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Salesforce for Outlook (Retirada)
Sincronice contactos, eventos y tareas entre su versión basada en escritorio de Outlook y Salesforce. Seleccione un correo electrónico en Outlook para ver registros relacionados de Salesforce, como candidatos, contactos, tareas y oportunidades. Además, relacione ese correo electrónico con los registros de Salesforce de su elección.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Salesforce for Outlook, una aplicación de integración con Microsoft® Outlook® que instala y que sincroniza contactos, eventos y tareas entre Outlook y Salesforce. Además de sincronizar esos elementos, puede agregar correos electrónicos, archivos adjuntos, eventos y tareas de Outlook a varios contactos de Salesforce y ver registros de Salesforce relacionados con los contactos y candidatos en sus correos electrónicos y eventos: todo directamente en Outlook.
Puede personalizar lo que sincroniza y las direcciones de sincronización entre Outlook y Salesforce. Su administrador determina el nivel al que puede personalizar estas configuraciones en Salesforce.
A continuación se muestra un vistazo rápido a cómo Salesforce for Outlook le ayuda a evitar duplicar su trabajo y potenciar su productividad.
Para obtener una guía de configuración de Salesforce for Outlook de principio a fin, consulte Obtener Microsoft® Outlook® y Salesforce en sincronización.
Empezar a trabajar con Salesforce para Outlook
- Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a Productos de próxima generación
Para ayudar sus representantes de ventas a continuar sincronizando y trabajando entre Salesforce y Microsoft Outlook, obtenga información acerca del paso a la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. - Idiomas admitidos de Salesforce for Outlook (Retirada)
Salesforce for Outlook admite estos idiomas. - Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook (Retirada)
Su entorno informático debe cumplir estos requisitos del sistema para instalar y utilizar Salesforce para Outlook. - Ver y trabajar con registros de Salesforce for Outlook (retirada) desde Microsoft® Outlook®
Utilice Salesforce for Outlook para obtener perspectivas sobre contactos y candidatos de Salesforce relacionados con sus correos electrónicos importantes de Outlook, directamente en Outlook. El Panel lateral de Salesforce muestra registros de Salesforce a los que puede agregar correos electrónicos, eventos y tareas de Outlook. Ver y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®. - Sincronización entre Salesforce for Outlook (Retirada) y Microsoft® Outlook®
Deje de duplicar sus contactos, eventos y tareas en Outlook y Salesforce e inicie la sincronización entre los dos sistemas con Salesforce para Outlook. - Crear casos desde la cinta de Outlook con Salesforce for Outlook (Retirada)
Si realiza un seguimiento de casos en Salesforce, puede crear uno desde sus correos electrónicos de Microsoft® Outlook®. Su administrador necesita primero crear destinos de Correo electrónico para registro de casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, puede elegir la persona asignada, que puede ser usuarios individuales o colas. Cuando crea casos, puede agregar hasta diez correos electrónicos de forma simultánea para cada destino. - Configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada) y formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Para configurar sus usuarios de Salesforce para Outlook con los parámetros que necesitan, cree configuraciones de Outlook y formatos de publicador de aplicaciones de correo electrónico. - Configurar Salesforce para Outlook en su escritorio (Retirada)
Configure Salesforce para Outlook en su escritorio de Microsoft® Windows®. De ese modo, puede trabajar con Salesforce desde versiones anteriores de Microsoft® Outlook®, como Microsoft Outlook 2010. - Gestionar cómo se sincronizan elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce for Outlook (retirándose)
Gestione sus contactos, eventos y tareas utilizando categorías de Outlook para que sus elementos de Outlook se sincronicen con Salesforce del modo que desee, ya sea seleccionando los elementos que desea sincronizar o sincronizando todos sus elementos y seleccionando los elementos que desea evitar que se sincronicen. - Acceder a la configuración y herramientas de Salesforce for Outlook (Retirada)
Acceda a la configuración y las herramientas de Salesforce for Outlook a través de la aplicación de bandeja del sistema. - Preguntas más frecuentes sobre Salesforce for Outlook (Retirada)
Encuentre respuestas a preguntas más frecuentes sobre Salesforce for Outlook.
