Salesforce for Andoroid and iOS からの関連リスト入力

Salesforce for Andoroid / iOS で関連リスト上に新規ボタンが出ない場合、関連リストのレコードを新規に作成するためには、親レコードの画面上部にあるアクションバーから該当のアクションを選択してレコードを作成する必要があります。アクションバーに該当のアクションがない場合はページレイアウトの編集画面上から、該当アクションの追加を行ってください。

 

【設定手順】 

 

商談を例に設定手順を説明します。

1.商談のボタン、リンク、アクションの一覧画面に移動します。

 Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [ページレイアウト]

 Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [ページレイアウト]

 

また、アクションの一覧にも該当関連リストの情報がない場合は、以下の手順で、別途オブジェクトごとのアクション、もしくはグローバルアクションを作成して下さい。 

 

【オブジェクトごとのアクションの作成方法】

商談を例に設定手順を説明します。

1.商談のボタン、リンク、アクションの一覧画面に移動します。

 Classic: [設定]​ | [カスタマイズ] | [商談] | [ボタン、リンク、およびアクション]

 Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [ボタン、リンク、およびアクション]

2.[新規アクション] ボタンをクリックします。 
3.[アクション種別] では [レコードを作成] を選択し、任意の [対象オブジェクト] を選択し、保存します。 
4.上記レイアウトの編集手順に沿って、作成したグローバルアクションを追加します。 

 

【グローバルアクションの作成方法】

1.グローバルアクションの一覧画面に移動します。

 Classic: [設定] | [作成] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]

 Lightning Experience: [設定] | [ユーザインタフェース] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]

2.[新規アクション] ボタンをクリックします。 
3.[アクション種別] では [レコードを作成] を選択し、任意の [対象オブジェクト] を選択し、保存します。 
4.上記レイアウトの編集手順に沿って、作成したグローバルアクションを追加します。