Prepare a su empresa para convertir automáticamente los mensajes de correo electrónico entrantes en casos activando Correo electrónico para registro de casos y el servicio On-demand.
Para activar y configurar Correo electrónico para registro de casos:
Personalizar aplicación
Antes de activar Correo electrónico para registro de casos, encárguese de algunas tareas de configuración.
(Opcional pero recomendado) Cree plantillas de correo electrónico para que los representantes de servicio las utilicen al responder a un correo electrónico. Estas plantillas pueden incluir campos de combinación que muestran información del correo electrónico o caso original en la respuesta. Por ejemplo, en una plantilla en Lightning Experience, incluya el campo de combinación Número de caso de modo que Correo electrónico para registro de casos pueda ofrecer esa información al cliente para su futura referencia.
Desde la página Configuración del servicio de atención al cliente en Configuración, seleccione un Propietario de caso predeterminado y un Usuario de caso automatizado. Cuando agrega direcciones de enrutamiento, también tiene la opción de agregar preferencias de propiedad de casos personalizadas que sustituyen las predeterminadas.
En Configuración, introduzca Correo electrónico para registro de casos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico para registro de casos.
Haga clic en Modificar.
Seleccione Activar Correo electrónico para registro de casos y haga clic en Guardar.
Seleccione Activar el servicio On-Demand y haga clic en Guardar. Esta configuración permite a Salesforce procesar los mensajes de correo electrónico entrantes.
Nota La activación de Correo electrónico para registro de casos crea la acción rápida Enviar correo electrónico. Una vez que active Correo electrónico para registro de casos, no podrá desactivarlo, pero sí podrá actualizar la configuración de Correo electrónico para registro de casos.
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