Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen zwischen Kontakten und Accounts
Um die Beziehungen zwischen Personen und den Unternehmen, mit denen sie arbeiten, bequem zu verfolgen, verknüpfen Sie einen einzelnen Kontaktdatensatz mit mehreren Accountdatensätzen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verwenden Sie in einem Accountdatensatz die Themenliste "Zugehörige Kontakte", um Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten oder Personenaccounts zu erstellen oder zu verwalten.
Erstellen Sie eine Beziehung, indem Sie auf Beziehung hinzufügen klicken.
Bearbeiten Sie eine vorhandene Beziehung, indem Sie auf Beziehung anzeigen in Salesforce Classic oder auf Beziehung anzeigen in Lightning Experience klicken. Klicken Sie dann auf Beziehung bearbeiten.
Entfernen Sie eine vorhandene Beziehung, indem Sie auf Beziehung entfernen klicken. Die Beziehung wird gelöscht und kann nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Füllen Sie die Informationen für die Accountkontaktbeziehung aus.
Hinweis Das Feld Direkt gibt an, ob es sich bei dem mit dem Kontakt verknüpften Account um den primären Account des Kontakts handelt. Das Feld ist schreibgeschützt, da es sich um ein auf Basis des Felds Accountname vom System für den Kontakt generiertes Feld handelt. Um eine direkte Beziehung zwischen einem Kontakt und einem Account zu entfernen, ändern Sie den primären Account des Kontakts oder löschen Sie den Kontakt. Personenaccounts weisen immer indirekte Beziehungen zu Geschäftsaccounts auf.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Verwenden Sie die Themenliste "Zugehörige Accounts", um Account- und Kontaktbeziehungen aus einem Kontakt- oder Personenaccount-Datensatz heraus zu erstellen und zu bearbeiten.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
