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データインポートウィザードを使用した取引先責任者および取引先の一括更新

公開日: Apr 3, 2026
説明

複数の取引先および取引先責任者を同時に変更するには、更新ファイルを作成し、データインポートウィザードを使用して組織にインポートします。

注意: 同じ名前の取引先または取引先責任者がある場合、インポートによって誤ったレコードが更新される可能性があります。このプロセスを使用する前に取引先および取引先責任者の名前が一意であることを確認してください。
 

解決策

 

  1. [レポート] タブから、更新する取引先または取引先責任者レコードのレポートを実行します (更新する必要のある列を含める)。
  2. レポートを Excel にエクスポートし、オブジェクトの以下に記載されているすべての一意の識別子を含めます (詳細は、「レポートのエクスポート」を参照)。
  • 取引先: [取引先 ID]、[取引先名]、[取引先 部門] (アプリケーションに表示される一意の識別子とまったく同じ)
  • 取引先責任者: [取引先責任者 ID]、[メール]、[取引先責任者名] (名と姓)、[取引先名]、[取引先 部門]
 
  1. Excel にエクスポートされたレポートを開き、更新する必要のある各レコードの項目値を変更します (各行はレコード、各列は項目)。ただし、[所有者]、[取引先名]、[取引先 部門]、[取引先責任者名] 項目は除きます。これらの項目を編集すると、取引先または取引先責任者に重複が発生します。
  2. Excel の変更をカンマ区切り値 (.csv) ファイルとして保存します。
  3. Salesforce の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データインポートウィザード」と入力し、[データインポートウィザード] をクリックします。
  4. [ウィザードを起動する] をクリックします。
  5. [インポートしているデータの種類は?] で、[取引先と取引先責任者] をクリックします。
  6. [レコードをどのように処理しますか?] で、目的のアクションを選択します。
注意: 
 
  1. 既存の取引先を更新する場合、[既存のレコードを更新] を選択し、[既存の取引先情報を更新] も選択されていることを確認します。 
  2. [取引先責任者の一致条件] と [取引先の一致条件] の条件を選択します。

注意: 一意の識別子である「Salesforce.com ID」を使用することをお勧めします。これにより、正しいレコードが更新されます。
 


既存のレコードの情報の削除


データインポートウィザードは、インポートファイルの値が空の場合でも、既存の項目データを空白値に置き換えたり、削除したりしません。null 値を挿入するには、「Insert null value to a field with the Data Import Wizard (データインポートウィザードを使用した項目への null 値の挿入)」 を参照してください。リストビューを使用して、複数のレコードの特定の項目のデータを削除、置換、クリアすることもできます。

詳細は、次の記事を参照してください。

 

組織が API 対応の場合、データローダを使用して既存の項目値をクリアすることもできます。データローダを使用して空白値でレコードを更新するには、「データローダを使用してレコードを空白または null で更新する方法」を参照してください。
 

標準選択リスト項目の更新

標準選択リスト項目を更新する必要がある場合、インポートウィザードの代わりに [選択リストの置換] 機能を使用して一括更新を実行します。
 

取引先または取引先責任者のインポートで更新できない項目

Salesforce のいくつかの項目は、取引先または取引先責任者のインポートで更新できません。

  • 取引先 ID
  • 取引先 所有者 - 「レコードの一括移行」を参照してください。
  • 取引先名
  • 取引先 部門
  • 親取引先名
  • 親 部門
  • 取引先責任者 名
  • 取引先責任者 姓
  • 取引先責任者 敬称
 

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ナレッジ記事番号

000385322

 
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