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Mostrar u ocultar fichas a usuarios

Fecha de publicación: Jan 11, 2021
Descripción
Salesforce permite a cada usuario personalizar su visualización, incluyendo el control de las fichas que están activadas y qué listas relacionadas se muestran en cada página de detalle.
Solución

Nota: Para Professional Edition, la personalización de la visualización es un parámetro específico de usuario. No hay forma de que un administrador active o desactive fichas para todos los usuarios a la vez.

Si es un administrador del sistema, puede reenviar estas instrucciones a sus usuarios para que activen o desactiven fichas:

En Salesforce Classic
1. Haga clic en Configuración | Configuración de administración | Gestionar usuarios | Perfiles
2. Seleccione la ficha que desee desde las fichas seleccionadas o la lista de fichas disponibles.
3. Haga clic en Eliminar o Agregar para trasladar la ficha a la lista de fichas disponibles o la lista de fichas seleccionadas.
4. Haga clic en Guardar.
 
En Lightning Experience
1. Haga clic en su avatar | Configuración | Visualización y formato | Personalizar mis páginas
2. Seleccione una página desde la lista de selección para una ficha específica para configurar esa página.
3. Haga clic en Eliminar o Agregar para trasladar la ficha a la lista de fichas disponibles o la lista de fichas seleccionadas.
4. Haga clic en Guardar.

Nota: Para Enterprise Edition, los perfiles personalizados pueden controlar qué fichas aparecen. Para personalizar un perfil personalizado existente y ocultar o desactivar fichas, siga estos pasos:

En Salesforce Classic
1. Haga clic en Configuración | Configuración de administración | Gestionar usuarios | Perfiles
 
En Lightning Experience
1. Haga clic en Configuración | Bajo "Administración" | Haga clic en Usuarios | Perfil
2. Haga clic en el vínculo Modificar a la izquierda del perfil personalizado.
3. En el área de configuración de la ficha, seleccione el valor apropiado desde la lista de selección.


Las siguientes opciones afectan a la visibilidad de las fichas:
  • Valor predeterminado activado: Muestra la ficha de forma predeterminada para usuarios con este perfil. Los usuarios individuales pueden sustituir este parámetro para su inicio de sesión.
  • Valor predeterminado desactivado: Oculta la ficha de forma predeterminada para usuarios con este perfil. Los usuarios individuales pueden sustituir este parámetro.
  • Ficha oculta: Oculta la ficha y no permite a los usuarios individuales sustituir este parámetro en su personalización.

Nota: Estos parámetros se aplican a la Interfaz de perfil original. Para conocer más detalles sobre la interfaz original y mejorada, visite Trabajar con perfiles en la interfaz de perfil original y Descripción general de la interfaz de usuario de perfil mejorado

Para ver más información útil, vea Cómo personalizar y organizar mis fichas en Lightning.


Consulte también
Configuración de fichas
 
Número del artículo de conocimiento

000385181

 
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