Descriptions des autorisations du profil utilisateur

Gestion des profils des utilisateurs et des ensembles d'autorisations

Les autorisations permettent de contrôler qui voit quoi dans votre organisation Salesforce.
 

• Éditions Enterprise et Performance : permettent d'utiliser un profil personnalisé ou un ensemble d'autorisations.
• Éditions Contract Manager, Group et Professional : incluent des profils standard qui ne peuvent pas être personnalisés par défaut, mais des autorisations peuvent être ajoutées. 

Contenu des articles

• Autorisations d'administrateur
• Autorisations des administrateurs de sécurité
• Autorisations de gestion des utilisateurs
• Autorisations de données
• Autorisations d’importation et exportation
• Autorisations de rapports et de tableaux de bord
• Autorisations de développeur
• Autorisations de Chatter et communautés
• Autorisations d’interface utilisateur
• Autorisations d'objet

Autorisations d'administrateur

• Connecter l'organisation à une plate-forme d'environnement : autorise l'utilisateur à connecter l’organisation Salesforce à une plate-forme d'environnement.
• Considérations relatives à la mise à jour de plusieurs membres d'équipe d'opportunité : autorise l'utilisateur à transférer en masse des membres d'équipe.
• Créer des packages AppExchange  : autorise l'utilisateur à créer des packages qui peuvent être distribués sur AppExchange.
• Créer et charger des ensembles de modifications : autorise l'utilisateur à créer, modifier et charger des ensembles de modifications sortants.
• Personnaliser l'application  : autorise l'utilisateur à personnaliser l'organisation Salesforce en utilisant le menu de configuration de l'application.
• Déployer des ensembles de modifications : autorise l'utilisateur à déployer des ensembles de modifications sortants.
• Télécharger les packages AppExchange : autorise l'utilisateur à installer des applications AppExchange gérées.
• Gérer la facturation : autorise l'utilisateur à accéder à Checkout et à acheter des licences et des fonctionnalités supplémentaires.
• Gérer les vacances pendant les heures ouvrables : autorise l'utilisateur à modifier les heures ouvrables et les vacances.
• Gérer les requêtes : autorise l'utilisateur à administrer les paramètres de requête, y compris E-mail vers requête et le transfert en masse de requêtes.
• Gérer les applications connectées : autorise l'utilisateur à gérer, créer et supprimer des applications OAuth.
• Gérer les autorisations de contenu : autorise l'utilisateur à configurer les contenus de bibliothèque dans Salesforce.
• Gérer les configurations de clients de messagerie : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des configurations Outlook pour Salesforce pour Outlook.
• Gérer les configurations mobiles : autorise l'utilisateur à accéder aux fonctionnalités de Salesforce Mobile.
• Gérer les licences de package  : autorise l'utilisateur à gérer les licences de package.
• Gérer les types d'enregistrement et les présentations des fichiers : autorise l'utilisateur à administrer les contenus dans les organisations Salesforce qui ne sont pas activées pour Chatter (dans les organisations Salesforce activées pour Chatter, utilisez l'autorisation « Personnaliser l'application »).
• Gérer le partage  : autorise l'utilisateur à gérer les configurations de partage, y compris les paramètres par défaut de l’organisation Salesforce.
• Gérer les territoires  : autorise l'utilisateur à apporter des modifications dans les paramètres des territoires, dans le menu Configuration.
• Gérer les utilisateurs : autorise l'utilisateur à créer, modifier et désactiver des utilisateurs, et à gérer les paramètres de sécurité, y compris les profils et les rôles.
• Transférer l'enregistrement  : autorise l'utilisateur à changer le propriétaire dans la plupart des enregistrements.
• Charger des packages AppExchange : autorise l'utilisateur à charger des packages sur AppExchange. Créer et charger des ensembles de modifications.
• Afficher la configuration : autorise l'utilisateur à afficher le menu Configuration de l'application dans les pages Paramètres administratifs.

Autorisations des administrateurs de sécurité

• Option de vérification de l'identité par e-mail  : autorise l'utilisateur à recevoir les confirmations d'identité par e-mail au lieu de SMS.
• Demandes IP limitées : autorise l'utilisateur du portail à se connecter depuis 5 adresses IP uniquement.
• Activé pour l'authentification unique  : autorise l'utilisateur à se connecter en utilisant l'authentification déléguée par nom d'utilisateur et mot de passe à une base de données d'entreprise au lieu de la base de données utilisateur de Salesforce.
• Gérer les fournisseurs d'authentification : autorise l'utilisateur à créer et à modifier des fournisseurs d'authentification.
• Gérer les adresses IP : autorise l'utilisateur à saisir des adresses IP dans les paramètres Accès réseau et des Restrictions IP pour le profil dans Salesforce.
• Gérer les adresses IP : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des plages d'adresses IP de confiance.
• Gérer les stratégies d'accès à la connexion : autorise l'utilisateur à spécifier les politiques d'accès à la connexion qui s'appliquent aux Administrateurs et aux Organisations de support.
• Gérer les politiques de mot de passe : autorise l'utilisateur à définir des restrictions de mot de passe et des stratégies de verrouillage pour les utilisateurs.
• Gérer l'authentification à deux facteurs : autorise l'utilisateur à gérer le secret de jeton temporel pour l'authentification à deux facteurs.
• Authentification à deux facteurs pour les connexions API : autorise l'utilisateur à créer un jeton temporel en utilisant un téléphone mobile pour scanner un code QR généré au lieu du jeton de sécurité E-mail lors d'une tentative de connexion d'API.
• Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur  : autorise l'utilisateur à créer un jeton temporel en utilisant un téléphone mobile pour scanner un code QR généré lors de la connexion.

Autorisations de gestion des utilisateurs

• Attribuer des ensembles d'autorisations : autorise l'utilisateur à attribuer des ensembles d'autorisations à des utilisateurs.
• Gérer les utilisateurs externes  : autorise l'utilisateur à gérer les utilisateurs de portail externe.
• Gérer les utilisateurs internes : autorise l'utilisateur à créer et modifier des utilisateurs internes.
• Gérer les profils et les ensembles d'autorisations : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des profils et des ensembles d'autorisations.
• Gérer les rôles  : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des rôles.
• Le mot de passe n'expire jamais : autorise l'utilisateur à définir un mot de passe qui n'expire pas. Cette autorisation est pratique lorsque seules les intégrations d’API sont utilisées.
• Réinitialiser les mots de passe et déverrouiller les utilisateurs  : autorise l'utilisateur à réinitialiser les mots de passe d'utilisateurs et à déverrouiller les utilisateurs.
• Utiliser les fonctionnalités d'identité : autorise l'utilisateur à accéder aux fonctionnalités Salesforce Identity telles que le Lanceur d'application.
• Afficher tous les utilisateurs : autorise l'utilisateur à afficher tous les objets utilisateur quelle que soit la configuration des paramètres de partage.

Autorisations de données

• Modifier toutes les données  : autorise l'utilisateur à apporter des modifications dans toutes les données de l’organisation Salesforce.
• Afficher toutes les données  : autorise l'utilisateur à afficher toutes les données dans l’organisation Salesforce. (adhère aux valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation).

Autorisations d’importation et exportation

• Exporter des rapports  : autorise l'utilisateur à utiliser les détails d'exportation et la vue imprimable pour exporter des rapports.
• Importer des pistes : autorise l'utilisateur à importer des pistes à l'aide de l'assistant d'importation.
• Importer des solutions : autorise l'utilisateur à importer des solutions à l'aide de l'assistant d'importation.
• Gérer l'importation/exportation d'articles Knowledge : autorise l'utilisateur à importer et exporter des articles.
• Exportation hebdomadaire des données  : autorise l'utilisateur à exécuter le service d'exportation des données hebdomadaire.

Autorisations de rapports et de tableaux de bord

• Créer et personnaliser des rapports : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des rapports.
• Créer des dossiers de rapport : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des dossiers de rapport.
• Générateur de tableaux de bord glisser-déposer : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des tableaux de bord avec l’interface par glisser-déposer.
• Modifier mes tableaux de bord : autorise l'utilisateur à modifier, déplacer, enregistrer et supprimer ses tableaux de bord.
• Modifier mes rapports : autorise l'utilisateur à modifier, déplacer, enregistrer et supprimer ses rapports.
• Gérer tous les rapports et les tableaux de bord privés : autorise l'utilisateur à supprimer des rapports et des tableaux de bord dans des dossiers personnels et privés.
• Gérer les instantanés Analytic : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des instantanés Analytic.
• Gérer les types de rapport personnalisé : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des types de rapport personnalisé.
• Gérer les tableaux de bord : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer ses tableaux de bord personnels.
• Gérer les tableaux de bord dynamiques : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des tableaux de bord dynamiques.
• Gérer les rapports publics : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des rapports publics.
• Gérer les instantanés de rapport  : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des clichés instantanés de rapport.
• Générateur de rapport  : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des rapports en utilisant l'interface du Générateur de rapport.
• Exécuter des rapports : autorise l'utilisateur à afficher l'onglet des rapports, à exécuter des rapports et à visualiser les tableaux de bord basés sur des rapports.
• Planifier les tableaux de bord : autorise l'utilisateur à planifier en cas d'actualisation des tableaux de bord, et à envoyer des notifications par e-mail qui incluent les tableaux de bord actualisés au format HTML.
• Planifier les rapports : autorise l'utilisateur à exécuter des rapports en arrière-plan et à exporter les résultats dans un fichier CSV ou Excel une fois terminé.
• Afficher les tableaux de bord de mon équipe : autorise l'utilisateur à visualiser les tableaux de bord appartenant à des personnes de rang inférieur dans la hiérarchie des rôles.
• Afficher des rapports dans des dossiers publics : autorise l'utilisateur à visualiser et à accéder à des rapports dans des dossiers publics.

Autorisations de développeur

• API activée  : autorise l'utilisateur à exécuter des appels API.
• Utilisateur API uniquement : autorise l'utilisateur à accéder à Salesforce via l'API uniquement au lieu de l'interface utilisateur.
• Auteur Apex : autorise l'utilisateur à créer et à modifier des classes et des déclencheurs Apex.
• Supprimer définitivement l'API de transfert en masse  : autorise l'utilisateur à supprimer des enregistrements dans l'API de transfert en masse sans les stocker dans la Corbeille (suppression réversible).
• Insérer des valeurs de champ système pour les fils Chatter  : autorise l'utilisateur à définir CreatedById ou CreatedDate pour une publication Chatter ou un commentaire d'API lors de la création de l'enregistrement.
• Gérer les intégrations de données : autorise l'utilisateur à surveiller ou à abandonner les tâches d'API de transfert en masse.
• Gérer les flux : autorise l'utilisateur à utiliser des flux.
• Exécuter des flux : autorise l'utilisateur à exécuter des flux dans Salesforce.
• Envoyer les messages sortants : autorise l'utilisateur à envoyer des messages sortants vers une API de service Web externe.

Autorisations de Chatter et communautés

• Accéder à Chatter pour SharePoint  : autorise l'utilisateur à accéder à Chatter pour Sharepoint.
• Utilisateur interne de Chatter : autorise l'utilisateur à utiliser toutes les fonctionnalités de Chatter.
• Créer et gérer des communautés : autorise l'utilisateur à créer et gérer des communautés, à ajouter des membres de communauté et à personnaliser la présentation.
• Créer et être propriétaire de nouveaux groupes Chatter : autorise l'utilisateur à créer et à être propriétaire des nouveaux groupes Chatter.
• Créer et partager des liens vers des fichiers Chatter : autorise l'utilisateur à partager un fichier Chatter avec tout le monde en créant un lien vers le fichier et en l'envoyant par e-mail ou messagerie instantanée.
• Inviter des clients dans Chatter : autorise l'utilisateur à inviter des clients (utilisateurs non-Salesforce) dans Chatter.
• Gérer les messages Chatter : autorise l'utilisateur à accéder aux messages de tous les utilisateurs envoyés dans Chatter via une API SOAP.
• Gérer les groupes non répertoriés : autorise l'utilisateur à afficher et à modérer des groupes Chatter non répertoriés.
• Modérer Chatter : autorise l'utilisateur à désactiver des utilisateurs de Chatter Free, à attribuer des privilèges de modérateur à des utilisateurs de Chatter Free et à supprimer des publications.
• Modérer les fils de communauté : autorise l'utilisateur à modérer les fils Chatter dans les communautés.
• Modérer les fichiers de communauté : autorise l'utilisateur à modérer les fichiers Chatter dans les communautés. 

Autorisations d’interface utilisateur

• Masquer l'option de basculement vers Salesforce Classic : à attribuer aux utilisateurs pour retirer l'option de basculement vers Salesforce Classic.
• Knowledge One : autorise l'utilisateur à afficher l'onglet de la base de connaissance au lieu de l'onglet des articles.
• Utilisateur de Lightning Experience : autorise l'utilisateur à accéder à l'interface utilisateur Lightning.
• Rester dans Salesforce Classic : autorise les utilisateurs qui le souhaitent à rester dans l'interface Salesforce Classic.
• Afficher le menu latéral personnalisé sur toutes les pages : autorise l'utilisateur à afficher un menu latéral personnalisé dans toutes les pages Salesforce.
• Afficher l'en-tête global  : autorise l'utilisateur à afficher l'en-tête global pour basculer entre les applications et à accéder aux options de configuration personnelle et de personnalisation.

Autorisations d'objet

• Activer les contrats  : autorise l'utilisateur à changer le statut d'un contrat en Activé.
• Approuver les contrats : autorise l'utilisateur à appliquer un statut d'approbation à un contrat.
• Attribuer des rubriques : autorise l'utilisateur à attribuer des rubriques existantes à des éléments de fil et à retirer des rubriques d'éléments de fil.
• Convertir les pistes : autorise l'utilisateur à convertir les pistes. Les autorisations « Créer » et « Modifier » sur les pistes, les contacts et les opportunités sont requises avec l'autorisation « Lire » sur les campagnes associées.
• Créer et personnaliser des vues de liste  : autorise l'utilisateur à créer des vues de liste, et à modifier et supprimer ses propres vues de liste.
• Créer des bibliothèques  : autorise l'utilisateur à créer des bibliothèques Salesforce CRM Content.
• Créer des rubriques : autorise l'utilisateur à ajouter de nouvelles rubriques à un enregistrement.
• Supprimer les contrats activés : autorise l'utilisateur à supprimer un contrat activé.
• Supprimer des rubriques  : autorise l'utilisateur à ajouter ou supprimer des rubriques dans un enregistrement.
• Livrer des fichiers chargés et des contenus personnels : autorise l'utilisateur à créer des livraisons de contenus à partir d'une bibliothèque partagée dans Salesforce CRM Content.
• Modifier les commentaires de requête : autorise l'utilisateur à modifier sa propre requête, mais pas les commentaires d'autres utilisateurs.
• Modifier les événements : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des événements.
• Modifier les modèles HTML : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des modèles d'e-mail HTML.
• Modifier le prix de vente de produits d'opportunité : autorise l'utilisateur à modifier le prix de vente dans les éléments de ligne d'opportunité.
• Modifier les champs en lecture seule : autorise l'utilisateur à modifier les champs configurés en lecture seule dans la présentation de page ou la sécurité au niveau du champ.
• Modifier les tâches : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des tâches.
• Modifier les rubriques : autorise l'utilisateur à modifier les noms et descriptions de rubriques.
• Masquer la liste Vu par :  masque la liste Vu par.
• Gérer les articles : autorise l'utilisateur à créer des types d'article et des actions d'article.
• Gérer les centres d'appels : autorise l'utilisateur à importer, afficher, modifier ou supprimer des centres d'appels dans CRM.
• Gérer les catégories : autorise l'utilisateur à créer ou modifier des solutions dans CRM.
• Gérer les propriétés du contenu : autorise l’utilisateur à créer, modifier et supprimer des champs personnalisés dans Salesforce CRM Content.
• Gérer les catégories de données : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des catégories de données.
• Gérer les pistes : autorise l'utilisateur à changer le statut de pistes multiples dans une vue de liste.
• Gérer les lettres en-tête  : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des présentations de lettre à en-tête pour des e-mails HTML.
• Gérer les modèles d'e-mail Classic publics : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des e-mails texte, des modèles de fusion d'e-mail et des dossiers pour des modèles d'e-mail publics.
• Gérer les documents publics : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des dossiers pour des documents publics.
• Gérer les modèles d'e-mail Lightning publics : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des e-mails texte, des modèles de fusion d'e-mail et des dossiers pour des modèles d'e-mail publics.
• Gérer les vues de liste publiques : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des vues de liste publiques.
• Gérer les solutions publiées : autorise l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des solutions accessibles au public dans votre portail en libre-service ou site Web.
• Gérer Salesforce CRM Content : autorise l'utilisateur à apporter des modifications dans Salesforce CRM Content.
• Gérer Salesforce Knowledge : autorise l'utilisateur à créer des types d'article.
• Modifier en masse à partir de listes : autorise l'utilisateur à modifier de nombreux enregistrements à la fois à partir de la vue de liste.
• Envoyer des e-mails en masse : autorise l'utilisateur à envoyer des e-mails à plusieurs contacts et pistes à la fois.
• Envoyer un e-mail  : autorise l'utilisateur à envoyer un e-mail à un contact ou à une piste unique.
• Gestionnaire de balises : autorise l'utilisateur à renommer ou supprimer des balises publiques.
• Transférer des requêtes : autorise l'utilisateur à modifier le champ de propriétaire de la requête dans l'objet Requête.
• Transférer des pistes : autorise l'utilisateur à modifier le champ de propriétaire de la piste dans l'objet Piste.
• Afficher et modifier les pistes converties : autorise l'utilisateur à afficher les pistes converties. Il peut également les modifier.
• Afficher les catégories de données : autorise l'utilisateur à afficher la page Catégories de données.
• Afficher les données cryptées : autorise l'utilisateur à visualiser la valeur des champs cryptés en texte brut.
• Afficher le lien d'aide : autorise l'utilisateur à afficher le lien d'aide.

• Documentation relative aux licences de fonctionnalité disponibles