnung erstellen oder bearbeiten und ordnen Sie die Salesforce-Felder den Spalten in Ihrer Datei zu.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Zugehöriger unterstützender Inhalt

• Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Daten mit Data Loader
• Hinzufügen der IDs verfügbarer Datensätze zu Ihrer Importdatei
• Erstellen eines wiederkehrenden Ereignisses oder einer wiederkehrenden Aufgabe mit Data Loader
• Installieren von Data Loader unter Windows
• Installieren von Data Loader unter macOS