Impossible de trouver des enregistrements dans la recherche globale

Recommandations et remarques générales sur la recherche :
 

• La recherche d'utilisateurs de la communauté ne devrait renvoyer que les enregistrements de contact correspondants. La recherche globale ne renvoie pas d’enregistrements d'utilisateur de la communauté dans les résultats de recherche de personnes.

• Utilisez des termes de recherche complets lorsque cela est possible. Si le terme recherché exact n’est pas connu, suivez les recommandations de Caractères génériques et opérateurs pour la recherche.

Étape 1 : Revoyez l’accès aux enregistrements

• Administrateurs système - Vérifiez qu'aucun paramètre par défaut de l'organisation ou paramètre de hiérarchie des rôles ne limite l’accès aux enregistrements.

• Utilisateurs standard (ou profils avec accès limité) - Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l’aide

Étape 2 : Revoyez les paramètres de recherche globale de votre organisation

La recherche globale mémorise les objets que vous utilisez et la fréquence d'utilisation. Elle organise aussi les résultats de recherche en conséquence. Les résultats relatifs aux objets que vous utilisez le plus fréquemment sont affichés en haut de la liste. Ainsi, les actions suivantes sont possibles :
 

• L'objet que l’utilisateur affecté recherche n’est pas un objet avec lequel il interagit régulièrement. Ainsi, il constitue une priorité faible sur les résultats de recherche et peut ne pas apparaître dans les principaux résultats de recherche. Pour plus de détails, consultez l’article Incohérence des objets affichés dans les résultats de recherche entre les utilisateurs .

• Dans l'interface utilisateur Salesforce Classic : Après avoir effectué une recherche globale, cliquez sur Rechercher tout dans tous les éléments, à l’aide de vos termes recherchés actuels. Survolez un objet dans la liste des résultats et épinglez l’objet afin qu’il soit renvoyé à chaque fois dans les résultats de recherche de l’objet initial.

• Dans l’interface utilisateur Lightning Experience : Les résultats de recherche ne comprennent pas d’option « Rechercher tout ». Les « Principaux résultats » affichent les enregistrements les plus concordants, classés par les objets les plus fréquemment utilisés. Pour afficher les résultats d'autres objets, cliquez sur le nom des objets à gauche de la page, sous « Résultats de recherche ». Les objets qui peuvent être recherchés sont répertoriés dans le même ordre que dans la barre de navigation. Si un objet n'est pas répertorié sous « Résultats de recherche », sélectionnez « Afficher plus » pour afficher tous les objets auxquels vous avez accès, par ordre alphabétique.

• Organisation des résultats - Les différences de résultats des enregistrements réelles observées entre deux utilisateurs pour un certain objet peuvent être dues au moteur de recherche qui trie les résultats les plus concordants pour chaque utilisateur en fonction de la fréquence du terme recherché, de l’ordre, du caractère unique, de l’enregistrement et de l’activité de l'utilisateur, ainsi que des autorisations d'accès. Voir Limites SOSL et Comment les résultats de recherche sont-ils organisés ? pour plus d’informations.

Étape 3 : Vérifiez l’encombrement des recherches

Si l’utilisateur a accès à l’enregistrement mais continue à être exclu des résultats, cela peut être dû à l’encombrement des recherches. Pour vérifier, localisez-le en utilisant un terme recherché plus spécifique qui est unique pour l’enregistrement affecté afin de contrôler s'il est renvoyé ensuite dans les résultats, comme prévu. Voir Consignes relatives à la réduction de l'encombrement des recherches pour plus de détails.

Étape 4 : Vérifiez les paramètres d’objet (pour les objets personnalisés)

Si l’utilisateur a accès à l’enregistrement de l’objet personnalisé mais continue à être exclu des résultats, cela peut être dû à la désactivation de l’option « Autoriser la recherche » sur les paramètres de l’objet personnalisé. Pour confirmer, accédez à Configuration, vérifiez les paramètres de l’objet et recherchez « Autoriser la recherche ». La case située à côté doit être cochée, indiquant qu’elle est activée et que les utilisateurs peuvent effectuer une recherche dans les enregistrements.
 

Étape 5 : Les résultats de recherche sont ajustés pour l'utilisateur qui effectue la recherche

• Si vous n'avez pas accès à un enregistrement, mais que quelqu'un d'autre y a accès, il apparaît pour cette personne mais pas pour vous. Les autorisations d'accès sont basées sur le profil des utilisateurs. Si un objet n'est pas disponible dans votre profil utilisateur, vous ne pouvez pas afficher les résultats associés à cet objet.

• La propriété d'un enregistrement améliore son classement dans les résultats. Si vous êtes propriétaire de l'enregistrement, il est affiché au début des résultats de recherche.

• L'historique d'un objet améliore son classement dans les résultats. Les enregistrements des types d'objet que vous utilisez le plus fréquemment ont une priorité plus élevée dans vos résultats de recherche.

Documentation connexe :
Comment les résultats de recherche sont-ils organisés ?
Configuration des paramètres de recherche dans Salesforce Classic
Configuration des paramètres de recherche dans Lightning Experience
Résultats de la recherche globale
Configuration et gestion de la recherche Salesforce