Importar tareas o eventos en registros actuales

Paso 1) Preparar su archivo de importación

Cree su archivo de importación CSV e incluya las columnas que se indican a continuación. Luego, relacione sus actividades con sus registros de Salesforce actuales:
 

• WHOID (nombre): el Id. de registro del Contacto o Candidato asociado. 
• WHATID (relacionado con): el Id. de registro de la cuenta, oportunidad, contrato, etc., asociados. Los objetos que le permiten seguir actividades se pueden definir como WhatID. 
• OWNERID (asignado a): el Id. de registro del usuario propietario de la tarea o el evento.
• Estado: solo incluye esta columna al insertar Tareas. Defina el valor como "Completado" para que el registro aparezca en "Historial de actividades".
• StartDateTime y EndDateTime: incluya estas columnas solo al insertar Eventos. Los eventos cuya fecha y hora de inicio y finalización se sitúan en el pasado se colocan automáticamente en "Historial de actividades".
• Importante: Estos campos requieren un formato específico, como se indica en nuestra documentación Asignar formato a los datos de 'Fecha' y 'Fecha Hora' en un archivo CSV. Asimismo, consulte estas consideraciones especiales para cada campo en nuestra documentación de objetos de eventos.
• Asunto (y Descripción, de manera opcional)
• Para obtener una lista de campos disponibles, consulte nuestra Guía de desarrollo de API de SOAP Documentación de objetos de eventos y documentación de objetos de tareas.

En todas las relaciones anteriores, deberá utilizar un Id. de registro único para establecer una asociación correctamente. Dado que se está creando una relación de búsqueda, no servirá tan solo con introducir el nombre del registro. Puede obtener el Id. de los registros asociados ejecutando y exportando un informe que incluya la columna de Id. de registro.

Paso 2) Insertar los registros utilizando Data Loader

1. Inicie sesión en Data Loader.
2. Seleccione Insertar.
3. Seleccione Tareas o Eventos, según corresponda.
4. Localice el archivo CSV creado en este paso del proceso.
5. Haga clic en Crear o modificar una asignación y asigne los campos de Salesforce a las columnas de su archivo.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Finalizar.

Contenido de asistencia relacionado

• Insertar, actualizar o eliminar datos utilizando Data Loader
• Agregar Id. de registros disponibles a su archivo de importación
• Crear un evento o una tarea recurrentes con Data Loader
• Instalar Data Loader en Windows
• Instalar Data Loader en macOS