Descripciones de permisos de perfiles de usuario

Gestión de perfiles de usuario y conjuntos de permisos

Los permisos controlan quién ve qué en su organización de Salesforce.
 

• Enterprise Edition y Performance Edition  - Permiten el uso de un perfil personalizado o un conjunto de permisos.
• Contract Manager Edition, Group Edition y Professional Edition -  Tienen perfiles estándar que no pueden personalizarse de manera predeterminada, pero pueden agregarse permisos. 

Contenido del artículo

• Permisos de administrador
• Permisos de administrador de seguridad
• Permisos de gestión de usuarios
• Permisos de datos
• Permisos de importación y exportación
• Permisos de informes y paneles
• Permisos de desarrollador
• Permisos de Chatter y comunidades
• Permisos de interfaz de usuario
• Permisos de objetos

Permisos de administrador

• Conectar organizaciones al Núcleo de entorno - Permite al usuario conectar la organización de Salesforce con un núcleo de entorno.
• Consideraciones sobre la actualización de múltiples miembros de equipos de oportunidades - Permite al usuario transferir miembros de equipos de forma masiva.
• Crear paquetes de AppExchange -  Permite al usuario crear paquetes que pueden distribuirse a través de AppExchange.
• Crear y cargar conjuntos de cambios -  Permite al usuario crear, modificar y cargar conjuntos de cambios salientes.
• Personalizar aplicación - Permite al usuario personalizar la organización de Salesforce empleando el menú Configuración de aplicación.
• Implementar conjuntos de cambios -  Permite al usuario implementar conjuntos de cambios entrantes.
• Descargar paquetes de AppExchange - Permite al usuario instalar aplicaciones de AppExchange gestionadas.
• Gestionar facturación - Permite al usuario acceder a Checkout y adquirir licencias y funciones adicionales.
• Gestionar vacaciones de horas comerciales - Permite al usuario modificar el horario y los festivos comerciales.
• Gestionar casos - Permite al usuario administrar parámetros de casos para incluir Correo electrónico para registro de casos y la transferencia masiva de casos.
• Gestionar aplicaciones conectadas -  Permite al usuario gestionar, crear y eliminar aplicaciones OAuth.
• Gestionar permisos de contenido - Permite al usuario configurar contenido de bibliotecas en Salesforce.
• Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico - Permite al usuario crear, modificar y eliminar configuraciones de Outlook para Salesforce for Outlook.
• Gestionar configuraciones de Mobile - Permite al usuario acceder a funciones de Salesforce Mobile.
• Gestionar licencias de paquete - Permite al usuario gestionar licencias de paquete.
• Gestionar tipos de registro y formatos para archivos - Permite al usuario administrar contenido en organizaciones de Salesforce que no tienen Chatter activado (en organizaciones de Salesforce con Chatter activado utilice el permiso "Personalizar aplicación").
• Gestionar colaboración - Permite al usuario gestionar configuraciones de colaboración, incluyendo los valores predeterminados de toda la organización de Salesforce.
• Gestionar territorios - Permite al usuario realizar cambios en los parámetros de territorios en el menú Configuración.
• Gestionar usuarios -  Permite al usuario crear, modificar y desactivar usuarios y gestionar parámetros de seguridad para incluir perfiles y funciones.
• Transferir registros - Permite al usuario cambiar el propietario de la mayoría de los registros.
• Cargar paquetes de AppExchange - Permite al usuario cargar paquetes a AppExchange. Crear y cargar conjuntos de cambios.
• Ver parámetros y configuración  - Permite al usuario ver el menú Configuración de aplicaciones y las páginas Configuraciones administrativas.

Permisos de administrador de seguridad

• Opción de verificación de identidad basada en correo electrónico -  Permite al usuario recibir únicamente confirmación de identidad basada en correo electrónico en vez de por SMS.
• Solicitudes de IP restringida -  Permite al usuario de portal iniciar sesión únicamente desde un límite de 5 direcciones IP.
• Está activado el inicio de sesión único -  Permite a un usuario iniciar sesión empleando una autenticación de nombre de usuario y contraseña delegada en una base de datos corporativa en vez de en la base de datos de usuarios de Salesforce.
• Gestionar proveedores de autorización -  Permite al usuario crear y modificar proveedores de autenticación.
• Gestionar direcciones de IP -  Permite al usuario introducir direcciones IP en los parámetros de acceso de red y restricciones de IP en el perfil dentro de Salesforce.
• Gestionar direcciones de IP -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar intervalos de direcciones IP de confianza.
• Gestionar políticas de acceso de inicio de sesión -  Permite al usuario especificar las políticas de acceso de inicio de sesión que se aplican a administradores y organizaciones de asistencia.
• Gestionar políticas de contraseñas -  Permite al usuario establecer restricciones de contraseñas y políticas de bloqueo para usuarios.
• Gestionar autenticación de dos factores -  Permite al usuario gestionar el secreto del token basado en tiempo para la autenticación de dos factores.
• Autenticación de dos factores en los inicios de sesión de la API -  Permite al usuario crear un token basado en tiempo empleando un teléfono móvil para explorar un código QR generado en vez del token de seguridad enviado por correo electrónico en el intento de inicio de sesión de la API.
• Autenticación de dos factores en los inicios de sesión de la interfaz de usuario -  Permite al usuario crear un token basado en tiempo empleando un teléfono móvil para explorar un código QR generado durante el inicio de sesión.

Permisos de gestión de usuarios

• Asignar conjuntos de permisos -  Permite al usuario asignar conjuntos de permisos a usuarios.
• Gestionar usuarios externos -  Permite al usuario gestionar usuarios del portal de socios.
• Gestionar usuarios internos -  Permite al usuario crear y modificar usuarios internos.
• Gestionar perfiles y conjuntos de permisos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar perfiles y conjuntos de permisos.
• Gestionar funciones -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar funciones.
• La contraseña no caduca nunca -  Permite al usuario tener una contraseña que nunca caduca. Este permiso es bueno para cualquier usuario que solo se utilice para integraciones de API.
• Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios -  Permite al usuario restablecer contraseñas de usuario y desbloquear usuarios.
• Usar funciones de identidad -  Permite al usuario acceder a funciones de Salesforce Identity como el Iniciador de aplicación.
• Ver todos los usuarios -  Permite al usuario ver todos los objetos de usuario independientemente de los parámetros de Configuración de colaboración.

Permisos de datos

• Modificar todos los datos -  Permite al usuario realizar cambios en todos los datos dentro de la organización de Salesforce.
• Ver todos los datos -  Permite al usuario ver todos los datos en la organización de Salesforce. (cumple la Configuración predeterminada de toda la organización).

Permisos de importación y exportación

• Exportar informes -  Permite al usuario utilizar Detalles de exportación y Vista imprimible para exportar informes.
• Importar candidatos -  Permite al usuario importar candidatos a través del Asistente de importación.
• Importar soluciones -  Permite al usuario importar soluciones a través del Asistente de importación.
• Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento -  Permite al usuario importar/exportar artículos.
• Exportación de datos semanal -  Permite al usuario ejecutar el Servicio de exportación de datos semanal.

Permisos de informes y paneles

• Crear y personalizar informes -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar informes.
• Crear carpetas de informes -  Permite al usuario crear, modificar y carpetas de informes.
• Generador de paneles mediante arrastrar y colocar - Permite al usuario crear, modificar y eliminar paneles a través de la interfaz de arrastrar y soltar.
• Modificar mis paneles -  Permite al usuario modificar, trasladar, guardar y eliminar los paneles del propio usuario.
• Modificar mis informes -  Permite al usuario modificar, trasladar, guardar y eliminar los informes del propio usuario.
• Gestionar todos los informes y paneles privados -  Elimina informes y paneles desde carpetas personales o privadas.
• Gestionar instantáneas de Analytics -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar instantáneas de Analytics.
• Gestionar tipos de informes personalizados -  Permite al usuario crear, modificar y tipos de informes personalizados.
• Gestionar paneles -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar paneles personales del usuario.
• Gestionar paneles dinámicos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar paneles dinámicos.
• Gestionar informes públicos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar informes públicos.
• Gestionar instantáneas de creación de informes -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar instantáneas de creación de informes.
• Generador de informes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar informes empleando la interfaz del Generador de informes.
• Ejecutar informes - Permite al usuario ver la ficha de los informes, ejecutar informes y ver paneles basados en informes.
• Paneles de programación - Permite al usuario programar cuándo se actualizan los paneles y enviar notificaciones por correo electrónico que incluyen los paneles actualizados en formato HTML.
• Programar informes - Permite al usuario ejecutar informes en segundo plano y exportar los resultados como un archivo CSV o Excel al terminar.
• Ver los paneles de Mi Equipo - Permite al usuario ver paneles propiedad de personas por debajo de él en la jerarquía de funciones.
• Ver informes en carpetas públicas - Permite al usuario ver y acceder a informes en carpetas públicas.

Permisos de desarrollador

• API activada -  Permite al usuario ejecutar llamadas de API.
• Sólo usuario para API -  Permite al usuario acceder a Salesforce a través de la API únicamente en vez de la interfaz de usuario.
• Autor de Apex - Permite al usuario crear y modificar clases y desencadenadores de Apex.
• Eliminación masiva de API -  Permite al usuario eliminar registros en la API masiva sin almacenarlos en la papelera de reciclaje (eliminación recuperable).
• Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter -  Permite al usuario establecer CreatedById o CreatedDate para publicaciones o comentarios de Chatter desde la API al crear el registro.
• Gestionar integraciones de datos -  Permite al usuario supervisar o anular trabajos de la API masiva.
• Gestionar Flow -  Permite al usuario utilizar flujos.
• Ejecutar flujos -  Permite al usuario ejecutar flujos en Salesforce.
• Enviar mensajes salientes -  Permite al usuario enviar mensajes salientes a una API de servicios web externos.

Permisos de Chatter y comunidades

• Acceder a Chatter For SharePoint -  Permite al usuario acceder a Chatter for SharePoint.
• Usuario interno de Chatter -  Permite al usuario utilizar todas las funciones de Chatter.
• Crear y gestionar comunidades -  Permite al usuario crear y gestionar comunidades, miembros de comunidades y personalizar el aspecto.
• Crear y poseer nuevos grupos de Chatter -  Permite al usuario crear y ser el propietario de nuevos grupos de Chatter.
• Crear y compartir vínculos a archivos de Chatter -  Permite al usuario compartir un archivo de Chatter con cualquiera creando un vínculo de archivo y enviándolo por correo electrónico o MI.
• Invitar clientes a Chatter -  Permite al usuario invitar a clientes (usuarios que no son de Salesforce) a Chatter.
• Gestionar mensajes de Chatter -  Permite al usuario acceder a todos los mensajes del usuario en Chatter a través de la API de SOAP.
• Gestionar grupos sin registrar -  Permite al usuario ver y moderar grupos de Chatter sin registrar.
• Moderar Chatter -  Permite al usuario desactivar usuarios de Chatter Free, asignar privilegios de moderador a usuarios de Chatter Free y eliminar publicaciones.
• Moderar noticias en tiempo real de comunidades -  Permite al usuario moderar noticias en tiempo real de Chatter en comunidades.
• Moderar archivos de comunidades -  Permite al usuario moderar archivos de Chatter en comunidades. 

Permisos de interfaz de usuario

• Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic -  Asigna usuarios para eliminar la opción del conmutador a Salesforce Classic.
• Knowledge One -  Permite al usuario ver la ficha Knowledge en vez de la ficha Artículos.
• Usuario de Lightning Experience -  Permite al usuario acceder a la interfaz Lightning.
• Permanecer en Salesforce Classic -  Permite al usuario permanecer en la interfaz Classic.
• Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas -  Permite al usuario mostrar una barra lateral personalizada en todas las páginas de Salesforce.
• Ver encabezado global -  Permite al usuario ver el encabezado global para cambiar entre aplicaciones y acceder a las opciones de configuración y personalización personales.

Permisos de objetos

• Activar contratos - Permite al usuario cambiar el estado del contrato a Activado.
• Aprobar contratos - Permite al usuario aplicar un estado aprobado a un contrato.
• Asignar temas - Permite al usuario asignar temas existentes a elementos de noticias en tiempo real y eliminar temas de elementos de noticias en tiempo real.
• Convertir candidatos - Permite al usuario convertir candidatos que necesitan "Crear" y "Modificar" en Candidatos, Contactos y Oportunidades con el permiso "Leer" en cualquier campaña relacionada.
• Crear y personalizar vistas de lista - Permite al usuario crear vistas de lista y modificar y eliminar vistas de lista propias.
• Crear bibliotecas - Permite al usuario crear bibliotecas de Salesforce CRM Content.
• Crear temas - Permite al usuario agregar nuevos temas a un registro.
• Eliminar contratos activados - Permite al usuario eliminar un contrato activado.
• Eliminar temas - Permite al usuario agregar o eliminar temas en un registro.
• Entregar archivos cargados y contenido personal - Permite al usuario crear entregas de contenido desde una biblioteca compartida en Salesforce CRM Content.
• Modificar comentarios de casos - Permite al usuario modificar sus propios casos, pero no los comentarios de otros usuarios.
• Modificar eventos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar eventos.
• Modificar plantillas HTML -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar plantillas de correo electrónico HTML.
• Modificar precio de ventas de productos de oportunidades - Permite al usuario modificar el precio de ventas en partidas de oportunidades.
• Modificar campos de sólo lectura - Permite al usuario modificar campos que están configurados como campos de solo lectura debido a formatos de páginas o Seguridad a nivel de campo.
• Modificar tareas -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar tareas.
• Modificar temas - Permite al usuario modificar nombres y descripciones de temas.
• Ocultar lista Visto por - Retira la lista Visto por de la visualización de los usuarios.
• Gestionar artículos -  Permite al usuario crear tipos de artículos y acciones de artículos.
• Gestionar centros de llamadas -  Permite al usuario importar, ver, modificar o eliminar centros de llamadas en CRM.
• Gestionar categorías -  Permite al usuario crear o cambiar soluciones en CRM.
• Gestionar propiedades de contenido -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar campos personalizados en Salesforce CRM Content.
• Gestionar categorías de datos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar categorías de datos.
• Gestionar candidatos -  Permite al usuario cambiar el estado de varios candidatos en una vista de lista.
• Gestionar membretes -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar formatos de membretes para correos electrónicos HTML.
• Gestionar plantillas de email de Classic públicas -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar mensajes de correo electrónico de texto, plantillas de combinación de correo y carpetas para plantillas de correo electrónico públicas.
• Gestionar documentos públicos -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar carpetas para documentos públicos.
• Gestionar plantillas de email de Lightning públicas -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar mensajes de correo electrónico de texto, plantillas de combinación de correo y carpetas para plantillas de correo electrónico públicas.
• Gestionar vistas de lista públicas -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar vistas de lista públicas.
• Gestionar soluciones publicadas -  Permite al usuario crear, modificar y eliminar soluciones que están accesibles al público en su portal de autoservicio o sitio web.
• Gestionar Salesforce CRM Content -  Permite al usuario realizar cambios en el contenido de CRM.
• Gestionar Salesforce Knowledge -  Permite al usuario crear tipos de artículos.
• Modificaciones masivas desde listas -  Permite al usuario modificar registros de forma masiva desde la vista de lista.
• Correo electrónico masivo -  Permite al usuario enviar contactos y candidatos de forma masiva por correo electrónico.
• Enviar correo electrónico -  Permite al usuario enviar correo electrónico a un único contacto o candidato.
• Gestor de etiquetas -  Permite al usuario cambiar el nombre o eliminar etiquetas públicas.
• Transferir casos -  Permite al usuario cambiar el campo del propietario del caso en el objeto Caso.
• Transferir candidatos -  Permite al usuario cambiar el campo del propietario del candidato en el objeto Candidato.
• Visualizar y modificar candidatos convertidos -  Permite al usuario con el permiso activado ver los candidatos convertidos. Los usuarios también podrán modificar los candidatos convertidos.
• Ver categorías de datos -  Permite al usuario ver la página Categorías de datos.
• Ver datos cifrados -  Permite al usuario ver el valor de campos cifrados en texto sin formato.
• Ver vínculo de ayuda -  Permite al usuario ver el vínculo de la Ayuda.

• Documentación de licencias de funciones disponibles