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メールテンプレート作成時、[テスト送信と差し込み項目の検証] を使用してデータが正しく設定されていることを確認する方法

公開日: Nov 1, 2021
説明
メールテンプレートを作成した後、実際にメールがどのように表示されるかを確認するために、テストメールアドレス宛にメールを送信し、差し込み項目をテストすることができます。
解決策
テストを実施したいメールテンプレートにアクセスし、[テスト送信と差し込み項目の検証] をクリックします。

[テンプレートに次のレコードがあるか確認してください。] と表示されたポップアップウィンドウが開きます。次のオプションが表示されています。 

1. [受信者レコード]:取引先責任者、リード、ユーザを選択することができます。テンプレートは、{!Contact.FirstName} のような差し込み項目を取得します。ただし、このボックスで選択した取引先責任者、リード、ユーザには、メールは送信されません。

2. [関連先レコード]:メールテンプレートで、取引先、商談などのオブジェクトからの情報を使用する場合、これらのオブジェクトのレコードを選択することができます。テンプレートはレコードから差し込み項目を取得し、その情報をテンプレートに入力します。

3. [メールプレビューの送信先] のチェックボックス: このオプションを選択し、適切なメールアドレスを入力すると、メールが生成されます。このオプションは、テストメールを生成する唯一のものであり、テストメールは指定したメールアドレスにのみ送信されます。受信者レコードのメールアドレスには送信されません。また、Outlook、Yahoo など他のメールクライアントでテンプレートがどのように表示されるかを確認するために、別のメール受信者でこのテストを行うこともできます。
ナレッジ記事番号

000385807

 
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