Aktivieren der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail
Bereiten Sie Ihr Unternehmen darauf vor, eingehende E-Mail-Nachrichten automatisch in Kundenvorgänge zu umzuwandeln, indem Sie die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail und den On-Demand-Service aktivieren.
Aktivieren und Einrichten der E-Mail-Vorgangserfassung:
Anwendung anpassen
Bevor Sie die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail aktivieren, nehmen Sie einige Konfigurationsaufgaben vor.
(Optional, aber empfohlen) Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, die Servicemitarbeiter beim Antworten auf eine E-Mail verwenden können. Diese Vorlagen können Briefvorlagenfelder enthalten, die Informationen aus der ursprünglichen E-Mail oder dem ursprünglichen Kundenvorgang in der Antwort anzeigen. Fügen Sie beispielsweise in einer Vorlage in Lightning Experience das Briefvorlagenfeld "Kundenvorgangsnummer" hinzu, damit die E-Mail-Vorgangserfassung dem Kunden diese Informationen für seine zukünftige Referenz bereitstellen kann.
Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Supporteinstellungen" einen Standardinhaber für den Kundenvorgang und einen Autovorgangsbenutzer aus. Wenn Sie Weiterleitungsadressen hinzufügen, haben Sie auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Voreinstellungen zur Inhaberschaft von Kundenvorgängen hinzuzufügen, die die Standardvoreinstellungen überschreiben.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail ein und wählen Sie dann Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie E-Mail-Vorgangserfassung aktivieren aus und klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie On-Demand-Service aktivieren aus und klicken Sie auf Speichern. Durch diese Einstellung kann Salesforce Ihre eingehenden E-Mails verarbeiten.
Hinweis Durch Aktivieren der E-Mail-Vorgangserfassung wird die Schnellaktion "E-Mail senden" erstellt. Nach dem Aktivieren der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail kann diese nicht mehr deaktiviert werden. Sie können jedoch die Einstellung der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail aktualisieren.
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