Beschrijvingen van machtigingen voor gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen en machtigingensets beheren

Met machtigingen wordt geregeld wie wat kan zien in uw Salesforce-organisatie.
 

• Enterprise- en Performance-editie - staan het gebruik van een aangepast profiel of machtigingenset toe.
• Contract Manager-, Group- en Professional-edities hebben standaardprofielen die standaard niet kunnen worden aangepast. Er kunnen wel machtigingen aan worden toegevoegd. 

Inhoud van dit artikel

• Toegangsmachtigingen
• Beveiligingsbeheermachtigingen
• Gebruikersbeheermachtigingen
• Gegevensmachtigingen
• Import- en exportmachtigingen
• Rapportage- en dashboardmachtigingen
• Ontwikkelaarsmachtigingen
• Chatter- en communitymachtigingen
• Gebruikersinterfacemachtigingen
• Objectmachtigingen

Toegangsmachtigingen

• De organisatie koppelen aan de omgevingshub - hiermee kan de gebruiker de Salesforce-organisatie koppelen aan een omgevingshub.
• Overwegingen voor het bijwerken van meerdere verkoopkansteamleden - hiermee krijgt de gebruiker toestemming om teamleden groepsgewijs over te dragen.
• AppExchange-pakketten maken - hiermee kan de gebruiker pakketten maken die via AppExchange kunnen worden gedistribueerd.
• Wijzigingensets maken en uploaden - hiermee kan de gebruiker uitgaande wijzigingensets maken, bewerken en uploaden.
• Toepassing aanpassen - hiermee kan de gebruiker de Salesforce-organisatie aanpassen met het menu 'Set-up app'.
• Wijzigingensets implementeren - hiermee kan de gebruiker inkomende wijzigingensets implementeren.
• AppExchange-pakketten downloaden - hiermee kan de gebruiker beheerde AppExchange-apps installeren.
• Facturering beheren - hiermee heeft de gebruiker toegang tot het afrekenen en kan hij of zij extra licenties en functies aanschaffen.
• Kantooruren en vakanties beheren - hiermee kan de gebruiker de kantooruren en vakanties bewerken.
• Cases beheren - hiermee kan de gebruiker de instellingen van cases beheren, om overdracht van e-mails naar cases en groepsgewijze overdracht van cases toe te voegen.
• Verbonden apps beheren - hiermee kan de gebruiker OAuth-toepassingen beheren, maken en verwijderen.
• Machtiging voor het beheren van inhoud - hiermee kan de gebruiker bibliotheekinhoud in Salesforce configureren.
• E-mailclientconfiguraties beheren - hiermee kan de gebruiker Outlook-configuraties voor Salesforce voor Outlook maken, bewerken en verwijderen.
• Mobile-configuraties beheren - hiermee heeft de gebruiker toegang tot Salesforce Mobile-functies.
• Pakketlicenties beheren - hiermee kan de gebruiker pakketlicenties beheren.
• Opnametypen en lay-outs voor bestanden beheren - hiermee kunnen gebruikers inhoud beheren in Salesforce-organisaties zonder Chatter (in Salesforce-organisaties met Chatter gebruikt u de machtiging 'Toepassing aanpassen').
• Delen beheren - hiermee kan de gebruiker het delen van configuraties beheren, inclusief standaardinstellingen voor de hele Salesforce-organisatie.
• Territoria beheren - hiermee kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen in de territoriuminstellingen in het menu 'Set-up'.
• Gebruikers beheren - hiermee kan de gebruiker gebruikers maken, bewerken en deactiveren en beveiligingsinstellingen beheren om profielen en rollen op te nemen.
• Overdrachtsrecord - hiermee kan de gebruiker de eigenaar van de meeste records wijzigen.
• AppExchange-pakketten uploaden - hiermee kan de gebruiker pakketten uploaden naar AppExchange. Wijzigingensets maken en uploaden.
• Set-up en configuratie weergeven - hiermee kan de gebruiker het menu 'Set-up app' en de pagina's met administratieve instellingen weergeven.

Beveiligingsbeheermachtigingen

• Optie voor identiteitsverificatie op basis van e-mail - hiermee kan een gebruiker ervoor kiezen om alleen een identiteitsbevestiging per e-mail te ontvangen en niet per sms.
• IP-beperkingsaanvragen - hiermee kan de portalgebruiker slechts inloggen vanaf vijf IP-adressen.
• Single Sign-On ingeschakeld - hiermee kan een gebruiker met gedelegeerde gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie inloggen bij een bedrijfsdatabase in plaats van bij de Salesforce-gebruikersdatabase.
• Verificatiedienstverleners beheren - hiermee kan de gebruiker verificatiedienstverleners maken en bewerken.
• IP-adres beheren - hiermee kan de gebruiker IP-adressen invoeren in de instellingen voor netwerktoegang, en IP-beperkingen voor het profiel binnen Salesforce.
• IP adressen beheren - hiermee kan de gebruiker vertrouwde IP-bereiken maken, bewerken en verwijderen.
• Beleidsregels voor inlogtoegang beheren - hiermee kan de gebruiker beleidsregels voor inlogtoegang opgeven om toe te passen op beheerders en ondersteuningsorganisaties.
• Beleidsregels voor wachtwoorden beheren - hiermee kan de gebruiker beleidsregels instellen voor wachtwoordbeperkingen en uitsluitingen voor gebruikers.
• Tweevoudige verificatie beheren - hiermee kan de gebruiker het tijdgebonden tokengeheim voor tweevoudige verificatie beheren.
• Tweevoudige verificatie voor API-logins - hiermee kan de gebruiker met een mobiele telefoon een tijdgebonden token maken om een gegenereerde QR-code te scannen in plaats van de beveiligingstoken te gebruiken die tijdens het inloggen bij de API per e-mail is verzonden.
• Tweevoudige verificatie voor gebruikersinterfacelogins - hiermee kan de gebruiker met een mobiele telefoon een tijdgebonden token maken om een tijdens het inloggen gegenereerde QR-code te scannen.

Gebruikersbeheermachtigingen

• Machtigingensets toewijzen - hiermee kan de gebruiker machtigingensets toewijzen aan gebruikers.
• Externe gebruikers beheren - hiermee kan de gebruiker gebruikers van partnerportals beheren.
• Interne gebruikers beheren - hiermee kan de gebruiker interne gebruikers maken en bewerken.
• Profielen en machtigingensets beheren - hiermee kan de gebruiker profielen en machtigingensets maken, bewerken en verwijderen.
• Rollen beheren - hiermee kan de gebruiker rollen maken, bewerken en verwijderen.
• Wachtwoord nooit laten vervallen - hiermee mag de gebruiker een wachtwoord hebben dat niet vervalt. Deze machtiging is geschikt voor elke gebruiker die alleen wordt gebruikt voor API-integraties.
• Gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen en gebruikers ontgrendelen - hiermee kan de gebruiker gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen en gebruikers ontgrendelen.
• Identiteitsfuncties gebruiken - hiermee heeft de gebruiker toegang identiteitsfuncties van Salesforce, zoals App Launcher.
• Alle gebruikers weergeven - hiermee kan de gebruiker alle gebruikersobjecten weergeven, ongeacht de configuratie van de deelinstellingen.

Gegevensmachtigingen

• Alle gegevens wijzigen - hiermee kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen in alle gegevens binnen de Salesforce-organisatie.
• Alle gegevens weergeven - hiermee kan de gebruiker alle gegevens in de Salesforce-organisatie weergeven. (Hierbij wordt de organisatiebrede standaardinstelling gebruikt.)

Import- en exportmachtigingen

• Rapporten exporteren - hiermee kan de gebruiker de functies 'Gegevens exporteren' en 'Afdrukweergave' gebruiken om rapporten te exporteren.
• Leads importeren - hiermee kan de gebruiker leads importeren met de importwizard.
• Oplossingen importeren - hiermee kan de gebruiker oplossingen importeren met de importwizard.
• Knowledge-artikelen importeren/exporteren - hiermee kan de gebruiker artikelen importeren/exporteren.
• Wekelijkse gegevens exporteren - hiermee kan de gebruiker de wekelijkse gegevensexportservice uitvoeren.

Rapportage- en dashboardmachtigingen

• Rapporten maken en aanpassen - hiermee kan de gebruiker rapporten maken, bewerken en verwijderen.
• Rapportmappen maken - hiermee kan de gebruiker rapportmappen maken, bewerken en verwijderen.
• Dashboardsamensteller met slepen-en-neerzetten - hiermee kan de gebruiker dashboards maken, bewerken en verwijderen door te slepen en neerzetten.
• Mijn dashboards bewerken - hiermee kan de gebruiker zijn of haar eigen dashboards bewerken, verplaatsen, opslaan en verwijderen.
• Mijn rapporten bewerken - hiermee kan de gebruiker zijn of haar eigen rapporten bewerken, verplaatsen, opslaan en verwijderen.
• Alle privérapporten en -dashboards beheren - hiermee kan de gebruiker rapporten en dashboards verwijderen uit persoonlijke mappen en privémappen.
• Analysemomentopnamen beheren - hiermee kan de gebruiker analysemomentopnamen maken, bewerken en verwijderen.
• Aangepaste rapporttypen beheren - hiermee kan de gebruiker aangepaste rapporttypen maken, bewerken en verwijderen.
• Dashboards beheren - hiermee kan de gebruiker persoonlijke dashboards maken, bewerken en verwijderen.
• Dynamische dashboards beheren - hiermee kan de gebruiker dynamische dashboards maken, bewerken en verwijderen.
• Openbare rapporten beheren - hiermee kan de gebruiker openbare rapporten maken, bewerken en verwijderen.
• Rapportagemomentopnamen beheren - hiermee kan de gebruiker rapportagemomentopnamen maken, bewerken en verwijderen.
• Rapportsamensteller - hiermee kan de gebruiker rapporten maken, bewerken en verwijderen met de rapportsamensteller.
• Rapporten uitvoeren - hiermee kan de gebruiker het tabblad 'Rapporten' weergeven, rapporten uitvoeren en dashboards op basis van rapporten weergeven.
• Dashboards inplannen - hiermee kan de gebruiker het vernieuwen van dashboards plannen en e-mailberichten met vernieuwde dashboards in HTML-indeling verzenden.
• Rapporten inplannen - hiermee kan de gebruiker op de achtergrond rapporten uitvoeren en vervolgens de resultaten exporteren als CSV- of Excel-bestand.
• De dashboards van mijn team weergeven - hiermee kan de gebruiker dashboards weergeven die eigendom zijn van mensen die in de rollenhiërarchie onder hem of haar staan.
• Rapporten in openbare mappen weergeven - hiermee kan de gebruiker rapporten in openbare mappen weergeven en openen.

Ontwikkelaarsmachtigingen

• API ingeschakeld - hiermee kan de gebruiker API-oproepen uitvoeren.
• Alleen API-gebruiker - hiermee heeft de gebruiker alleen toegang tot Salesforce via de API en niet via de gebruikersinterface.
• Auteur-Apex - hiermee kan de gebruiker Apex-klassen en triggers maken en bewerken.
• BULK-API definitief verwijderen - hiermee kan de gebruiker records in de BULK-API verwijderen zonder ze eerst in de prullenbak te plaatsen (voorlopig verwijderen).
• Systeemveldwaarden toevoegen voor Chatter-feeds - hiermee kan de gebruiker vanuit de API tijdens het maken van de record de velden 'CreatedById' en 'CreatedDate' instellen voor Chatter-berichten en -opmerkingen.
• Gegevensintegraties beheren - hiermee kan de gebruiker BULK-API-taken controleren en afbreken.
• Stromen beheren - hiermee kan de gebruiker stromen gebruiken.
• Stromen uitvoeren - hiermee kan de gebruiker stromen uitvoeren in Salesforce.
• Uitgaande berichten verzenden - hiermee kan de gebruiker uitgaande berichten verzenden naar de API van een externe webservice.

Chatter- en communitymachtigingen

• Chatter voor Sharepoint openen - hiermee heeft de gebruiker toegang tot Chatter voor Sharepoint.
• Interne Chatter-gebruiker - hiermee kan de gebruiker alle Chatter-functies gebruiken.
• Community's creëren en beheren - hiermee kan de gebruiker community's maken en beheren, communityleden toevoegen en het uiterlijk aanpassen.
• Nieuwe Chatter-groepen maken en bezitten - hiermee kan de gebruiker nieuwe Chatter-groepen maken en bezitten.
• Links naar Chatter-bestanden maken en delen - hiermee kan de gebruiker een Chatter-bestand met anderen delen door een bestandslink te maken en deze te verzenden via e-mail en chatberichten.
• Klanten uitnodigen voor Chatter - hiermee kan de gebruiker klanten (niet-Salesforce-gebruikers) uitnodigen voor Chatter.
• Chatter-berichten beheren - hiermee heeft de gebruiker toegang tot alle berichten van gebruikers die in Chatter zijn verzonden via een SOAP-API.
• Niet-vermelde groepen beheren - hiermee kan de gebruiker niet-vermelde Chatter-groepen weergeven en modereren.
• Chatter modereren - hiermee kan de gebruiker Chatter Free-gebruikers deactiveren, moderatorrechten toewijzen aan Chatter Free-gebruikers en berichten verwijderen.
• Community-feeds modereren - hiermee kan de gebruiker Chatter-feeds in community's modereren.
• Community-bestanden modereren - hiermee kan de gebruiker Chatter-bestanden in community's modereren. 

Gebruikersinterfacemachtigingen

• De optie om over te schakelen naar Salesforce Classic verbergen - wijs deze machtiging toe aan gebruikers om de optie om over te schakelen naar Salesforce Classic te verwijderen.
• Knowledge One - hiermee kan de gebruiker het tabblad 'Knowledge' weergeven in plaats van het tabblad 'Artikelen'.
• Lightning Experience-gebruiker - hiermee heeft de gebruiker toegang tot de Lightning-interface.
• In Salesforce Classic blijven - hiermee kunnen gebruikers indien gewenst de Classic-interface blijven gebruiken.
• Aangepaste zijbalk weergeven op alle pagina's - hiermee kan de gebruiker een aangepaste zijbalk weergeven op alle pagina's in Salesforce.
• Globale koptekst - hiermee kan de gebruiker de globale koptekst weergeven om tussen apps te schakelen en om toegang te krijgen tot persoonlijke set-up- en aanpassingsopties.

Objectmachtigingen

• Contracten activeren - hiermee kan de gebruiker de status van het contract wijzigen in 'Geactiveerd'.
• Contracten goedkeuren - hiermee kan de gebruiker een contract de status 'Goedgekeurd' geven.
• Onderwerpen toewijzen - hiermee kan de gebruiker bestaande onderwerpen toewijzen aan feeditems en onderwerpen verwijderen uit feeditems.
• Leads converteren - hiermee kan de gebruiker de behoeften 'Maken' en 'Bewerken' van leads converteren voor leads, contactpersonen en verkoopkansen met de machtiging 'Lezen' in gerelateerde campagnes.
• Lijstweergaven maken en aanpassen - hiermee kan de gebruiker lijstweergaven maken en zijn of haar eigen lijstweergaven wijzigen en verwijderen.
• Bibliotheken maken - hiermee kan de gebruiker inhoudsbibliotheken maken voor Salesforce CRM.
• Onderwerpen maken - hiermee kan de gebruiker nieuwe onderwerpen toevoegen aan een record.
• Geactiveerde contracten verwijderen - hiermee kan de gebruiker een geactiveerd contract verwijderen.
• Onderwerpen verwijderen - hiermee kan de gebruiker onderwerpen toevoegen aan en verwijderen uit een record.
• Geüploade bestanden en persoonlijke inhoud leveren - hiermee kan de gebruiker inhoudleveringen maken vanuit een gedeelde bibliotheek in CRM-inhoud van Salesforce.
• Case-opmerkingen bewerken - hiermee kan de gebruiker zijn of haar eigen case bewerken, maar opmerkingen van andere gebruikers niet.
• Gebeurtenissen bewerken - hiermee kan de gebruiker gebeurtenissen maken, bewerken en verwijderen.
• HTML-sjablonen bewerken - hiermee kan de gebruiker HTML-e-mailsjablonen maken, bewerken en verwijderen.
• De verkoopprijs van verkoopkansproducten bewerken - hiermee kan de gebruiker de verkoopprijs bewerken in regelitems met verkoopkansen.
• Velden met het kenmerk 'Alleen-lezen' bewerken - hiermee kan de gebruiker velden bewerken die vanwege de instellingen 'Paginalay-outs' of 'Beveiliging op veldniveau' zijn geconfigureerd als velden met het kenmerk 'Alleen-lezen'.
• Taken bewerken - hiermee kan de gebruiker taken maken, bewerken en verwijderen.
• Onderwerpen bewerken - hiermee kan de gebruiker de namen en beschrijvingen van onderwerpen bewerken.
• De lijst 'Gezien door' verbergen - hiermee kan de gebruiker de lijst 'Gezien door' verwijderen uit de gebruikersweergave.
• Artikelen beheren - hiermee kan de gebruiker artikeltypen en -acties maken.
• Callcenters beheren - hiermee kan de gebruiker callcenters in CRM importeren, weergeven, bewerken en verwijderen.
• Categorieën beheren - hiermee kan de gebruiker oplossingen in CRM maken en wijzigen.
• Inhoudseigenschappen beheren - hiermee kan de gebruiker aangepaste velden in CRM-inhoud van Salesforce maken, bewerken en verwijderen.
• Gegevenscategorieën beheren - hiermee kan de gebruiker gegevenscategorieën maken, bewerken en verwijderen.
• Leads beheren - hiermee kan de gebruiker de status van meerdere leads in een lijstweergave wijzigen.
• Briefhoofden beheren - hiermee kan de gebruiker briefhoofden voor HTML-e-mails maken, bewerken en verwijderen.
• Openbare e-mailsjablonen voor Classic beheren - hiermee kan de gebruiker tekst-e-mails, sjablonen voor het samenvoegen van afdrukken en mappen voor openbare e-mailsjablonen maken, bewerken en verwijderen.
• Openbare documenten beheren - hiermee kan de gebruiker mappen voor openbare documenten maken, bewerken en verwijderen.
• Openbare e-mailsjablonen voor Lightning beheren - hiermee kan de gebruiker tekst-e-mails, sjablonen voor het samenvoegen van afdrukken en mappen voor openbare e-mailsjablonen maken, bewerken en verwijderen.
• Openbare lijstweergaven beheren - hiermee kan de gebruiker openbare lijstweergaven maken, bewerken en verwijderen.
• Gepubliceerde oplossingen beheren - hiermee kan de gebruiker oplossingen maken, bewerken en verwijderen die toegankelijk zijn voor het publiek op uw selfserviceportal of website.
• CRM-inhoud van Salesforce beheren - hiermee kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen in de CRM-inhoud.
• Salesforce Knowledge beheren - hiermee kan de gebruiker artikeltypen maken.
• Groepsgewijs bewerken vanuit lijsten - hiermee kan de gebruiker groepsgewijs records bewerken vanuit de lijstweergave.
• Groepsgewijs e-mailen - hiermee kan de gebruiker groepsgewijs e-mailen naar contactpersonen en leads.
• E-mail verzenden - hiermee kan de gebruiker een e-mail sturen naar een enkele contactpersoon of lead.
• Tags beheren - hiermee kan de gebruiker de naam van openbare tags wijzigen en openbare tags verwijderen.
• Cases overdragen - hiermee kan de gebruiker het veld 'Eigenaar case' in het caseobject wijzigen.
• Leads overdragen - hiermee kan de gebruiker het veld 'Eigenaar lead' wijzigen in het leadobject.
• Geconverteerde leads weergeven en bewerken - hiermee kan een gebruiker waarvoor de machtiging is ingeschakeld geconverteerde leads weergeven. Ook kan de gebruiker de geconverteerde leads bewerken.
• Gegevenscategorieën weergeven - hiermee kan de gebruiker de pagina 'Gegevenscategorieën' weergeven.
• Gecodeerde gegevens weergeven - hiermee kan de gebruiker de waarde van gecodeerde velden weergeven als tekst zonder opmaak.
• Help-link weergeven - hiermee kan de gebruiker de Help-link weergeven.

• Documentatie over beschikbare functielicenties