現在のレコードへの ToDo または行動のインポート

ステップ 1) インポートファイルを準備する

CSV インポートファイルを作成し、以下の列を含めて、活動を既存の Salesforce レコードに関連付けます。
 

• WHOID (名前) - 関連付けられた取引先責任者またはリードのレコード ID。 
• WHATID (関連先) - 関連付けられた取引先、商談、取引先責任者などのレコード ID。活動の追跡を許可するオブジェクトは WhatID として設定できます。 
• OWNERID (割り当て先) - この ToDo または行動を所有するユーザのレコード ID。
• Status (状況) - ToDo を挿入する場合のみ、この列を含めます。レコードを [活動履歴] に表示する場合は、値を [完了] に設定します。
• StartDateTime および EndDateTime - 行動を挿入する場合のみ、これらの列を含めます。過去の開始および終了日時を持つ行動は、[活動履歴] に自動的に配置されます。
• 重要: これらの項目には、CSV ファイルの 「日付」 および 「日付/時間」形式で説明されている特定の書式設定が必要です。また、行動オブジェクトに関するドキュメントで各項目の特別な考慮事項を確認してください。
• Subject (件名) (および必要に応じて Description (説明))
• 使用可能な項目の完全なリストは、『SOAP API 開発者ガイド』の行動オブジェクトに関するドキュメントおよび ToDo オブジェクトに関するドキュメントを参照してください。

以前のすべてのリレーションについては、一意のレコード ID を使用して正常に関連付ける必要があります。参照関係が作成されるため、レコード名を入力するのみでは機能しません。関連付けられたレコードの ID は、レコード ID 列を含んでいたレポートを実行してエクスポートすることで取得できます。

ステップ 2) データローダを使用してレコードを挿入する

1.データローダにログインします。
2.[Insert] を選択します。
3.必要に応じて [ToDo(Task)] または [行動(Event)] を選択します。
4.このプロセスのステップで作成した CSV ファイルを見つけます。
5.[Create or Edit a map] をクリックし、Salesforce 項目をファイルの列に対応付けます。
6.[Next] をクリックします。
7.[Finish] をクリックします。

関連情報:
利用可能なレコード ID をインポートファイルに追加する
データローダを使用して、定期的な行動または ToDo を作成する方法
データローダを使用して「繰り返しの」活動を更新および削除する

Salesforce Youtube 動画:
Import Tasks or Events into current records (現在のレコードへの ToDo または行動のインポート)